Νέες απώλειες στο Χ.Α.- Τι δείχνει η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση για ΠΛΑΙΣ, ΑΛΜΥ, και CENER

Νέες απώλειες στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση για ΠΛΑΙΣ, ΑΛΜΥ, και CENER

 

Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 815,27 μονάδες με πτώση 2,82%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 80,75 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,8 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 11 έκλεισαν ανοδικά, 106 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σήμερα καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, με τις απώλειες να διευρύνονται στο δεύτερο μισό αυτής, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 813,60 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 9,6.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στα διεθνή χρηματιστήρια επηρεάζει άμεσα και το ελληνικό χρηματιστήριο, με μερίδα επενδυτών να παραμένει risk averse, και άλλους να προβαίνουν σε αθρόες ρευστοποιήσεις ακόμη και μετοχών που βρίσκονται σε υποτιμημένα επίπεδα.

Πέραν τούτου, έχουμε εισέλθει σε περίοδο αυξημένης επενδυτικής προσοχής, καθώς αρχίζουν να διαμορφώνονται οι συνθήκες για σταδιακές τοποθετήσεις σε ποιοτικές μετοχές εταιρειών με growth, αύξηση πωλήσεων και κερδών, αλλά και χαμηλό δανεισμό, μιας και η εκτιμώμενη σταδιακή αύξηση των επιτοκίων από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετές εταιρείες με υπέρογκο δανεισμό.

Πακέτα συνεδρίασης

Εταιρικά ομόλογα

Ανακοίνωση Epsilon Net

Ανακοίνωση Εθνικής Τράπεζας

Ανακοίνωση ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.“, εφεξής η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, γνωστοποιεί ότι, εκδόθηκε η απόφαση υπ’ αριθ. 747/2022 του Αρείου Πάγου, με την οποία γίνεται εν μέρει δεκτή ως βάσιμη η αγωγή του Ελληνικού δημοσίου και αναγνωρίζεται το Ελληνικό Δημόσιο κύριος της εκτός σχεδίου πόλεως έκτασης, επιφανείας 242,25 στρ. από την διεκδικούμενη έκταση συνολικής επιφάνειας 292 στρ.

Η Εταιρεία λόγω του σύνθετου χαρακτήρα  της νομικής υπόθεσης θα μελετήσει με τους εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους της το περιεχόμενο της απόφασης και θα ενημερώσει άμεσα και  λεπτομερώς το επενδυτικό κοινό για τις περαιτέρω ενέργειές της.

U.S. stocks opened sharply lower, reversing gains from the previous day as investors worried about the prospects of a recession.

At 9:48 AM ET the Dow Jones Industrial Average was down 677 points, or 2.2%, while the S&P 500 was down 2.5% and the NASDAQ Composite was down 2.6%.

After the Federal Reserve raised its benchmark rate by 0.75 points on Wednesday, investors breathed a sigh of relief and sent stocks higher. Fed Chair Jerome Powell said the central bank could raise rates another 50 to 75 basis points at its July meeting, based on the data the policymakers will be monitoring.

But investors are wondering whether the Fed can pull off such aggressive moves without tipping the economy into a recession. And it’s not the only central bank raising rates. The Swiss National Bank raised rates for the first time in 15 years, and the Bank of England hiked by a quarter-point.

Twitter Inc shares rose nearly 1% ahead of an all-hands staff meeting where Elon Musk is expected to appear today. Musk has a $44 billion offer pending for the social media company but has been quibbling with management over data showing how many fake accounts are on the platform.

Speaking of Musk, his electric car company Tesla Inc is raising prices for vehicles because of rising aluminum prices and supply chain issues. Shares of Tesla, where Musk is CEO, fell 4.4%.

Amazon.com Inc shares fell 3.6% after the company announced Prime Day, its big annual sales event, would be July 12 and 13.

Oil fell. Crude Oil WTI Futures was down 1.8%, to $113 a barrel and Brent Oil Futures fell 1.7%, to $116 a barrel. Gold Futures rose 0.7% to $1,833 an ounce.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύιονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Απώλειες άνω του 2% σήμερα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,96 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,52 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, του οποίου η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει καθοδική, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Πτωτικές τάσεις και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, με τις εκροές στις τραπεζικές μετοχές να συνεχίζονται, και με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 627 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 510 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 17,30 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,97 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΠΛΑΙΣ έκλεισε στα 3,48 ευρώ με πτώση 2,79%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (3,78 ευρώ) και ΚΜΟ200 ημερών (3,86 ευρώ), ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,67 ευρώ με την επόμενη στα 3,83 ευρώ, και η στήριξη στα 3,48 ευρώ με την επόμενη στα 3,03 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,39 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –5,95%

Απόδοση 3μηνου –8,42%

Απόδοση 6μηνου –10,77%

Απόδοση από 1/1 –13%

Απόδοση 52 εβδομάδων –14,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,88 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,40 ευρώ

Καθαρή Θέση: 101,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 4,58

P/BV 0,76

P/Ettm 9,08

EV/EBITDA* 3,44 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 15,3 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 13,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +8,38%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,79%

Κεφαλαιοποίηση 76,82 εκατ. ευρώ

Οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου

Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 1,628 ευρώ με πτώση 5,90%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, παραμένοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,95 ευρώ, και η στήριξη στα 1,21 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 12,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –13,40%

Απόδοση 3μηνου –20,59%

Απόδοση 6μηνου –25,32%

Απόδοση από 1/1 –20,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων –19,80%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,60 ευρώ

Καθαρή Θέση: 41,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 1,28

P/BV 1,27

P/Ettm 3,33

EV/EBITDA* 4,39 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,22 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,99 εκατ. ευρώ το 2021 από 8,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Ξένα/Ιδία 3,5

ROE +38,03%

Δείκτης Φερεγγυότητας 12,94%

Κεφαλαιοποίηση 52,77 εκατ. ευρώ

Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου

Η μετοχή της CENER έκλεισε στα 2,60 ευρώ με πτώση 6,14%, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,06 ευρώ, και η στήριξη στα 2,37 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 139,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός 17,85%

Απόδοση 3μηνου –34,01%

Απόδοση 6μηνου –18,24%

Απόδοση από 1/1 –16,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων –2,07%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,08 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,31 ευρώ

Καθαρή Θέση: 277,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 1,46

P/BV 1,78

P/Ettm 22,39

EV/EBITDA7,29 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA2,54 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 68,79 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από 86,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,95

ROE +7,96%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,78%

Κεφαλαιοποίηση 494,4 εκατ. ευρώ

Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Μικτή ήταν η εικόνα των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,412% με άνοδο 1,67%, και του δεκαετούς στο 4,287% με άνοδο 1,42%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem