Πτωτικές τάσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση για ΔΟΜΙΚ, ΣΙΔΜΑ, και ΜΕΒΑ

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 890,28 μονάδες με απώλειες 1,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67,66 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,03 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 26 έκλεισαν ανοδικά, 74 πτωτικά, και 64 παρέμειναν αμετάβλητες.

  • Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, με τις απώλειες να διευρύνονται στο δεύτερο μισό αυτής, πραγματοποιώντας στο τέλος ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 890,28 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,8.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Υψηλό 52 εβδομάδων

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Σαράντης, στα 7,8 από 8,7 ευρώ, δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της, στην οποία διατηρεί σύσταση “hold”.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η εισηγμένη, μετά το ισχυρό 2020, ήλθε αντιμέτωπη με ένα δύσκολο 2021, με επιβράδυνση του momentum στα έσοδα και μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας, καθώς τα κόστη των πρώτων υλών έχουν αρχίσει να αυξάνονται.

Ως εκ τούτου, μειώνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη προ φόρων και τόκων της Σαράντης το 2022 κατά 6%.

Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή αναμένει ότι η εταιρεία θα εμφανίσει φέτος αύξηση τζίρου στα 423,2 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 62,2 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 36,8 εκατ. ευρώ.(euro2day.gr)

Ανακοίνωση Μπλε Κέρδος ΑΕΕΑΠ

Ανακοίνωση Epsilon Net

Πακέτα συνεδρίασης

Εταιρικά ομόλογα

Η “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. “INTRACOM HOLDINGS”) ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 7.600.000 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 18.04.2022 Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της INTRACOM HOLDINGS ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 83.600.000, διαιρούμενο σε 83.600.000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία και ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 83.600.000.

Ανακοίνωση Entersoft

U.S. stocks were lower on Thursday in choppy trading after Microsoft issued a weak forecast.

At 10:25 AM ET, the Dow Jones Industrial Average fell 264 points, or 0.8%, while the S&P 500 fell 0.5% and the NASDAQ Composite was down 0.1% after briefly trading in positive territory.

Shares of Microsoft Corporation fell 2.5% after it cut its fourth-quarter profit and revenue forecast because of unfavorable currency movements. The soaring U.S. dollar has pressured the profits of multinational companies that convert foreign currency into dollars.

But jobs are the focus of this week, after the job openings report on Wednesday showed 11.4 million available positions amid decade-low unemployment. On Thursday, the ADP private payroll report showed 128,000 jobs were added last month, short of estimates for 300,000 jobs. Separately initial jobless claims fell to 200,000 last week, below estimates for 210,000.

Shares of Chewy Inc jumped 11% after the pet accessories retailer reported solid quarterly results, while shares of Hewlett Packard Enterprise Co fell 6% after slightly missing on the top and bottom lines.

Oil was holding steady. Crude Oil WTI Futures rose 0.5%, to $115.81 a barrel, while Brent Oil Futures crude rose 0.3%, to $116.69 a barrel. Gold Futures rose 1%, to $1,867 an ounce. OPEC and its allies decided to raise output for July and August to 648,000 barrels a day. In recent months the international oil producer’s cartel had been raising output by 432,000 barrels a day.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύιονται με σήμα strong buy, , όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου παρέμεινε σήμερα κλειστό λόγω αργίας.

Απώλειες άνω του 1% σήμερα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 924 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,06 εκατ. τεμάχια, έναντι 34,60 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, του οποίου η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.228 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.998 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Πέμπτη μέρα απωλειών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.588 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.349 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Αρνητικό πρόσημο και για τον τραπεζικό δείκτη, με τις εκροές στις τραπεζικές μετοχές να παρουσιάζουν σήμερα μικρή αύξηση, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 627 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 510 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 20,56 εκατ. τεμάχια, έναντι 26,84 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΔΟΜΙΚ έκλεισε στα 0,648 ευρώ με άνοδο 1,89%, συνεχίζοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,617 ευρώ)με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,67 ευρώ, και η στήριξη στα 0,56 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,41%

Απόδοση 3μηνου +7,64%

Απόδοση 6μηνου -7,69%

Απόδοση από 1/1 -7,43%

Απόδοση 52 εβδομάδων -16,49%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,924 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,502 ευρώ

Καθαρή Θέση: 10,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,64

P/BV 1,01

P/Ettm 8,72

EV/EBITDA8,91 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,99 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -419.247 ευρώ την χρήση του 2021 έναντι 915.937 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,51

ROE +11,50%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,35%

Κεφαλαιοποίηση 10,29 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,20 ευρώ με άνοδο 2,80%, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τα χαμηλά οκτώ μηνών, διατηρώντας έστω και οριακά τον «χρυσό σταυρό»με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,62 ευρώ, και η στήριξη στα 2,02 ευρώ με την επόμενη στα 1,64 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν μείωση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,65%

Απόδοση 3μηνου -13,39%

Απόδοση 6μηνου -27,63%

Απόδοση από 1/1 -16,67%

Απόδοση 52 εβδομάδων +141,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,42 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,815 ευρώ

Καθαρή Θέση: 12,84 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,95

P/BV 2,33

P/Ettm 1,17

EV/EBITDA3,49 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,39 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,14 ευρώ την χρήση του 2021 από 599.448 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 5,04

ROE +199,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας 8,66%

Κεφαλαιοποίηση 29,88 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΕΒΑ έκλεισε στα 2,30 ευρώ αμετάβλητη, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, παραμένοντας όμως πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,19 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,51 ευρώ, και η στήριξη στα 2,07 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,71%

Απόδοση 3μηνου +11,65%

Απόδοση 6μηνου -0,86%

Απόδοση από 1/1 +6,98%

Απόδοση 52 εβδομάδων +10,58%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,56 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,87 ευρώ

Καθαρή Θέση: 24,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 2,32

P/BV 0,99

P/Ettm 12,47

EV/EBITDA6,27 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,2 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από 89.871 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +7,95%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 272,66%

Κεφαλαιοποίηση 24,15 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Αρνητικά πρόσημα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,579% με πτώση 0,37%, και του δεκαετούς στο 3,678% με οριακή άνοδο 0,01%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr