Eurobank: Ανοιξε τo βιβλίo για το ομόλογο Tier 2 – Στοχεύει στην άντληση 300 εκατ. ευρώ

126

Βιβλία προσφορών για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 άνοιξε η Eurobank.

Το αρχικό επιτόκιο ανέρχεται στο ύψος του 10,5%.

Ο τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή διάρκειας 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από την Fitch.

Τα βιβλία αναμένεται να κλείσουν εντός της ημέρας.

Εκτιμάται πως η απόφαση της Eurobank να προχωρήσει στην έκδοση πριν από το τέλος του χρόνου σχετίζεται με τον στόχο να λάβει έγκριση από τον SSM  για διανομή μερίσματος την τρέχουσα χρήση.

H συναλλαγή είναι η δεύτερη της τράπεζας μέσα στη χρονιά καθώς η Eurobank εξέδωσε νωρίτερα μέσα στο έτος ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ το Μάιο.