Το μεγάλο deal Κόκκαλη: Συγχώνευση Intracom Properties, Κλουκίνας Λάππας και Ευρώπη Ασφαλιστική

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι σημαντικές εξελίξεις που θα υλοποιήσουν το μεγάλο όραμα του Σωκράτη Κόκκαλη για τη συγκρότηση ενός νέου επιχειρηματικού σχήματος.Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει την ενοποίηση των Intracom Properties, Κλουκίνας Λάππας και Ευρώπη Ασφαλιστική, υπό την «ομπρέλα» της Ευρώπη Holdings, με τη συμμετοχή ισχυρών εφοπλιστικών κεφαλαίων, family offices και άλλων σημαντικών επενδυτών. Το νέο σχήμα στοχεύει να εισέλθει στη χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδας και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγχώνευσης.

Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο “INTRACOM PROPERTIES”, θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS σε ποσοστό 81,49%, ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη συγχώνευσή της με την εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (Κ.Λ.Μ. Α.Ε.). Στις 12 Σεπτεμβρίου 2024, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών έλαβαν την απόφαση να ξεκινήσουν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απορρόφηση της INTRACOM PROPERTIES από την Κ.Λ.Μ. Α.Ε.

Η Κ.Λ.Μ. Α.Ε., στην οποία η INTRACOM PROPERTIES κατέχει το 60,115% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, θα αποτελέσει την απορροφώσα εταιρεία στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η συγχώνευση αυτή αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιχειρηματικές συνέργειες και να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση των λειτουργιών και της αποδοτικότητας των δύο εταιρειών.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων τους, η ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης και η διαφοροποίηση του επιχειρηματικού τους χαρτοφυλακίου. Μέσω της συγχώνευσης, αναμένεται η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της νέας εταιρείας στην αγορά ακινήτων και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει ο τομέας.

Η διοίκηση της INTRACOM PROPERTIES τονίζει ότι η διαδικασία συγχώνευσης βρίσκεται ακόμη σε προπαρασκευαστικό στάδιο, και όλες οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα είναι σύμφωνες με τους σχετικούς κανονισμούς και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών εκτιμούν ότι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στους μετόχους τους και θα ενισχύσει τις δυνατότητές τους για μελλοντικές επενδύσεις και ανάπτυξη.

Η INTRACOM PROPERTIES, θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS, θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τη διαδικασία της συγχώνευσης. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης και ενοποίησης των δραστηριοτήτων του ομίλου, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης του στην αγορά.

Νέα στρατηγική για τον όμιλο

Η συγκεκριμένη συμφωνία σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στη στρατηγική του ομίλου, ο οποίος απομακρύνεται από το σχέδιο δημιουργίας ΑΕΕΑΠ και εισέρχεται στον ασφαλιστικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, το γκρουπ αξιοποιεί την υποστήριξη ισχυρών επενδυτών, όπως εφοπλιστικών κεφαλαίων, ενώ ταυτόχρονα αποκτά σημαντική παρουσία στον τομέα των ακινήτων.

Το νέο σχήμα της Ευρώπη Holdings θα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ίδια κεφάλαια αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το πλάνο του Κόκκαλη, τα κέρδη της νέας εταιρείας προβλέπεται να φτάσουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα 24 μηνών. Αυτό το νέο επιχειρηματικό μοντέλο ενοποιεί τις δραστηριότητες σε ακίνητα και ασφάλειες, διαμορφώνοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Η Intracom Properties και τα οικονομικά στοιχεία

Η Intracom Properties, θυγατρική της Intracom, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συμφωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ για το 2023, η εταιρεία διαθέτει επενδύσεις σε ακίνητα στην Παιανία, το Μαρούσι και την Ξάνθη, με συνολική εύλογη αξία 66,6 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Intracom Properties απέκτησε το 60,12% των μετοχών της Κλουκίνας Λάππας έναντι 24,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ επίσης απέκτησε ποσοστό 71,31% της Αφοί Σίμου Α.Ε. έναντι 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αργότερα μεταβίβασε στην μητρική εταιρεία Intracom Holdings.

Τα έσοδα της εταιρείας για το 2023 ανήλθαν σε 5,2 εκατομμύρια ευρώ, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, ανήλθαν σε 1,03 εκατομμύρια ευρώ.

Το μεγάλο deal με Κλουκίνας Λάππας και Ευρώπη Ασφαλιστική

Στις 29 Μαΐου 2024, η Intracom Properties υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Συμφωνίας με τον Νικόλαο Μακρόπουλο για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Ευρώπη Ασφαλιστική. Η συμφωνία περιλαμβάνει την τμηματική εξαγορά, αρχικά ποσοστού 65% της εταιρείας έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ, με την υπόλοιπη εξαγορά του 35% να ακολουθεί έναντι 16,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Επιπλέον, το deal περιλαμβάνει την είσοδο νέων επενδυτών στην Κλουκίνας Λάππας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Σκοπός είναι η συγχώνευση της Intracom Properties με την Κλουκίνας Λάππας, η οποία θα μετονομαστεί σε Ευρώπη Holdings. Η νέα αυτή εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Προοπτικές ανάπτυξης και επέκτασης

Η Ευρώπη Holdings στοχεύει στη δημιουργία ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων με βάση τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη μέσω υπεραξιών. Η εταιρεία θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα ακίνητα, ο τουρισμός, η ψυχαγωγία και το εμπόριο. Το πλάνο περιλαμβάνει επίσης τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με ισχυρούς εταίρους, ενισχύοντας έτσι τη θέση της στην αγορά.

Μέσω αυτής της σύνθετης συμφωνίας, η Intracom Properties αποκτά στρατηγική θέση σε πολλούς τομείς της αγοράς, δημιουργώντας προοπτικές για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και κερδοφορία. Η συμμετοχή ισχυρών επενδυτών, η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και η εστίαση σε δυναμικούς τομείς αποτελούν κλειδιά για την επιτυχία της νέας Ευρώπη Holdings.