Wall Street, με την υπογραφή του… αμερικάνου (Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020)

IPOB – To 2o απο τα 3 Spac του Chamath Palihapitiya
Το επιτυχημένο SPAC της Virgin Galactic


Στo 1ο του SPAC ο Palihapitiya με τη Social Capital Hedosophia Holdings συγκέντρωσε 600 εκατομμύρια δολάρια από δημόσιους επενδυτές και εξαγόρασε, το Σεπτέμβριο του 2019, την Virgin Galactic ( NYSE: SPCE ).

Η Virgin Galactic ήταν ένα επιτυχές SPAC και δημιουργήθηκε μια ενδιαφέρουσα επιχείρηση υψηλής ανάπτυξης για τους επενδυτές, με τη μετοχή ακόμη και σήμερα να διαπραγματεύεται κατά 65% ψηλότερα από την τιμή IPO των 10 δολαρίων.

Ο Palihapitiya εξακολουθεί να κατέχει το 13,9% των μετοχών της Virgin Galactic και είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της.

Η επιτυχία του πρώτου SPAC της Social Capital Hedosophia Holdings και του Palihapitiya με τη συγχώνευση με τη Virgin Galactic άνοιξε το δρόμο για επιπλέον οχήματα SPACs.
Τον Απρίλιο 2020, η Palihapitiya δημοσίευσε δύο SPACs, το Social Capital Hedosophia Holdings II (NYSE: IPOΒ) και το Social Capital Hedosophia Holdings III (NYSE: IPOC) .
Τα δύο SPAC έχουν τα ticker IPOB και IPOC.

  • Κάθε SPAC στοχεύει σε διαφορετικό μέγεθος. Το IPOC είναι η μεγαλύτερη οντότητα. Συγκέντρωσε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια στο IPO του και στοχεύει σε έναν τεχνολογικό “μονόκερο”, δηλαδή σε μια εταιρεία αξίας πάνω από 1 δισ. δολάρια. Η IPOB στοχεύει σε μια μεσαία εταιρεία.

Ο Chamath Palihapitiya έχει γίνει λαϊκός ήρωας της Silicon Valley. Αφού υπηρέτησε ως πρώην στέλεχος στο Facebook, η Palihapitiya ίδρυσε την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Social Capital, η οποία έκανε πολλές εξαιρετικές και επιτυχημένες επενδύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Box , Slack και SurveyMonkey.

  • Πριν από την ίδρυση του Social Capital, ο Chamath ήταν μέλος της ανώτερης εκτελεστικής ομάδας στο Facebook (από το 2007 έως το 2011) και πριν από αυτό κατείχε ηγετικές θέσεις στο Mayfield Fund (από το 2006-2007), στην AOL (από το 2004 έως το 2005) και Winmap (από το 2000-2001).

Ο Chamath Palihapitiya είναι ένας Καναδάς – Αμερικανός επιχειρηματίας, γεννημένος στη Σρι Λάνκα. Είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Social Capital.

Ο Palihapitiya γεννήθηκε στη Σρι Λάνκα και σε ηλικία έξι ετών, μετακόμισε με την οικογένειά του στον Καναδά ως πρόσφυγας. Καθ ‘όλη την παιδική του ηλικία, ο πατέρας του ήταν συνεχώς άνεργος και η μητέρα του ήταν οικονόμος και αργότερα βοηθός νοσοκόμων.
Παρακολούθησε το Lisgar Collegiate Institute, ενώ εργαζόταν με μερική απασχόληση για να βοηθήσει την οικογένειά του. Αποφοίτησε σε ηλικία 17 ετών.

  • Μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Waterloo το 1999 με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο Palihapitiya εργάστηκε για ένα χρόνο στην επενδυτική τράπεζα BMO Nesbitt Burns.

Ο Palihapitiya προσχώρησε στην AOL και έγινε ο νεότερος αντιπρόεδρος της εταιρείας, επικεφαλής το τμήμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων το 2004. Το 2005, έφυγε από την AOL και εντάχθηκε στο Mayfield Fund. Λίγους μήνες αργότερα έφυγε από αυτήν τη δουλειά και προσχώρησε στο Facebook. Η εργασία του Palihapitiya στο Facebook περιελάμβανε την προσπάθεια αύξησης της βάσης χρηστών της.

Σε ηλικία 34 ετών η καθαρή του αξία είχε φτάσει σε 1 δισ. δολάρια.

  • Το SPAC του IPOB

Στις 30 Απριλίου 2020, εκδόθηκαν για τη Social Capital Hedosophia Holdings II 10.350.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β …. έτσι δημιουργήθηκε το Spac – IPOB. Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί. Κατόπιν, τον Ιούνιο του 2020, ακολούθησε εισαγωγή της εταιρείας στον NYSE.

  • Σύμφωνα με την αρχική δημόσια προσφορά, η Εταιρεία πούλησε 41.400.000 μετοχές και επιπλέον 5.400.000 που καλύφθηκαν από τον ανάδοχο της έκδοσης, στην τιμή των 10 δολαρίων. Η εταιρεία SPAC – IPOB εισάγεται στον NYSE- Συγκεντρώθηκαν 468.000.000 δολάρια.

Κάθε αρχική μονάδα μετοχής IPOB εδικαιούτο το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

  • OPENDOOR

Όλα δείχνουν ότι το εν λόγω Spac ετοιμάζεται να ανακοινώσει το γάμο του. Μάλλον πάει για την εταιρεία opendoor …. μέχρι στιγμής καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει διαψεύσει ότι βρίσκονται σε συνομιλίες.

  • Η Opendoor έχει έδρα στο Σαν Φρανσίσκο, αγοράζει απευθείας σπίτια από πωλητές, κάνει μικρές επισκευές στα σπίτια και στη συνέχεια τα μεταπωλεί με κέρδος. Το 2019, η εταιρεία ανέφερε ότι ο μέσος χρόνος κατοχής ενός ακινήτου είναι 90 ημέρες.

Το 2019, το Opendoor εκτιμήθηκε στα 3,8 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Opendoor θα μπορούσε να εκτιμηθεί σε περίπου 5 δισ. δολάρια σε μια συμφωνία με την Social Capital. Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε το Bloomberg.

Mε την υπογραφή του… αμερικάνου

https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-09-10/opendoor-said-in-talks-to-go-public-via-social-capital-ii-merger?__twitter_impression=true