Θετικά μηνύματα για το πρώτο “πράσινο” ομόλογο από την Εθνική Τράπεζα

Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου, τύπου senior, στην οποία προχωρά η Εθνική Τράπεζα

Η Τράπεζα έδωσε χθες εντολή στις BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan Stanley να “τρέξουν” τη διαδικασία της έκδοσης.

Η έκδοση είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ και το ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές είναι ισχυρό.

Οι εκτιμήσεις για το εύρος στο οποίο θα κινηθεί το επιτόκιο του ομολόγου κάνουν λόγο για 2,50% – 2,90%.

Η έκδοση είναι senior bond, τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετoύς διάρκειας, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πενταετίας. Τα ομόλογα αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s, B από την S&P and CCC-  από την Fitch, ενώ θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

.Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας η ρευστότητα που θα αντληθεί από τις αγορές θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων. Η έκδοσή του βασίστηκε στο βασικό κορμό των χρημάτων που θα εισρεύσουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα κατευθυνθούν στην πράσινη οικονομία.