FOREX ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: 10 tips για επιτυχημένες συναλλαγές | Mikrometoxos.gr

FOREX ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: 10 tips για επιτυχημένες συναλλαγές

08.01.2017 11:44


Ακολουθούν μερικές απλές και σύντομες συμβουλές για επιτυχημένες συναλλαγές…

***Αν δεν έχετε διαβάσει το άρθρο Εισαγωγή στις Στρατηγικές Forexθα σας συστήναμε να ξεκινήσετε από εκεί (πιο κάτω… 2η ενότητα)

1. Ο κάθε trader πρέπει να ξέρει με ποια κριτήρια θα λαμβάνονται οι αποφάσεις του. Επιβάλλεται να έχει καταλάβει πλήρως τι επηρεάζει την αγορά, τι το κάθε ζεύγος, τι είναι η τεχνική ανάλυση και θεμελιώδης ανάλυση.

2. Η ορθολογιστική διαχείριση κεφαλαίων επιβάλει πάντα να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα κεφαλαίου για νέο άνοιγμα ή κάλυψη ανοιχτής θέσης.

3. Επιλέξτε τον κατάλληλο broker. Αφιερώστε χρόνο στο να μάθετε τις διαφορές, τα είδη, τις πολιτικές, τις διαφορετικές πλατφόρμες που προσφέρει ο καθένας. Εξετάστε αν παρέχουν τα εργαλεία και τα προϊόντα που επιθυμείτε να διαπραγματευτείτε.

4. Επιλέξτε μια μέθοδο ή μια στρατηγική και μην τη μεταβάλετε συνέχεια. Αν μια στρατηγική αποτύχει 5 συνεχόμενες φορές, δε σημαίνει ότι είναι “κακή στρατηγική” αν πετύχει 10 συνεχόμενες δεν σημαίνει ότι είναι “καλή”. Χρειάζεται συνέπεια και βάθος χρόνου για να κριθεί η αποδοτικότητα μιας στρατηγικής.

5. Χρονικοί ορίζοντες. Κάθε trader πρέπει να αντιληφθεί σε όλες του τις διαστάσεις τον παράγοντα “time frame”, είτε όταν λαμβάνει μια απόφαση είτε όταν κάνει μια ανάλυση. Αφ’ ενός όταν αναφερόμαστε στη σχεδίαση στρατηγικής πρέπει να αποσαφηνιστεί ο χρονικός ορίζοντας επίτευξης ενός στόχου και αφ’ εταίρου όταν πρόκειται για την τεχνική ανάλυση, πρέπει να είναι κατανοητή η διαφορά μεταξύ “Weekly- 2h Chart – Hourly – Daily Chart” (Εβδομαδιαίο – ωριαίο -ημερήσιο διάγραμμα). Γενικότερα ισχύει ότι: Όσο μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα εξετάζουμε τόση περισσότερη πληροφορία είναι ενσωματωμένη στο διάγραμμα και κατά συνέπεια τόσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι. (Για περισσότερα διαβάστε: Η σημασία του χρονικού ορίζοντα” )

6. Να γνωρίζετε και να αξιοποιείτε όλα τα εργαλεία που προσφέρονται. Τεχνικοί Δείκτες, Τοποθέτηση ΕντολώνΤοποθέτηση Εντολών, Signals, Τοποθέτηση Εντολών (όπως εντολές Stop).

7. Προσπαθήστε να έχετε αυτοκυριαρχία. Να είστε ψύχραιμοι και να ελέγχετε τις παρορμήσεις σας. Πολλές φορές τυχαίνει να αναγνωρίζουμε μια ευκαιρία καθυστερημένα, τόσο ώστε να μην είναι πια “καλή επένδυση”. Παρ΄ όλα αυτά πολλοί παρασύρονται και ανοίγουν θέση, είτε γιατί νιώθουν ότι “περίμεναν πολύ” για ένα τέτοιο “patternή για μια τέτοια ευκαιρία, είτε γιατί νομίζουν ότι δε θα τους ξαναπαρουσιαστεί, είτε γιατί ο γνωστός τους πρόλαβε να “μπει” έγκαιρα και νιώθουν ότι έμειναν απ’ έξω. Υπάρχει όμως ένα ρητό : “There’s always another trade to make”. “Υπάρχει πάντα ένα άλλο trade”, δεν πρέπει λοιπόν να παρασυρόμαστε από συναισθηματισμούς, θα παρουσιάζονται πάντα πολλές νέες ευκαιρίες μερικές εκ των οποίων ιδανικές, όμως χρειάζεται σύστημα και υπομονή.

forex8. Μάθετε να αποδέχεστε τις μικρές ήττες. Η ήττα (ζημία) είναι μέρος του παιχνιδιού, όσο πιο γρήγορα μάθετε να τη δέχεστε και να τη διαχειρίζεστε τόσο γρηγορότερα θα επανέρχεστε και θα επανορθώνεται ατυχείς επιλογές

9. Αναπτύξτε ένα σύστημα αυτοελέγχου και αυτοβελτίωσης. Να επιτελείται τακτική ανασκόπηση όλων των trades που έγιναν (προτιμότερο μέσα στο σ/κ που οι αγορές είναι κλειστές). Τι έγινε σωστά; Τι λάθος; Επικράτησε η λογική ή το συναίσθημα; Κρατήστε αρχεία και σημειώσεις με όλες τις συναλλαγές που διεξάγατε, να ανατρέχετε συχνά και να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας τα λάθη σας. Ρίξτε μια ματιά στις τελευταίες 10 κινήσεις σας ή ελέγξτε τα σημεία εισόδου/εξόδου που σας δείχνει το σύστημά σας, ήταν σωστά; Απέφεραν κέρδος;

Μια απλή φόρμουλα για τον γρήγορο υπολογισμό της αποδοτικότητας των συναλλαγών σας είναι η εξής:

E = [1+ (Κ/Ζ)] x Π – 1

Όπου:
K = Μέση επικερδής συναλλαγή
Z = Μέση ζημιογόνος συναλλαγή
Π = Ποσοστό Επιτυχίας

Για παράδειγμα: Αν στις 10 συναλλαγές, οι 6 ήταν προσοδοφόρες και οι 4 ζημιογόνες το ποσοστό επιτυχίας θα είναι 6/10 = 60%. Αν οι 6 συναλλαγές σας απέφεραν 2400 Ευρώ, η μέση επικερδής συναλλαγή θα είναι 2400/6. Άρα Κ = 400Ε. Αντίστοιχα αν από τις 4 ζημιογόνες συναλλαγές χάσατε 1200 Ευρώ, το Ζ= 1200/4 = 300 Ευρώ.

Εφαρμόζοντας την φόρμουλα :
Ε = [1+ (400/300)]
x 0,6 – 1
Ε = 0.40

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημά σας αποδίδει περίπου 40 λεπτά για κάθε ευρώ.

10. Μην πέσετε στην παγίδα του “Overthinking”. Είναι αρκετά σύνηθες οι νέοι traders να πέφτουν στην παγίδα της “υπερανάλυσης”. Με όλες αυτές τις καταιγιστικές πληροφορίες και τα διαφορετικά και πολλές φορές αντικρουόμενα σήματα, συμβαίνει συχνά οι traders ναπαγώνουν” αναλύοντας κάθε πιθανό και μη σενάριο. Δυστυχώς έτσι στερούν τους εαυτούς τους μια έγκαιρη είσοδο στην αγορά και μια πιο “καθαρή” ανάλυση των πραγματικών δεδομένων. Συνεπώς, χρειάζεται μεγάλη και διαρκής προπαρασκευαστική διαδικασία αλλά και ικανότητα λήψης γρήγορων και ξεκάθαρων αποφάσεων.

________       ________    _________    ________

***Εισαγωγή στις Στρατηγικές Forex

forex_strategyΤο σημερινό θέμα αποτελεί η “Εισαγωγή στις Στρατηγικές Forex“. Το σημαντικότερο κομμάτι του trading είναι η προετοιμασία των κινήσεων, η σωστή διαχείριση των κεφαλαίων, η έγκαιρη ανάγνωση των σημείων, η επιλογή της κατάλληλης οδού για να πετύχεις τους στόχους σου και η καλλιέργεια της σωστής νοοτροπίας, με άλλα λόγια, η στρατηγική μας.

Ένας νέος trader πολλές φορές παραβλέπει όλες αυτές τις παραμέτρους και επικεντρώνεται στα charts και τις τεχνικές αναλύσεις παρασυρόμενος από τον “πυρετό” του trading, ελπίζοντας σε γρήγορα κέρδη. Η αλήθεια είναι ότι, ειδικά για ένα νέο επενδυτή, ο όγκος των νέων πληροφοριών είναι τόσο μεγάλος και οι πειρασμοί για “εύκολο/γρήγορο” κέρδος τόσοι πολλοί που είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικά σημαντικό και τι όχι.

Ο οδηγός αυτός θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τις σκέψεις και τις προτεραιότητές σας, καθώς και να κάνετε τα πρώτα ασφαλή και σταθερά βήματα, να θέσετε τις βάσεις για μελλοντικά κέρδη.

Για αρχή δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε αρκετή έμφαση και να τονίσουμε αρκετά δύο έννοιες που θα είναι ο φίλος και οδηγός σας και θα ανατρέχετε σε αυτές πάντα.: “Practice and Discipline”!! Πρακτική εξάσκηση και πειθαρχία! Για επιτυχημένες συναλλαγές δεν αρκεί να μάθετε μόνο τις αγορές αλλά και τον εαυτό σας.

Η στρατηγική πρέπει ουσιαστικά να χωρίζεται σε 2 υπο-στρατηγικές.

Μία γενικότερη που έχει να κάνει με τη διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων και την ψυχολογία και μία για την τακτική κάθε θέσης που ανοίγεται. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται καθαρά για να διευκολυνθούν περισσότερο οι αναγνώστες, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για μια ευρύτερη στρατηγική.

Στρατηγική διαχείρισης κεφαλαίων

Σ’ αυτό το στάδιο ο επενδυτής θα πρέπει να θέσει στον εαυτό του μια σειρά ερωτήσεων που θα τον βοηθήσουν να συνειδητοποιήσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία και να διαμορφώσει το “mind set” της στρατηγικής του.

Ποιο είναι το διαθέσιμο κεφάλαιο προς επένδυση ; Δηλαδή, ποιο είναι το κεφάλαιο το οποίο μπορώ να ρισκάρω (Risk Capital). Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αποτελεί βασικό κανόνα ποτέ να μην διακινδυνεύουμε περισσότερα κεφάλαια απ’ όσα μπορεί να αντέξει η ψυχολογία και η οικονομική μας κατάσταση. Αν για παράδειγμα επενδύσουμε τα χρήματα τα οποία προοριζόταν για την αποπληρωμή μιας δόσης ή μιας υποχρέωσης, το ψυχολογικό βάρος θα θολώσει την κρίση σας και θα οδηγήσει σίγουρα σε βεβιασμένες και λάθος επιλογές.

Ένας άτυπος κανόνας ο οποίος θα σας βοηθήσει να μην χάσετε τον έλεγχο, είναι το όριο του 2-4%. Κάθε συναλλαγή σας (στην αρχή της σταδιοδρομίας σας) καλό θα ήταν να μην ξεπερνάει το 2 με 4% του διαθέσιμου κεφαλαίου σας.

Όλοι οι traders πρέπει να κάνουν μια μικρή ενδοσκόπηση, κάτι που οι πιο έμπειροι ονομάζουν “Self Analysis” (Εσωτερική Ανάλυση) : Τι οδηγεί τις επιλογές μου; Τι συνετέλεσε στα λάθη μου; Πώς να κρατάω ανεπηρέαστες τις αποφάσεις μου από το φόβο και την απληστία; Ποιοι είναι οι στόχοι (εισόδημα; μακροχρόνια επένδυση;) και ο χρονικός μου ορίζοντας;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια αξιολόγηση των κινήσεών σας, να αποφεύγετε τα επαναλαμβανόμενα λάθη και να επικεντρωθείτε στην αυτοβελτίωση.

Είναι χρήσιμο να αναρωτιόμαστε συχνά ποιες είναι οι δυνάμεις και οι αδυναμίες μας και όχι απλά να νομίζουμε ότι τις ξέρουμε, αλλά πραγματικά να τις αναγνωρίζουμε. Ποια είναι η ανοχή μας στο ρίσκο και αντοχή μας στο άγχος ;

forex_strategy2Κάθε στυλ απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, και διαφορετικό “Risk Profile” συνεπώς και κατάλληλη διάθεση και προσέγγιση. Υπάρχει πληθώρα στρατηγικών που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών ανάλογα με την προσωπικότητα και την καθημερινότητα του καθενός π.χ. Day Trading, position Trader κτλ. Στόχος για ένα νέο επενδυτή δε θα πρέπει να είναι τα άμεσα κέρδη, αλλά το χτίσιμο γερών βάσεων και η αναγνώριση των δυνατοτήτων του. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια επένδυση. Μια επένδυση η οποία μπορεί να αποδίδει χρήματα για την υπόλοιπη ζωή σας, αλλά όπως κάθε άλλη θέλει τον χρόνο της. Αν για παράδειγμα αποφασίζατε να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα περίμενε κανείς να έχετε κάνει απόσβεση και να βγάζετε κέρδη από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της. Μην θέσετε λοιπόν κατευθείαν πολύ υψηλούς στόχους, το πιθανότερο είναι να απογοητευτείτε. Στην αρχή στόχος πρέπει να είναι η διαρκής βελτίωση και η αποφυγή των ίδιων λαθών.

Στρατηγικές θέσεων

Ας ξεκινήσουμε με την εξής παραδοχή. ΔΕΝ υπάρχει τέλεια στρατηγική! Παρ’ όλα όσα μπορεί να υπόσχονται και να τάζουν μερικές online διαφημίσεις για στρατηγικές με “100% επιτυχία”, “άμεσα κέρδη” κτλ, να είστε σίγουροι πώς ακόμα και η καλύτερη στρατηγική δεν θα αποδίδει όλες τις φορές, πρέπει πάντα να είστε έτοιμοι για κέρδη αλλά και για ζημίες.

Ύστερα από αυτή την μικρή διευκρίνιση και αφού θεσπίσαμε τους στόχους, τους κανόνες και το ψυχολογικό πλαίσιο που θα διέπει την ευρύτερη στρατηγική μας, μπορούμε πια να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένες τακτικές/στρατηγικές που θα αφορούν το πρακτικό κομμάτι του ανοίγματος και της διεκπεραίωσης μιας συναλλαγής.

Πριν ακόμα όμως ανοίξουμε μια θέση, πρέπει να έχουμε έτοιμο ένα πλήρες πλάνο το οποίο θα περιλαμβάνει:

– Ακριβή σημεία εισόδου και εξόδου
– Το ακριβές κέρδος σε
pips που αποσκοπούμε
– Το μέγεθος της θέσης που θ’ ανοίξουμε
– Τα
είδη των εντολών που θα χρησιμοποιήσουμε
(Για περισσότερα σχετικά με τα είδη των εντολών διαβάστε “
Τα είδη των εντολών”)

Συνεπώς ενδείκνυται πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε κίνηση να έχουμε κάνει μια ανάλυση σεναρίων. Ποιο είναι το καλύτερο σενάριο; Ποιό το χειρότερο; Μπορώ να το αντέξω; Έχω άμεσα διαθέσιμο κεφάλαιο για αντιστάθμιση μιας τυχόν ζημιογόνου θέσης;

Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, όσο πιο διεξοδικά έχουμε σκεφτεί μια συναλλαγή τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να προβούμε σε βεβιασμένες κινήσεις ή να παρασυρθούμε από ψυχολογικές πιέσεις.

Οι πρώτες ολοκληρωμένες στρατηγικές που θα επιλέξουμε να εφαρμόσει να είναι απλές, χωρίς σύνθετες εντολές και ομιχλώδεις δυσνόητες θεωρίες. Όσο πιο απλή μια στρατηγική και οι στόχοι της, τόσο το καλύτερο.

Ένα από τα λάθη που κάνουν πολλοί νέοι επενδυτές, αφορά το κομμάτι της “Τεχνικής Ανάλυσης” και πιο συγκεκριμένα, αυτό της “Ανάλυσης διαγραμμάτων”. Τα charts (διαγράμματα) είναι προτιμότερο να μην είναι φορτωμένα με περιττούς δείκτες που προσφέρουν ίδιες ενδείξεις ή χρησιμοποιούν παρόμοιους υπολογισμούς, (π.χ Δεν εξυπηρετεί τίποτα να έχετε τρεις lagging indicators) καθώς αυτό απλά δυσχεραίνει την ανάλυσή και την διεξαγωγή συμπερασμάτων. Το βέλτιστο θα ήταν να επικεντρωνόμασταν σε λίγους βασικούς δείκτες που έχει διαπιστωθεί ότι προσφέρουν τις πιο έγκυρες ενδείξεις και να αφιερώσουμε χρόνο στο να μελετήσουμε τους μαθηματικούς τους τύπους, το τρόπο που παράγουν σήματα, τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους. Για να χρησιμοποιήσουμε επιτυχώς και να εξάγουμε τα σωστά συμπεράσματα από την ανάλυσή μας θα πρέπει να έχουμε καταλάβει σε βάθος τη φόρμουλα, τον τύπο και τα χαρακτηριστικά κάθε δείκτη.

Θα κλείσουμε αυτό το σύντομο οδηγό με την ίδια φράση που ξεκινήσαμε: “Πρακτική και Πειθαρχία”! Στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα δωρεάν δοκιμαστικών (demo) λογαριασμών, αφιερώστε όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο μπορείτε! Δοκιμάστε μια στρατηγική ξανά και ξανά, 10 – 20 – 100 φορές.

Εξοικειωθείτε με τα είδη των εντολών, το άνοιγμα μιας θέσης, το κλείσιμο, τη τροποποίηση, τη αλλαγή των stops, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται ανακλαστικά, θα πρέπει να γνωρίζετε την πλατφόρμα συναλλαγών σα την παλάμη του χεριού σας!

Το άγχος και η πίεση των demo accounts δε συγκρίνεται φυσικά με τις πραγματικές συνθήκες, γι αυτό και θα πρέπει τις κρίσιμες στιγμές να μπορέσετε να αντιδράσετε γρήγορα και με ψυχραιμία. Μην ξεχνάμε ότι όπως υποστηρίζουν πολλοί έμπειροι επενδυτές: “Trading is more an art than a science” (Το trading είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη).

Για περισσότερες συμβουλές και προτάσεις διαβάστε : 10 tips για επιτυχημένες συναλλαγές”.

http://www.forexpros.gr/eisagogi-stis-stratigikes-forex/
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014