Εντυπωσιακό come back στο τέλος στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, και ΕΥΡΩΒ

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 907,08 μονάδες με άνοδο 0,85%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,12%Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,41 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 22,71 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 73 έκλεισαν ανοδικά, 40πτωτικά, και 60 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά το θετικό πρόσημο του γενικού δείκτη στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, τις τελευταίες ώρες της διαπραγμάτευσης εμφανίστηκαν ρευστοποιήσεις σε αρκετές μετοχές της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν σε αρνητικό έδαφος, έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 897,86 μονάδων, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να επιστρέφει λίγο πριν το τέλος ωθώντας τον έως το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 907,42 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Quiz: Μετοχή της επιτήρησης καταγράφει από τις αρχές του έτους απόδοση 64,10%, περιμένοντας η διοίκηση της εταιρείας από το 2019 την απόφαση του δικαστηρίου για την εξυγίανση της.

Πακέτα συνεδρίασης

Στο 56διαμορφώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς, με την μετοχή της Alpha Bank από τις συστημικές να κλείνει με σήμα αγοράς. Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ, στα 11,6 από 10 ευρώ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τη σύσταση “buy”, καθώς τα περιθώρια ανόδου του τίτλου από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό διαμορφώνονται στο 26%. Η χρηματιστηριακή χαιρετίζει την επιτάχυνση στην είσοδο της επιχείρησης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σημειώνοντας ότι κάθε 1 GW πρόσθετης ισχύος στις ΑΠΕ αντιστοιχεί σε επιχειρηματική αξία άνω των 770 εκατ. ευρώ. Τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής αποτελούν καλό σημείο εισόδου παρά το ράλι άνω του 200% το τελευταίο 12μηνο. Ο επόμενος καταλύτης για τη μετοχή είναι η πώληση μεριδίου του ΔΕΔΔΗΕ.(euro2day.gr)

Εταιρικά ομόλογα

Αποδόσεις μετοχών FTSE25

Αποδόσεις μετοχών FTSEM

Αποδόσεις μετοχών Small Cap

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα neutral, ο δείκτης S&P 500 διατήρησε το σήμα του σε sell, και ο  δείκτης Nasdaq  κράτησε το σήμα του σε strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 30 άλλαξε το σήμα του από neutral σε strong buyο δείκτης FTSE 100 μετέτρεψε το σήμα του από sell σε strong buy, και δείκτης CAC 40 άλλαξετο σήμα του από buy σε strong buyόπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Επέστρεψε σε θετικό έδαφος ο γενικός δείκτης, κλείνοντας στο εβδομαδιαίο διάγραμμα οριακά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον «*χρυσό σταυρό» να διατηρείται (αυξάνοντας τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για υψηλότερα επίπεδα)και με το σήμα αγοράς να παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 940 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 799 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (235,6 εκατ. τεμάχια) υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών (180,3 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,47%ολοκληρώνοντας  πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 2.218 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.779 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 74,60 εκατ. τεμάχια έναντι 138,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Διατηρεί την ανοδική του τάση ο δείκτης FTSEM, ο οποίος πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 3,12%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 1.392 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.187 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για τον τραπεζικό δείκτη, καθώς έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 5,40%, διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 187,2 εκατ. τεμάχια έναντι 134,3 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε στα 1,282 ευρώ με άνοδο 0,16%, παρουσιάζοντας σημάδια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με την μεσοπρόθεσμη τάση να παραμένει ανοδική, και το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,35 ευρώ και η στήριξη στα 1,19 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,58 εκαττεμάχια.

Απόδοση μηνός +11,09%

Απόδοση 3μηνου +62,28%

Απόδοση 6μηνου +134,80%

Απόδοση από 1/1 +34,35%

Απόδοση 52 εβδομάδων +146,54%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,384 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4032 ευρώ

Καθαρή Θέση 7,68 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 4,97

P/BV 0,26

CET1 17,3%

Κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 2,526 ευρώ με πτώση 0,16%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,75 ευρώ, και η στήριξη στα 2,38 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,26 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,38%

Απόδοση 3μηνου +22,56%

Απόδοση 6μηνου +107,90%

Απόδοση από 1/1 +11,72%

Απόδοση 52 εβδομάδων +162,69%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,768 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,8524 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,0 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 5,53

P/BV 0,456

CET1 15,7%

P/E 59,34

Κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,782 ευρώ με πτώση 0,32%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,89 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (0,77 ευρώ) με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,74 ευρώ), με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 11,2 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,76%

Απόδοση 3μηνου +38,90%

Απόδοση 6μηνου +98,88%

Απόδοση από 1/1 +35,15%

Απόδοση 52 εβδομάδων +176,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,86 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,275 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,2 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 1,41

P/BV 0,554

CET1 13,9%

Κεφαλαιοποίηση 2,9 δισ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων)Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,263% με πτώση 2,95%, και του δεκαετούς στο 1,057με πτώση 0,89%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem