Στην έκδοση νέου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) προχωρά η Eurobank με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ (no-grow).
Το perpetual ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033 και οι αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο κυμαίνονται κοντά στο 6,625%. Το βιβλίο προσφορών πρόκειται να κλείσει σήμερα.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s. Η ίδια η Eurobank έχει αξιολόγηση BB+ και σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και ΒΒΒ- και θετικές προοπτικές από την Fitch.
Ως Joint Lead Managers λειτουργούν η Barclays, η Commerzbank, η Goldman Sachs, η HSBC, η Morgan Stanley και η Nomura. Co-Lead Manager είναι η Ambrosia και η Euroxx.
* Tα παραπάνω σχόλια μπορείτε να τα διαβάσετε πρώτοι στο viber του mikrometoxos.gr
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
Ακολουθήστε το mikrometoxos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις