Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο – Στο 7,5% το αρχικό επιτόκιο

Aνοιξαν τα βιβλία προσφορών για το senior preferred ομολόγου της Eurobank, η οποία και ανοίγει τον “χορό” των εκδόσεων των συστημικών τραπεζών για το νέο έτος, στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,5% με την τράπεζα να στοχεύει στην άντληση 400-500 εκατ. ευρώ.

Το νέο ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s, και Β+ από τη S&P και τη Fitch, ενώ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Την έκδοση έχουν αναλάβει πέντε διεθνείς τράπεζες, οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank, οι οποίες και είχαν σειρά επαφών με επενδυτές την Τετάρτη.