Το πρώτο εξάμηνο του 2024 χαρακτηρίζεται ως μια περίοδος δυναμικής ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες κατέγραψαν κέρδη-ρεκόρ ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση καταδεικνύει την εδραίωση της επιστροφής τους στην κανονικότητα, καθώς και τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους, να επεκτείνουν το πιστωτικό τους χαρτοφυλάκιο και να εξυγιαίνουν περαιτέρω τις ισολογισμούς τους. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας – Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank – έχουν προχωρήσει σε αναθεώρηση των στόχων τους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πορεία ανάπτυξης και τις θετικές προοπτικές τους για το μέλλον.
Η Eurobank, η οποία παρουσίασε κέρδη 721 εκατ. ευρώ (+5,4%), η Εθνική Τράπεζα με 670 εκατ. ευρώ (+26%), η Τράπεζα Πειραιώς με 563 εκατ. ευρώ (από 299 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα) και η Alpha Bank με 322,5 εκατ. ευρώ (+6,5%) αποδεικνύουν ότι η ελληνική τραπεζική αγορά ανακάμπτει δυναμικά, έχοντας ξεπεράσει τις προκλήσεις των προηγούμενων ετών.
Η ανθεκτικότητα των εσόδων από τόκους, η αργή μετάβαση προς τις προθεσμιακές καταθέσεις και οι ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων συνέβαλαν καθοριστικά στη θετική αυτή πορεία. Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, οι τράπεζες προσαρμόζουν τη στρατηγική τους, εκμεταλλευόμενες τις ευκαιρίες που προσφέρει το σημερινό οικονομικό περιβάλλον.
Eurobank
Κερδοφορία και Έσοδα
Η Eurobank κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 721 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,4% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,132 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, αυξημένα κατά 8,6% από το προηγούμενο έτος. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στα έσοδα από χορηγήσεις και ομόλογα, καθώς και στις δραστηριότητες στο εξωτερικό.
Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 2,83%. Η Eurobank υπολογίζει ότι κάθε μείωση επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 0,25% θα επηρεάσει αρνητικά τα επιτοκιακά έσοδα κατά 25 εκατομμύρια ευρώ.
Προμήθειες και Στρατηγικές Κινήσεις
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 283 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η αύξηση προέρχεται κυρίως από τα έσοδα από το δίκτυο και τη διαχείριση περιουσίας. Η τράπεζα έχει προβλέψει δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων για το 2024 και άλλες δύο για το 2025, γεγονός που δείχνει ότι είναι προετοιμασμένη για τις επικείμενες αλλαγές στα επιτόκια.
Εθνική Τράπεζα
Κερδοφορία και Έσοδα
Η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους 670 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 13%. Αυτή η αύξηση κατάφερε να απορροφήσει το κόστος αντιστάθμισης των καταθέσεων πελατών και τις υψηλότερες εκδόσεις MREL.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της τράπεζας διαμορφώθηκε στις 323 μονάδες βάσης το πρώτο εξάμηνο του 2024, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 290 μονάδων βάσης και αναβαθμίζεται πλέον σε πάνω από 300 μονάδες βάσης.
Προμήθειες και Ψηφιακές Συναλλαγές
Τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 205 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15%. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τον αυξημένο όγκο συναλλαγών, με ιδιαίτερη έμφαση στις προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα και τη χορήγηση δανείων. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 10% ετησίως, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των ψηφιακών καναλιών κατά 22%.
Τράπεζα Πειραιώς
Κερδοφορία και Έσοδα
Η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε καθαρά κέρδη 563 εκατομμυρίων ευρώ, συγκριτικά με τα 299 εκατομμύρια ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, υπογραμμίζοντας μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,045 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση. Το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τα έσοδα ανήλθαν σε 528 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε τριμηνιαία και 8% σε ετήσια βάση. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα δανειακά υπόλοιπα και την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου ομολόγων.
Προμήθειες και Στρατηγικές Συνεργασίες
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 325 εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, επωφελούμενα από τη διαφοροποίηση των πηγών. Το δεύτερο τρίμηνο, οι προμήθειες ανήλθαν σε 179 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 27% σε τριμηνιαία βάση και 32% σε ετήσια βάση. Η αύξηση προήλθε από εργασίες καρτών, προμήθειες χρηματοδοτήσεων και διαχείριση κεφαλαίων πελατών.
Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων παρέμεινε σταθερό στο 2,1%, ενώ το κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 2,8%. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου παρέμεινε στο 2,7%, επιτυγχάνοντας τους ετήσιους στόχους.
Alpha Bank
Κερδοφορία και Έσοδα
Η Alpha Bank παρουσίασε καθαρά κέρδη 322,5 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,5%. Τα έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 6,4%, φτάνοντας τα 828,9 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Στο δεύτερο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 409,2 εκατομμύρια ευρώ, καλύτερα από την αναμενόμενη επίδοση, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν λόγω του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης.
Η τράπεζα αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για τα επιτόκια, αναμένοντας πλέον τρεις μειώσεις από την ΕΚΤ εντός του 2024, με το Euribor να αναμένεται να φτάσει στο 3,6%. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε οριακή μείωση του καθαρού εσόδου από τόκους, από -5% που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις.
Προμήθειες και Διαχείριση Περιουσίας
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13,7%, φτάνοντας τα 196,9 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την ενισχυμένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Το πρώτο εξάμηνο του 2024 ήταν καθοριστικό για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς απέδειξαν την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της αγοράς και να επιτυγχάνουν σημαντικά κέρδη. Οι στρατηγικές κινήσεις για την ενίσχυση του πιστωτικού χαρτοφυλακίου, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και την εξυγίανση των ισολογισμών τους έφεραν θετικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επιστροφή τους στην κανονικότητα.
Η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank συνεχίζουν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας ισχυρές αποδόσεις στους επενδυτές και στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Οι προοπτικές για το μέλλον παραμένουν θετικές, με τις τράπεζες να είναι έτοιμες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το σημερινό οικονομικό περιβάλλον και να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους στην αγορά.
