Επιλεκτικό το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση για ΕΝΤΕΡ, ΙΛΥΔΑ, και ΕΚΤΕΡ

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για τον γενικό δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς έκλεισε στις 825,41 μονάδες με άνοδο 1,24%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 4,31%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 170,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 40,03 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 69 έκλεισαν ανοδικά, 38 πτωτικά, και 60 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ΄ όλη σχεδόν της διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, μετά τις χθεσινές απώλειες που πραγματοποίησε, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 834,79 μονάδες, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε σήμερα να επικεντρώνεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Στο 25% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 36% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα πώλησης. Οι μετοχές των TITCΑΔΜΗΕΒΙΟΧΑΛΚΟΔΕΗΕΛΧΑΚΟΥΕΣΜΥΤΙΛ, και ΠΕΙΡ, έκλεισαν κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Ανακοίνωση ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “MEVACO A.E.” (εφεξής “Εταιρεία”), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα  και με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι προέβη στην κατάρτιση Συμφωνίας – Πλαισίου με την γαλλική εταιρεία “NAVAL GROUP”, που αφορά στην κατασκευή από την Εταιρεία και προμήθεια στην παραπάνω γαλλική εταιρεία μηχανολογικών συστημάτων και μεταλλικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο προμήθειας αμυντικού υλικού.

Η εν λόγω Συμφωνία – Πλαίσιο έχει αρχική χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη και θα διέπει το σύνολο των μελλοντικών παραγγελιών που θα δίδονται από την γαλλική ως άνω Εταιρεία προς την Εταιρεία.

Η σύναψη της εν λόγω Συμφωνίας επιβεβαιώνει την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας, την αποδεδειγμένη μακρά εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει και αποδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αξιοπιστία αυτής στην δυνατότητα εκτέλεσης σημαντικών έργων, τα οποία διακρίνονται για τις αυστηρές προδιαγραφές, τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις και τα καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σε σχέση με το εν λόγω θέμα.

Πακέτα συνεδρίασης

Εταιρικά ομόλογα

U.S. stocks opened mostly higher as tech tried to stage a rebound from Thursday’s steep losses.

At 9:48 AM ET, the Dow Jones Industrial Average rose 133 points or 0.45%, while the S&P 500 rose 0.8% and the NASDAQ Composite rose 1.4%.

The S&P and Nasdaq are down 6% so far this week as the Dow heads for its 11th weekly loss in 12 weeks. The Dow did climb back above 30,000 in early trading on Friday.

Investors are weighing the prospects of a recession as the Federal Reserve and other central banks raise interest rates to combat inflation. The Fed signaled this week that another three-quarter point hike could come next month after it made that uncharacteristically big move at this month’s meeting.

The American Depositary Receipts of Alibaba Group Holdings Ltd ADR rose 6% on a report by Reuters that China’s central bank has accepted an application by Ant Group to set up a financial holding company.

Adobe Systems Incorporated shares fell 3.6% after third-quarter and full-year revenue forecasts fell short of Wall Street estimates.

Roku Inc shares rose 3.4% after it announced an arrangement with Walmart in which Roku users can purchase items with their remotes while streaming television content.

Oil fell. Crude Oil WTI Futures was down 2.5%, to $114.70 a barrel, while Brent Oil Futures crude was down 2.1%, to $117.30 a barrel. Gold Futures was down 0.1% to $1,848 an ounce.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύιονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, ο γενικός δείκτης συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (880 μονάδες), διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 893 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 792 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 134,0 εκατ. τεμάχια έναντι 140,3 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 4,43%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική του τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.389 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.969 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 82,24 εκατ. τεμάχια έναντι 102,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 6,24%, ολοκληρώνοντας οριακά πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.400 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.177 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 8,53%, με το σήμα πώλησης να παραμένει στο εβδομαδιαίο διάγραμμα. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 514 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 94,01 εκατ. τεμάχια έναντι 104,8 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή της ΕΝΤΕΡ έκλεισε στα 3,44 ευρώ με άνοδο 2,69%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες αντίδρασης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,61 ευρώ, και η στήριξη στα 2,57 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 19,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –30,92%

Απόδοση 3μηνου –29,51%

Απόδοση 6μηνου 33,59%

Απόδοση από 1/1 –37,45%

Απόδοση 52 εβδομάδων –4,44%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,04 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,14 ευρώ

Καθαρή Θέση: 20,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,69

P/BV 4,99

P/Ettm 18,0

EV/EBITDA* 10,6 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,17 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 13,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +27,66%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 94,34%

Κεφαλαιοποίηση 103,2 εκατ. ευρώ

Οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου

Η μετοχή της ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 0,988 ευρώ με άνοδο 6,7%, συνεχίζοντας να δημιουργεί χαμηλότερα χαμηλά από τα προηγούμενα, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,98 ευρώ με την επόμενη στα 1,05 ευρώ, και η στήριξη στα 0,70 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν μικρή αύξησηΜ.Ο όγκου 30 ημερών 6,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –17,67%

Απόδοση 3μηνου –24,58%

Απόδοση 6μηνου –24%

Απόδοση από 1/1 –28,66%

Απόδοση 52 εβδομάδων –39,39%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,74 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,902 ευρώ

Καθαρή Θέση: 5,19 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,63

P/BV 1,56

P/Ettm 18,89

EV/EBITDA* 4,99 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,32 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,11 εκατ. ευρώ το 2021 από 207.104 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,11

ROE +8,28%

Δείκτης Φερεγγυότητας 69,5%

Κεφαλαιοποίηση 8,13 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 0,944 ευρώ με άνοδο 3,51%, αντιδρώντας σήμερα ανοδικά, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,04 ευρώ, και η στήριξη στα 0,77 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 13,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός 7,45%

Απόδοση 3μηνου –7,45%

Απόδοση 6μηνου –21%

Απόδοση από 1/1 –20,34%

Απόδοση 52 εβδομάδων –25,08%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,405 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,912 ευρώ

Καθαρή Θέση: 18,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 1,66

P/BV 0,57

P/Ettm 11,47

EV/EBITDA6,66 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA0,4 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 553.204 ευρώ την χρήση του 2021 από 369.260 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,04

ROE +5%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 82,87%

Κεφαλαιοποίηση 10,62 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Μικτά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,201% με πτώση 7,91%, και του δεκαετούς στο 3,994% με πτώση 7,08%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem