Εθνική Τράπεζα: Στο 7,5% η απόδοση του senior preferred ομολόγου – Άντλησε 500 εκατ. ευρώ

189

Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 7,5%, άντλησε η Εθνική Τράπεζα μέσω της έκδοσης  ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior preferred).

Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές
ύψους πάνω από €1,1 δισ. με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών. Το 60%
του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.  Η επιτυχία του
εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση,
αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα στόχευε στην άντληση περί των 400 εκατ. ευρώ μέσω ανοιχτής διαδικασίας υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές.

Η εντολή δόθηκε χθες στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank. Με βάση το ενημερωτικό της έκδοσης,

O τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s και B+ από την S&P.

Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της ενίσχυσης των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια
και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible
Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.