25/10- Τρίτη εβδομάδα κερδών για τον ΓΔ στο Χ.Α.- Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΜΟΝΤΑ, ΚΛΜ, και ΛΥΚ

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 905,04 μονάδες με πτώση 0,05%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,15%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,52 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 12,07 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 57 έκλεισαν ανοδικά, 58 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά την διαπραγμάτευση του γενικού δείκτη σε όλη σχεδόν την συνεδρίαση σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας στις αρχές του δεύτερου μισού αυτής ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 911,46 μονάδες, παρόλα αυτά στο τέλος δεν κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο καθώς αρκετές μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης άλλαξαν το θετικό τους πρόσημο στο τέλος, αλλάζοντας και την θετική εικόνα του γενικού δείκτη, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Θετικό παραμένει το γεγονός, ότι από τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, το 72% αυτών έκλεισε με σήμα αγοράς, έναντι 80% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των Eurobank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ολοκληρώνουν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Πακέτα συνεδρίασης

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Δύο πακέτα στη μετοχή της Καραμολέγκος, συνδυαστικού ύψους 20,17%, πέρασαν προ ολίγου μέσω του Χρηματιστηρίου. Τα δύο πακέτα πέρασαν με σημαντικό discount έναντι της τρέχουσας τιμής του τίτλου στο ταμπλό, στα 2,5 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό ύψος των συναλλαγών να ανέρχεται στα 4,8 εκατ. ευρώ.(euro2day.gr)

Δελτίο τύπου Intrakat

Αποδόσεις μετοχών FTSE25

Αποδόσεις μετοχών FTSEM

Αποδόσεις μετοχών Small Cap

The Dow and the S&P 500 hit record highs on Friday following positive earnings from American Express , while the Nasdaq was pressured after social media giants including Facebook tumbled on Apple privacy tweak worries. The benchmark index hit an intraday record for the second straight session and was set for weekly gains of 1.8%, extending a bullish run for the third consecutive week. “The S&P is making new highs while we’re in the middle of the supply chain issue so the market is telling you ‘I know about this and I’m not worried’,” Eric Diton, managing director of investment advisory firm The Wealth Alliance, said. “We’re still in a very low interest rate environment, coupled with a global economic recovery that is going to have fits and starts and a still accommodative Federal Reserve … that is not the input for a major bear market.”

Nine of the 11 major S&P 500 sector indexes were higher in the first hour of trading, while the communication services sector fell over 2% as it was hit by a slump in social media giants.

American Express Co rose 5.1%, the biggest boost to the Dow Jones Industrial Average, as it beat profit estimates for the fourth straight quarter.

Intel Corp tumbled 10.8% as it missed third-quarter sales expectations, while its chief executive officer pointed to shortages of chips holding back sales of its flagship processors.

Supply chain worries, inflationary pressures and labor shortages have been at the forefront of the third-quarter earnings season. Analysts expect S&P 500 earnings to rise 34.8% year-on-year, with just over 100 companies having reported so far, according to data from Refinitiv. Some analysts, however, said such worries will only have a temporary impact on earnings from mega-cap technology and communication companies this reporting season.

Facebook Inc fell 5.0% and Twitter Inc lost 3.2% after Snap Inc said privacy changes by Apple Inc on iOS devices hurt the company’s ability to target and measure its digital advertising. Snap plummeted 22.9% on the news and cast doubts over quarterly reports next week from Facebook and Twitter, social media firms that rely heavily on advertising revenue. Apple edged up 0.2%. Other growth stocks including Tesla Inc and Netflix Inc also rose.

At 10:02 a.m. ET the Dow Jones Industrial Average was up 118.92 points, or 0.33%, at 35,722.00, the S&P 500 was up 2.48 points, or 0.05%, at 4,552.26, and the Nasdaq Composite was down 58.83 points, or 0.39%, at 15,156.87.

Mattel Inc gained 0.8% after it raised its 2021 sales forecast on Thursday, saying it would overcome industry-wide shipping disruptions. Data showed U.S. business activity accelerated in October, as COVID-19 infections subsided, though labor and raw material shortages held back manufacturing. Advancing issues outnumbered decliners for a 1.81-to-1 ratio on the NYSE, while declining issues outnumbered advancers for a 1.43-to-1 ratio on the Nasdaq. The S&P index recorded 74 new 52-week highs and no new low, while the Nasdaq recorded 90 new highs and 63 new lows.(Shreyashi Sanyal and Devik Jain, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Τρίτη διαδοχική εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτηο οποίος ακύρωσε το σήμα πώλησης, και εισέρχεται σε κρίσιμη διαγραμματική εβδομάδα, καθώς στο εβδομαδιαίο διάγραμμα βρίσκεται κοντά στην αντίσταση των 922 μονάδων (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη να βρίσκεται στις 854 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (126,5 εκατ. τεμάχια) χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων (144,5 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο 1,32%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 2.372 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.856 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 101,8 εκατ. τεμάχια έναντι 114,6 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης FTSEM ολοκλήρωσε με εβδομαδιαία άνοδο 2,35%, παραμένοντας σταθερά κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 1.784 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.266 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με κέρδη έκλεισε την εβδομάδα και ο τραπεζικός δείκτης, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία άνοδο 3,50%, με το σήμα αγοράς να παραμένει για τρίτη διαδοχική εβδομάδα, δημιουργώντας προσδοκίες για τις μετοχές του κλάδου. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 95,76 εκατ. τεμάχια έναντι 107,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή της ΜΟΝΤΑ έκλεισε στα 0,595 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης από τις αρχές του προηγούμενου μήνα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η μετοχή εμφανίζει αδυναμία παραμονής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,58 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,64 ευρώ, και την στήριξη στα 0,51 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,85%

Απόδοση 3μηνου +13,33%

Απόδοση 6μηνου +60,81%

Απόδοση από 1/1 +73,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων +135,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,725 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,226 ευρώ

Καθαρή Θέση 15,1 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2021)

BV 0,8

P/BV 0,74

P/Ettm 

EV/EBITDA7,97 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,76 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 488.491 ευρώ από 334.933 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,66

ROE +1,48%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,03%

Κεφαλαιοποίηση 11,19 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΛΜ έκλεισε στα 0,698 ευρώ με άνοδο 1,75%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια παραμονής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,70 ευρώ), κάτι που θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,78 ευρώ, και η στήριξη στα 0,68 ευρώ με την επόμενη στον ΚΜΟ200 ημερών (0,675 ευρώ), με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 10,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,45%

Απόδοση 3μηνου +2,95%

Απόδοση 6μηνου +7,38%

Απόδοση από 1/1 +7,38%

Απόδοση 52 εβδομάδων +36,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,794 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,44 ευρώ

Καθαρή Θέση 53,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2021)

BV 1,33

P/BV 0,52

P/Ettm 

EV/EBITDA10,07 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,8 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 529.364 ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,48

ROE +12,2%

Δείκτης Φερεγγυότητας 59,32%

Κεφαλαιοποίηση 28,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΥΚ έκλεισε στα 1,57 ευρώ με πτώση 0,32%, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,60 ευρώ με την επόμενη στα 1,69 ευρώ, και η στήριξη στα 1,51 ευρώ με την επόμενη στα 1,46 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,62%

Απόδοση 3μηνου +12,54%

Απόδοση 6μηνου +9,03%

Απόδοση από 1/1 +18,49%

Απόδοση 52 εβδομάδων +34,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,78 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,035 ευρώ

Καθαρή Θέση 37,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2021)

BV 1,8

P/BV 0,87

P/Ettm 

EV/EBITDA8,44 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,36 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -2,4 εκατ. ευρώ από 385.163 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,58

ROE 0,07%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 100,59%

Κεφαλαιοποίηση 32,3 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτηςσυνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,302% με πτώση 8,33%, και του δεκαετούς στο 1,025με πτώση 0,97%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem