Χ.Α: Επιλεκτικό το αγοραστικό ενδιαφέρον- Τι δείχνει η τεχνική και θεμελιώδης εικόνα για ΞΥΛΚ, ΚΟΡΔΕ και ΠΛΑΙΣ

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 863,41 μονάδες με άνοδο 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65,96 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,80 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 53 έκλεισαν ανοδικά, 51 πτωτικά, και 60 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τις αρχικές του απώλειες ο γενικός δείκτης, ο οποίος έφθασε έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 857,46 μονάδων, κατάφερε στην συνέχεια να διαγράψει τις απώλειες του και να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έως το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 869,96 μονάδες, περιορίζοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, χωρίς να χάσει όμως το θετικό του πρόσημο. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1 προς 1.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Για ακόμη μία φορά οι επενδυτές προέβησαν σε κατοχύρωση κερδών, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε να επικεντρώνεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με τις πιθανότητες να βρίσκονται υπέρ ενός νέου πτωτικού κύκλου.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: IR Release α’ τρίμηνο 2022 (ορθή επανάληψη)

ΕΛΠΕ: Απάντηση σε δημοσιεύματα αναφορικά με την μεταβίβαση ποσοστών της TotalEnergies σε κοινοπραξία για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων 

Epsilon Net: Βασικά οικονομικά μεγέθη α’ τριμήνου 2022

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

U.S. stocks sank lower on Tuesday, weighed down by a sharp decline in shares of the social media platform Snap, which warned about its ability to meet forecasts for the second quarter because of deteriorating economic conditions.

At 10:30 AM ET the Dow Jones Industrial Average was down 401 points, or 1.3%, while the S&P 500  was down 2.1% and the NASDAQ Composite was down 3.4%.

Snap Inc shares sank 39% after warning Monday evening that it won’t meet previously offered guidance, as the macroeconomic environment has deteriorated faster than it expected. Shares of other social media firms such as Meta Platforms Inc and Twitter Inc also dropped. The companies use digital advertising, which has been crimped since Apple made privacy changes to its system. Like other tech companies, Snap said it would slow its hiring to control costs.

The warning raised the alarm on a possible recession, something investors have started to worry about given the Federal Reserve’s posture toward interest rates. The central bank is expected to make more half-point rate hikes at its next two meetings to tame inflation, but some worry it will act so aggressively it will tip the economy into a recession.

The manufacturing purchasing managers’ index for April met expectations with a 57.5 reading, while services PMI came in at 53.5, slightly lower than expected.

Abercrombie & Fitch Company stock fell 28% after unveiling an unexpected loss for the recent quarter. But electronics retailer Best Buy Co Inc stock rose more than 3% after revenue beat expectations.

Oil prices rose. Crude Oil WTI Futures was up 0.8% to $111.19 a barrel, while Brent Oil Futures crude rose 0.6% to $111.60 a barrel. Gold Futures rose 0.8% to $1,863 an ounce.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 924 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,84 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,71 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα πώλησης να παραμένει, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.228 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.998 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Οριακές απώλειες για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παραμένει με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.588 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.349 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, απομακρυνόμενος από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 627 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 510 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 16,79 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,51 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

**************

Η μετοχή της ΞΥΛΚ έκλεισε στα 0,215 ευρώ με άνοδο 0,94%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδαμε το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,25 ευρώ, και η στήριξη στα 0,207 ευρώ με την επόμενη στα 0,177 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 73,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -10,04%

Απόδοση 3μηνου -4,02%

Απόδοση 6μηνου -17,31%

Απόδοση από 1/1 -6,52%

Απόδοση 52 εβδομάδων -13,31%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,36 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,17 ευρώ

Καθαρή Θέση: 5,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,16

P/BV 1,32

P/Ettm 2,64

EV/EBITDA6,90 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,48 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 850.786 ευρώ την χρήση του 2021 έναντι 2,34 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 5,06

ROE +49,85%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,17%

Κεφαλαιοποίηση 7,52 εκατ. ευρώ

***************

Η μετοχή της ΚΟΡΔΕ έκλεισε στα 0,458 ευρώ με άνοδο 0,88%, επιστρέφοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνηςμε το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,46 ευρώ με την επόμενη στα 0,50 ευρώ, και η στήριξη στα 0,40 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 22,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -24,67%

Απόδοση 3μηνου -21,31%

Απόδοση 6μηνου -13,31%

Απόδοση από 1/1 -2,14%

Απόδοση 52 εβδομάδων +14,21%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,696 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,385 ευρώ

Καθαρή Θέση: 21,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,99

P/BV 0,46

P/Ettm 2,24

EV/EBITDA4,37 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,13 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -613.710 ευρώ την χρήση του 2021 από 103.893 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 1,17

ROE +20,61%

Δείκτης Φερεγγυότητας 37,59%

Κεφαλαιοποίηση 9,72 εκατ. ευρώ

**************

Η μετοχή της ΠΛΑΙΣ έκλεισε στα 3,77 ευρώ με άνοδο 0,80%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,82 ευρώ, και η στήριξη στα 3,66 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,91%

Απόδοση 3μηνου +1,34%

Απόδοση 6μηνου -6,45%

Απόδοση από 1/1 -5,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,05%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,88 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,43 ευρώ

Καθαρή Θέση: 101,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 4,58

P/BV 0,82

P/Ettm 9,84

EV/EBITDA3,76 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 15,3 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από 13,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +8,38%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,79%

Κεφαλαιοποίηση 83,23 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,389% με πτώση 3%, και του δεκαετούς στο 3,608% με πτώση 1,56%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem