Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά τη διαδικασία έκδοσης ομολόγου Tier II

Στην έκδοση ομολόγου Tier II αναμένεται να προχωρήσει η τράπεζα Πειραιώς.

Η σχετική εντολή έχει δοθεί από την Πειραιώς στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.

Τα ραντεβού και η ενημέρωση των επενδυτών έχουν ξεκινήσει από σήμερα στο Λονδίνο και αναμένεται να κλιμακωθούν τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες  έκδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 300 – 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ύψος της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις τιμές που θα δώσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς

Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και S&P αναμένεται να δώσουν rating Caa3 και CCC αντίστοιχα στην έκδοση.

Print Friendly, PDF & Email