Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο – Πολύ ισχυρή η ζήτηση

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του senior preferred τίτλου της Eurobank.

Στο 2,375% είναι το αρχικό guidance για το 6ετές senior preferred ομόλογο (τύπου 6NC5) της Eurobank, με το οποίο η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφεται ήδη σημαντική υπερκάλυψη καθώς οι προφορές διαμορφώνονται στα 750 εκατ. ευρώ.

Σύμβουλοι της ομολογιακής έκδοσης είναι οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas και BofA.

Μέσω της έκδοσης, σύμφωνα και με τη σχετική παρουσίαση που έγινε στους θεσμικούς επενδυτές κατά το προηγούμενο διήμερο, η Eurobank στοχεύει να ενισχύσει τα χρηματοδοτικά της σχέδια της καθώς και της θέσης ρευστότητάς της μέσω δανεισμού με χαμηλό κόστος. Παράλληλα, όπως σημειώνεται, η τράπεζα θέλει να δημιουργήσει δευτερογενή καμπύλη από την οποία θα μπορέσουν να επωφεληθούν ακόλουθες εκδόσεις της συστημικής τράπεζας.

Οι νέοι τίτλοι της Eurobank αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από την Moody’s, B από την S&P και CCC από την Fitch, ενώ είναι πλήρως επιλέξιμοι για το MREL.