Ελεγχόμενη διόρθωση στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΚΥΡΙΟ, ΙΚΤΙΝ, ΛΑΝΑΚ

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 962,22 μονάδες με οριακή πτώση 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 82,39 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,25 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 44 έκλεισαν ανοδικά, 65 πτωτικά, και 57 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα σε μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση, με τον γενικό δείκτη να κινείται στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διαγράφοντας τις απώλειες του προς τα μέσα της διαπραγμάτευσης, χωρίς όμως ωστόσο να καταφέρει να παραμένει με θετικό πρόσημο, υποχωρώντας εκ νέου σε χαμηλότερα επίπεδα, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 956,85 μονάδες, διαγράφοντας σχεδόν τις απώλειες του προς το τέλος, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,5.

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) ανακοινώνει την ανάθεση νέας σύμβασης από την Raytheon Missiles & Defense, ύψους 10,2 εκ. USD που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρονικών υποσυστημάτων του πυραύλου ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile) Block-2. Με αυτή την νέα ανάθεση, η IDE επεκτείνει την επιτυχημένη συνεργασία της με τη Raytheon στο πρόγραμμα συνεργασίας ESSM του NATO.

Ανακοίνωση Mytilineos

Εταιρικά ομόλογα

The Swiss National Bank is an active investor in stock markets, unlike most other CenBanks. SNB balance sheet trades in tandem w/FANG Plus Index. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

The S&P 500 and the Nasdaq opened lower on Tuesday as concerns about interest rate hikes persisted after Federal Reserve Chair Jerome Powell’s comments did not provide further clarity on the monetary policy outlook. The S&P 500 opened lower by 3.52 points, or 0.09%, at 3,888.57, while the Nasdaq Composite dropped 27.93 points, or 0.26%, to 10,607.72 at the opening bell. The Dow Jones Industrial Average was flat at the open.(investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Τέλος στο εξαήμερο ανοδικό σερί για τον γενικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί την ανοδική του τάση, παραμένοντας με σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 989,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 901,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 31,47 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με απώλειες έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράςκαι παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.581 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.066 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείταικαι με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.592 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.392 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με οριακές απώλειες έκλεισε τελικά στο τέλος ο τραπεζικός δείκτηςδιατηρώντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 744,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 626,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 23,24 εκατ. τεμάχια, έναντι 12,53 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΚΥΡΙΟ έκλεισε στα 1,15 ευρώ με άνοδο 1,77%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένειΗ αντίσταση βρίσκεται στον ΚΜΟ200 ημερών (1,14 ευρώ) με την επόμενη στα 1,19 ευρώκαι η στήριξη στα 0,99 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +10,58%

Απόδοση 3μηνου +11,65%

Απόδοση 6μηνου -2,54%

Απόδοση από 1/1 +14,43%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,66 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,94 ευρώ

Καθαρή Θέση: 11,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 1,50

P/BV 0,77

P/Ettm 

EV/EBITDA (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 250.892 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 49.545 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,71

ROE 12,77%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,54%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41,51%

Κεφαλαιοποίηση: 8,73 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,533 ευρώ με άνοδο 1,91%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείταιΗ αντίσταση βρίσκεται στα 0,55 ευρώ, και η στήριξη στα 0,51 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 42,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,22%

Απόδοση 3μηνου +11,97%

Απόδοση 6μηνου +5,54%

Απόδοση από 1/1 +9,45%

Απόδοση 52 εβδομάδων -29,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4555 ευρώ

Καθαρή Θέση: 49,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 0,43

P/BV 1,23

P/Ettm 

EV/EBITDA19,04 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,92 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,8 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 4,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,87

ROE +0,07%

Δείκτης Φερεγγυότητας 41,34%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,76%

Κεφαλαιοποίηση: 60,93 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΑΝΑΚ έκλεισε στα 1,02 ευρώ με πτώση 2,86%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,20 ευρώ, και η στήριξη στα 0,77 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +46,13%

Απόδοση 3μηνου +45,71%

Απόδοση 6μηνου +25,93%

Απόδοση από 1/1 +46,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων -10,53%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,66 ευρώ

Καθαρή Θέση: 8,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 1,36

P/BV 0,75

P/Ettm 25,50

EV/EBITDA13,09 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,25 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -51.377 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -29.792 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,25

ROE 1,81%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 67,19%

Συντελεστής Μόχλευσης* 19,85%

Κεφαλαιοποίηση: 6,06 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,497% με πτώση 2,66%, και του δεκαετούς στο 4,359% με πτώση 2,09%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem