Σε μικρή και μεσαία κεφ/ση η προσοχή στο Χ.Α.-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΦΡΛΚ, ΔΡΟΜΕ, και ΕΛΤΟΝ

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 895,71 μονάδες με οριακή άνοδο 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,75 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 7,67 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 58 έκλεισαν ανοδικά, 52 πτωτικά, και 56 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, καταγράφοντας στις του δευτέρου μισού αυτής ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 899,59 μονάδες, διαγράφοντας όμως προς το τέλος σχεδόν όλα του τα κέρδη, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1,1 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση


  • Υψηλό 52 εβδομάδων


Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα buyκαι οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Συνεχίζει την προσπάθεια ο γενικός δείκτης να βρεθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδωνδιατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται για ακόμη μία συνεδρίαση χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η σταθεροποίηση του γενικού δείκτη πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (881 μονάδες) δημιουργεί προσδοκίες για υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 910,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 830,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,07 εκατ. τεμάχια, έναντι 31,59 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με οριακά κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη RSI να να σταθεροποιείται λίγο κάτω από την ζώνη του 60, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 2.316 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.999 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε στο τέλος ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ο οποίος έκλεισε κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό, συνεχίζοντας παρόλα αυτά να διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.467 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 1.264 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο τραπεζικός δείκτηςο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, με τον δείκτη RSI να διατηρεί την αρνητική του κλίση. Η αντίσταση βρίσκεται στις 605 μονάδες, και η στήριξη στις 468 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 20,11 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,6 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της Φουρλής έκλεισε στα 4,31 ευρώ με άνοδο 0,58%, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,32 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,41 ευρώ και η στήριξη στα 4,16 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 92,49 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,05%

Απόδοση 3μηνου -6,51%

Απόδοση 6μηνου +12,83%

Απόδοση από 1/1 +7,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων +10,09%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,785 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,11 ευρώ

Καθαρή Θέση 165,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2021)

BV 3,22

P/BV 1,34

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 7,95 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,63

Ξένα/Ιδία 0,67

ROE 1,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,41%

Κεφαλαιοποίηση 224,5 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Δρομέας έκλεισε στα 0,46 ευρώ με πτώση 1,08%συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,47 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,50 ευρώ και η στήριξη στα 0,45 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να επιστρέφουν. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 31,21 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,13%

Απόδοση 3μηνου -13,21%

Απόδοση 6μηνου +8,24%

Απόδοση από 1/1 -5,15%

Απόδοση 52 εβδομάδων +53,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,58 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,245 ευρώ

Καθαρή Θέση 27,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,78

P/BV 0,59

P/Ettm 21,3

EV/EBITDA* 14,68 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 8,83

Ελεύθερες ταμειακές ροές 868.000 ευρώ από 690.000 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 0,89

ROE +2,77%

Δείκτης Φερεγγυότητας 43,72%

Κεφαλαιοποίηση 15,97 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,70 ευρώ με άνοδο 0,59%παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης από τα μέσα του προηγούμενου μήνα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,73 ευρώ, με την μετοχή να βρίσκει σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,68 ευρώ) με την επόμενη στα 1,57 ευρώ, και με τις εισροές να αυξάνονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 11,01 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,49%

Απόδοση 3μηνου +0,89%

Απόδοση 6μηνου +32,81%

Απόδοση από 1/1 +22,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +33,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,88 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,155 ευρώ

Καθαρή Θέση 53,8 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 2,02

P/BV 0,84

P/Ettm 12,95

EV/EBITDA* 8,34 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,05

Ελεύθερες ταμειακές ροές 9,0 εκατ. ευρώ από 1,88 εκατ. ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 0,28

ROE +6,51%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 62,24%

Κεφαλαιοποίηση 45,44 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων)Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτηςσυνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,232με πτώση 18,02%, και του δεκαετούς στο 0,545με πτώση 2,50%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem