Eurobank: Προσφορές 1,25 δισ. στο ομόλογο 500 εκατ. με επιτόκιο 2,125%

Με επιτυχία στέφθηκε η έκδοση του senior preferred τίτλου της Eurobank, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125% από το αρχικό 2,375%, ενώ η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή καθώς το πόσο των 500 εκατ. ευρώ που ζητούσε η τράπεζα υπερκαλυφθηκε στα πρώτα λεπτά μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.

Συνολικά οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,25 δισ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι πάνω από δύο φορές την έκδοση.

Μέσω της έκδοσης, σύμφωνα και με τη σχετική παρουσίαση που έγινε στους θεσμικούς επενδυτές κατά το προηγούμενο διήμερο, η Eurobank στοχεύει να ενισχύσει τα χρηματοδοτικά της σχέδια καθώς και τη θέση ρευστότητάς της μέσω δανεισμού με χαμηλό κόστος.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι πέντε διεθνείς τράπεζες Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC και UBS Investment Bank, ενώ ο τίτλος έχει διάρκεια έξι ετών και με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πέντε ετών, θα είναι δηλαδή τύπου 6NC5.

Οι νέοι τίτλοι της Eurobank αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από τη Moody’s, B από την S&P και CCC από την Fitch, ενώ είναι πλήρως επιλέξιμοι για το MREL.