MSCI: Η σημερινή μέρα είναι κρίσιμη για τη Motor Oil και συνολικά για την ελληνική αγορά, καθώς πραγματοποιείται το rebalancing των δεικτών MSCI. Η αποχώρηση της Motor Oil από τον δείκτη MSCI Greece Standard αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές εκροές από funds που ακολουθούν τους δείκτες αυτούς. Αν και τα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας παραμένουν ισχυρά, η πορεία της μετοχής δεν αντικατοπτρίζει αυτή τη δύναμη, ιδιαίτερα μετά την επιβολή της έκτακτης εισφοράς.
Το rebalancing των δεικτών MSCI δεν λαμβάνει υπόψη τα θεμελιώδη στοιχεία, αλλά βασίζεται κυρίως σε κριτήρια όπως η κεφαλαιοποίηση και η διασπορά. Η αδυναμία των τραπεζών και άλλων μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης δείχνει ότι θα μειωθούν οι θέσεις σε αρκετές από τις μετοχές που παραμένουν στον MSCI Greece Standard, όπου πλέον συμμετέχουν 9 εταιρείες: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Jumbo, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, και Metlen.
ΕΛΠΕ: Η HELLENiQ ENERGY Holdings κατέγραψε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα το Β’ Τρίμηνο και το Α’ Εξάμηνο του 2024, χάρη στη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση και τις αυξημένες εξαγωγές. Συγκεκριμένα, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA έφτασαν τα €232 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη τα €73 εκατ. για το Β’ Τρίμηνο. Συνολικά για το Α’ Εξάμηνο, τα αντίστοιχα μεγέθη ανήλθαν σε €570 εκατ. και €236 εκατ. Στα αποτελέσματα συνέβαλαν η υψηλή διαθεσιμότητα μονάδων και οι αυξημένες εξαγωγές.
Ο όμιλος ΕΛΠΕ αναμένεται να καταβάλει φόρο επί των υπερκερδών της χρήσης 2023, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 222,4 εκατ. ευρώ. Η καθαρή φορολογική επιβάρυνση θα διαμορφωθεί σε 173,5 εκατ. ευρώ και θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η καταβολή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025.
MOH: Η Motor Oil αναμένεται να επιβαρυνθεί με ένα ποσό μεταξύ 198 και 205 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της έκτακτης φορολόγησης που επέβαλε η κυβέρνηση στα διυλιστήρια το καλοκαίρι του 2024. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Πέτρος Τζαννετάκης, διευκρίνισε ότι το ακριβές ποσό θα προσδιοριστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, με εκτίμηση ότι η επιβάρυνση θα κινηθεί κάτω από τα 205 εκατ. ευρώ. Η εισφορά αφορά τα πλεονάζοντα κέρδη του 2023 και θα επηρεάσει αρνητικά τα καθαρά κέρδη του 2024. Παρά την έκτακτη εισφορά, η εταιρεία διατηρεί υγιείς επιδόσεις και αισιοδοξία για το μέλλον. Σημαντική ήταν και η αύξηση κερδών το Α’ εξάμηνο του 2024, με τα κέρδη μετά από φόρους να αυξάνονται κατά 31,44% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Επιπλέον, ο κ. Τζαννετάκης αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το τάνκερ Sounion, που χτυπήθηκε από τους Χούθι στην Υεμένη, σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο μετά από πολιτικές παρεμβάσεις.
ETE: Το επικείμενο placement της Εθνικής Τράπεζας, με τη διάθεση μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), αποτελεί κρίσιμη εξέλιξη, επηρεαζόμενη από το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα. Αν οι συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές, η παραχώρηση μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου 2024, ακολουθώντας τη μέθοδο της διεθνούς και ελληνικής προσφοράς.
Η J.P. Morgan, ως επικεφαλής παγκόσμιος συντονιστής, μαζί με άλλες μεγάλες τράπεζες, θα διαχειριστεί τη διαδικασία, με την πιθανότητα διάθεσης ποσοστών 10,39% έως 13,39% του Τ.Χ.Σ., αξίας 744,15 έως 959 εκατ. ευρώ.
Η τιμή της μετοχής της Εθνικής έχει αυξηθεί κατά 47,7% από το προηγούμενο placement, παράγοντας υπεραξίες 509 εκατ. ευρώ. Το placement αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, ενώ η τράπεζα έχει αναβαθμίσει τα καθαρά της κέρδη στα 1,3 δισ. ευρώ για το 2024. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η μετοχή της Εθνικής έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου, με τη μέση τιμή-στόχο των αναλυτών στα 9,80 ευρώ.
Attica Bank: Η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, με απορρόφηση της δεύτερης. Οι μέτοχοι θα αποφασίσουν για τη συγχώνευση στις γενικές συνελεύσεις στις 3 Σεπτεμβρίου. Μετά την έγκριση, θα ξεκινήσουν διαδικασίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Οκτώβριο, με κεφάλαια 735 εκατ. ευρώ. Αυτή η κίνηση θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου τραπεζικού πόλου με ενεργητικό 10,2 δισ. ευρώ.
NOVAL: Η αξία του χαρτοφυλακίου της Noval Property αυξήθηκε στα 609 εκατ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 38 εκατ. ευρώ (7%) σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2023. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, η εταιρεία συνέχισε τη διαχείριση και αναβάθμιση των ακινήτων της, με παραδόσεις και εκμισθώσεις νέων έργων. Μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Noval παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με ακίνητα υψηλής ποιότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
ACAG: Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανακοίνωσε αύξηση εσόδων και κερδοφορίας το Α’ εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της ανάπτυξης στον τομέα τεχνολογίας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% φτάνοντας τα 192 εκατ. ευρώ, ενώ ο τομέας Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού τετραπλασίασε τα έσοδά του. Οι περιοχές Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παρουσίασαν αύξηση 14,2%, ενώ η Τουρκία και η Μέση Ανατολή 24,5%. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 10,1% φτάνοντας τα 48,8 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 11,2% στα 28,8 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εκτιμά ότι θα υπερβεί τις προβλέψεις για το 2024, παρά τη μείωση των καθαρών κερδών κατά 6,2%.
IDEAL: Η Ideal Holdings προχωρά σε σημαντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κεφαλαιοποιώντας €81.606.665,70 από τον λογαριασμό “Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο”. Αυτή η κίνηση θα αυξήσει την ονομαστική αξία των μετοχών και θα τροποποιήσει το καταστατικό της εταιρείας. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπου θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου 2024. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με υβριδική μορφή, επιτρέποντας συμμετοχή είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2024.
