27/8- Κατοχύρωση κερδών στο Χ.Α.-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ, και ΕΛΠΕ

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 915,75 μονάδες με άνοδο 0,14%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,72 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 279,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 66 έκλεισαν ανοδικά, 56 πτωτικά, και 47 παρέμειναν αμετάβλητες.

Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας στην αρχή της συνεδρίασης ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 911,83 μονάδες, και λίγο πριν την ολοκλήρωση αυτής ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 916,42 μονάδες, με μερίδα επενδυτών να προχωρά σε κατοχύρωση των κερδών που πραγματοποίησαν τις τελευταίες μέρες. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1,2 προς 1.

  • Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

  • Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Πέμπτη μέρα κερδών για τον γενικό δείκτη, του οποίου η τεχνική εικίνα δεν διαφοροποιήθηκε σε σχέση με χθες, διατηρώντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 923,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 872,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 17,73 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,78 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με μικρά κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη RSI να διατηρεί την θετική του κλίση, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.316 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.999 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.779 μονάδες (εβδομαδιαίο διάγραμμα) και την στήριξη στις 1.354 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Τέταρτη μέρα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 605 μονάδες, και την στήριξη στις 468 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,16 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,62 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 9,86 ευρώ με  άνοδο 0,20%  προσπαθώντας στις τελευταίες συνεδριάσεις να σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (9,54 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,10 ευρώ με την επόμενη στα 10,54 ευρώ, και η στήριξη στα 9,48 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 65,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,57%

Απόδοση 3μηνου +1,44%

Απόδοση 6μηνου +21,73%

Απόδοση από 1/1 +25,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων +64,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,63 ευρώ

Καθαρή Θέση 512,2 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 5,29

P/BV 1,86

P/Ettm 76,71

EV/EBITDA7,69 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA4,36 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 171,4 εκατ. ευρώ από -118.000 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 2,61

ROE +2,43%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,52%

Κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΗ έκλεισε στα 14,02 ευρώ με άνοδο 0,21%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό κινητό ΚΜΟ50 ημερών (13,68 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,79 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (13,25 ευρώ) με την επόμενη στα 12,84 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 75,34 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,85%

Απόδοση 3μηνου +2,56%

Απόδοση 6μηνου +24,18%

Απόδοση από 1/1 +18,81%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,98%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,03 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,60 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,0 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2021)

BV 9,44

P/BV 1,49

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA31,66 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA10,5 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -95,6 εκατ. ευρώ από -538,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,74

ROE +6,22%

Δείκτης Φερεγγυότητας 33,19%

Κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ

Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,84 ευρώ με πτώση 0,68%με την μετοχή να ακυρώνει μέχρι στιγμής τον σταυρό του θανάτου (πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών), κάτι που εάν διατηρηθεί θα μειώσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,2 ευρώ, και η στήριξη στα 5,66 ευρώ με την επόμενη στα 5,21 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, και τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 41,4 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,92%

Απόδοση 3μηνου –4,73%

Απόδοση 6μηνου +7,55%

Απόδοση από 1/1 +8,15%

Απόδοση 52 εβδομάδων +11,03%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,60 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,07 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,95 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2021)

BV 6,40

P/BV 0,91

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA48,81 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA25,50 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 16,6 εκατ. ευρώ από 62,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 1,0

ROE +10,21%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,31%

Κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Καθοδικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο –0,09με πτώση 14,56%, και του δεκαετούς στο 0,689με πτώση 0,94%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

TO ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ

Κατοχύρωση κερδών στο Χ.Α.-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ, και ΕΛΠΕ