Η Titan Cement International SA ανακοίνωσε την είσοδο της θυγατρικής της, Titan America SA, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), με αρχική δημόσια προσφορά (IPO) 24 εκατομμυρίων μετοχών. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 16,00 δολάρια ανά μετοχή, με τη διαπραγμάτευση να ξεκινά στις 7 Φεβρουαρίου 2025 υπό το σύμβολο “TTAM”. Η διαδικασία της IPO αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2025, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις όροι.
Λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς
Η δημόσια προσφορά περιλαμβάνει 9 εκατομμύρια νέες κοινές μετοχές, που θα εκδώσει και θα πωλήσει η Titan America, και 15 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές, που θα διαθέσει προς πώληση η Titan Cement International SA. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους αναδόχους να αποκτήσουν επιπλέον 3,6 εκατομμύρια μετοχές εντός 30 ημερών, εφόσον υπάρξει υπερκάλυψη.
Η Titan America αναμένει να αντλήσει περίπου 136,8 εκατομμύρια δολάρια από την προσφορά, μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για επενδυτικές δαπάνες, εταιρικούς σκοπούς και στρατηγικές εξαγορές. Από την πλευρά της, η Titan Cement International SA εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει 228 εκατομμύρια δολάρια, επίσης μετά τις προμήθειες.
Διατήρηση του ελέγχου από την Titan Cement International
Μετά την ολοκλήρωση της IPO, η Titan Cement International SA θα διατηρήσει τον έλεγχο της Titan America, κατέχοντας 160,36 εκατομμύρια κοινές μετοχές (87% των συνολικών μετοχών). Αν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης, το ποσοστό συμμετοχής θα μειωθεί στο 85%.
Ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών
Η δημόσια προσφορά της Titan America προσέλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, καθώς ο αμερικανικός κλάδος δομικών υλικών παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη και προοπτικές. Η Titan America είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους τσιμέντου, σκυροδέματος και συναφών υλικών στις ΗΠΑ, με σημαντική παρουσία σε πολιτειακές και ιδιωτικές κατασκευές.
Ισχυροί διαχειριστές στην IPO
Η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς υποστηρίζεται από κορυφαίους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Οι Citigroup και Goldman Sachs & Co. LLC ηγούνται ως βασικοί συντονιστές, ενώ οι BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Societe Generale και Stifel συμμετέχουν ως διαχειριστές της προσφοράς.
Στρατηγική επέκτασης και βιωσιμότητας
Η άντληση κεφαλαίων μέσω της IPO αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την Titan America, με στόχο την τεχνολογική αναβάθμιση, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας. Η εταιρεία σχεδιάζει επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες και εναλλακτικές πρώτες ύλες, ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο των κατασκευών.
Η είσοδος της Titan America στο NYSE σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Titan, ενισχύοντας την παρουσία του στην αμερικανική αγορά. Η επιτυχία της IPO θα καθορίσει τις μελλοντικές κινήσεις της εταιρείας σε επίπεδο επενδύσεων και επέκτασης, ενώ οι επενδυτές αναμένουν να δουν πώς θα αξιοποιηθούν τα νέα κεφάλαια για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Titan America.
