Επιλεκτικές ρευστοποιήσεις στο Χ.Α.- Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΚΟΥΕΣ, ΛΑΜΔΑ, και ΕΥΔΑΠ

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 859,52 μονάδες με οριακή πτώση 0,09%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34,29 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,38 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 54 έκλεισαν ανοδικά, 46 πτωτικά, και 64 παρέμειναν αμετάβλητες.

Διατηρείται το θετικό κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να επικρατούν και σήμερα έναντι των πωλητών, παρά το αρνητικό πρόσημο που κατέγραψε ο γενικός δείκτης, ο οποίος πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 865,05 μονάδες και ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 856,92 μονάδες, με τους επενδυτές να εμφανίζονται απρόθυμοι για ρευστοποιήσεις σε αρκετές μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1,2 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Υψηλό 52 εβδομάδων

Ανακοίνωση ΟΠΑΠ

Ανακοίνωση ΕΥΑΘ

H Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “η Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 18η/07/2022 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμύριων ευρώ (¤ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύριων (125.000.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (¤ 0,04) εκάστη, με περιορισμό του Δικαιώματος στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (¤ 210.239,16), δηλαδή σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα εννέα (5.255.979) Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Επιπλέον αποφασίστηκε ότι εκτός από το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (¤ 210.239,16), η ως άνω αύξηση θα καλυφθεί εξΆ ολοκλήρου με ιδιωτική τοποθέτηση της εταιρείας με την επωνυμία “Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία”.

Προσθέτως, η εταιρεία “Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” γνωστοποίησε ότι, ως μελλοντική μέτοχος με ποσοστό από 95,03% έως 99,21%, και βάσει των σημερινών συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων της Εταιρείας, προτίθεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στην συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων να υπερψηφίσει, αφενός την μη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφετέρου την διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, περί της διαγραφής της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προέβη στις 05.08.2022 στη δημοσίευση πρόσκλησης για την άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 05.08.2022.

Σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 18.07.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίστηκε από τις 11.08.2022 (συμπεριλαμβανομένου της ως άνω ημερομηνίας)  έως και 25.08.2022 (ώρα 10:00 π.μ.).

Σημειώνεται, ότι το πλήρες κείμενο της ως άνω πρόσκλησης του δικαιώματος προτίμησης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.gedsa.gr/el/anakoinoseis (Πρόσκληση μετοχών για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, Παράρτημα Ι, Παράρτημα ΙΙ).

Πακέτα συνεδρίασης

Εταιρικά ομόλογα

Η εταιρεία IDEAL Holdings Α.Ε.  “Εταιρεία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση της κατά 100% Κυπριακής θυγατρικής της, S.I.C.C. Holding Limited  “SICC”), ότι υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία της τελευταίας, με την CC Beverages Holdings II B.V. (η “CCBHC”), εταιρεία του ομίλου της Coca-Cola HBC AG, για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ESM Effervescent Sodas Management Limited (“Three Cents“). Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε προσαρμογές, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και κανονιστικές εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση, όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Coca-Cola HBC AG (“Coca-Cola HBC“) announced today that its wholly-owned subsidiary, CC Beverages Holdings II B.V., has reached an agreement to acquire ESM Effervescent Sodas Management Limited (”Company” or “Three Cents”) from S.I.C.C Holding Limited, a wholly-owned subsidiary of IDEAL Holdings SA, a publicly-listed company in Greece (the “Transaction”). The agreed enterprise value amounts to ¤45 million, subject to certain closing adjustments. Completion of the Transaction is expected in the second half of 2022 and is subject to customary closing conditions and regulatory approvals.

The Company is the owner of the popular super-premium mixer product line under the Three Cents brand, offering artisanal beverages crafted without preservatives or artificial colourings. Three Cents was founded in 2014 by founders George Bagos, Dimitris Dafopoulos, George Tsirikos and Vassilis Kalantzis, a group of forward-looking bar tenders and F&B professionals. Since inception, the brand has quickly established itself as a super-premium, adult sparkling beverage and mixer for long-drinks and cocktails. As part of the Transaction, its founding team will remain with the Company and will continue to promote the brand, providing their leadership and vision.

The adult super-premium sparkling beverage and mixer category represents an exciting growth opportunity and is an important pillar of Coca-Cola HBC’s 24/7 beverage partner strategy. Coca-Cola HBC caters to a growing range of consumer tastes and consumption occasions with one of the broadest and most flexible portfolios in the beverage industry.  Well-positioned for the super-premium segment, Three Cents will complement Coca-Cola HBC’s existing adult sparking beverage portfolio, which includes the established adult brands, Schweppes and Kinley.

The tech-heavy Nasdaq fell on Tuesday after a dismal forecast from Micron Technology dragged chip and technology stocks lower, while investors remained cautious ahead of inflation data that will feed into the U.S. Federal Reserve’s rate-hike plans.

A high inflation print on Wednesday, following last week’s strong jobs numbers, will likely push the Fed to continue with jumbo rate hikes and weigh on a recent recovery in stocks.

Traders see a 70% chance of the Fed raising interest rates by 75 basis points in September, its third such big hike.

Rate-sensitive growth and technology stocks slipped as U.S. Treasury yields climbed, with megacaps such as Alphabet Inc and Tesla Inc down more than 1% each.

Three of the 11 major S&P 500 sectors fell in early trading, with consumer discretionary, information technology and communication services stocks down between 0.8% and 1.4%.

Micron Technology Inc slid 2.4% as the memory-chip maker cut fourth-quarter revenue forecast and warned of a negative free cash flow in the following quarter as demand for chips used in personal computers and smartphones drop.

The broader Philadelphia Semiconductor Index declined 2.8% for its third straight session, while peers Nvidia and Advanced Micro Devicesslipped more than 2% each, extending sharp losses from the previous session after a revenue warning from Nvidia.

“Markets are still treating these things as companies specific. If you get enough similar warnings, investors will start to treat it as sector specific and if that goes on further then it will become market specific,” said Michael Shaoul, chief executive officer at Marketfield.

Shaoul said trading volumes remained lower due to summer and “it really doesn’t take a lot of capital to push over yields or the S&P”.

At 9:41 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average was up 10.35 points, or 0.03%, at 32,842.89, the S&P 500 was down 9.53 points, or 0.23%, at 4,130.53, and the Nasdaq Composite was down 118.43 points, or 0.94%, at 12,526.03.

Despite a choppy recovery since mid-June, the benchmark index is down 13.4% this year after hitting a record high in early January as surging prices, hawkish central banks, geopolitical tensions weigh on sentiment.

Stronger-than-expected earnings from corporate America have been a positive, with 77.5% of S&P 500 companies beating earnings estimates, according to the Refinitiv data as of Friday.

U.S. vaccine maker Novavax slumped 25.3% after it halved its annual revenue forecast as it does not expect further sales of its COVID-19 shot this year in the United States amid a global supply glut and soft demand.

Declining issues outnumbered advancers for a 1.28-to-1 ratio on the NYSE and a 1.96-to-1 ratio on the Nasdaq.

The S&P index recorded two new 52-week highs and 30 new lows, while the Nasdaq recorded 22 new highs and 17 new lows.(Bansari Mayur Kamdar and Aniruddha Ghosh, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα buy, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Για ακόμη μία συνεδρίαση ο γενικός δείκτης διατηρήθηκε πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ 50 ημερών (842 μονάδες), αυξάνοντας τις πιθανότητες ανόδου, με τον όγκο σε χαμηλά επίπεδα, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 14,49 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,23 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Αρνητικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Μικρές απώλειες και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.356 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ανοδικά κινήθηκε και σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διατηρεί σταθερά το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 561 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 446 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 11,29 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,95 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 4,225 ευρώ με πτώση 0,71%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάσηκαθώς και το σήμα πώλησηςΗ αντίσταση βρίσκεται στα 4,49 ευρώ, και η στήριξη στα 4,15 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 42,4 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,55%

Απόδοση 3μηνου -13,69%

Απόδοση 6μηνου -32,83%

Απόδοση από 1/1 -32,33%

Απόδοση 52 εβδομάδων -13,96%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,6629 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,0 ευρώ

Καθαρή Θέση: 268,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2022)

BV 2,51

P/BV 1,68

P/Ettm 1,21

EV/EBITDA5,91 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,72 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ τριμήνου του 2022 έναντι -31,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +3,71%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 57,02%

Κεφαλαιοποίηση: 453,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 6,065 ευρώ με άνοδο 1,08%, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,79 ευρώ), με την βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση να διατηρείταικαι με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,35 ευρώ, και η στήριξη στα 5,52 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 137,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +12,73%

Απόδοση 3μηνου +3,94%

Απόδοση 6μηνου -13,11%

Απόδοση από 1/1 -12,17%

Απόδοση 52 εβδομάδων -25,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,41 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,10 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,2 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 6,9

P/BV 0,88

P/Ettm 5,62

EV/EBITDA45,32 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 18,45 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -665,6 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από -43,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,61

ROE +15,91%

Δείκτης Φερεγγυότητας 34,27%

Κεφαλαιοποίηση: 1,07 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,80 ευρώ με άνοδο 0,52%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείταιΗ αντίσταση βρίσκεται στα 8,03 ευρώ, και η στήριξη στα 7,71 ευρώ με την επόμενη στα 7,23 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 66,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +8,33%

Απόδοση 3μηνου +11,43%

Απόδοση 6μηνου +1,69%

Απόδοση από 1/1 -0,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων +2,66%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,4432 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,56 ευρώ

Καθαρή Θέση: 815,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 7,65

P/BV 1,02

P/Ettm 26,90

EV/EBITDA4,68 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 19,48 εκατ. ευρώ το 2021 από 74,58 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +3,76%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 64,48%

Κεφαλαιοποίηση: 830,7 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Μικτή ήταν σήμερα η εικόνα των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,596% με πτώση 3,19%, και του δεκαετούς στο 3,186% με πτώση 1,06%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem