Ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) εκδίδει η Eurobank, διάρκειας 5,25 ετών και με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη (5.25NC4.25). Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και οι προσφορές πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα στην ημέρα.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa2 από τη Moody’s.
Ως bookrunners λειτούργησαν από κοινού η Citi, η Deutsche Bank, η IMI-Intesa Sanpaolo, η Jefferies, Santander (B&D) και Societe Generale.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank έχει αξιολογηθεί με Baa2 από τη Moody’s και θετικό outlook, με BB+ από την S&P και θετικό outlook και με BB+ από τη Fitch με θετικό outlook.
