Διάθεση για ρίσκο στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση για ΔΡΟΜΕ, ΙΝΚΑΤ και ΠΑΠ

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 840,69 μονάδες με άνοδο 1,07%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,09 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,10 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 76 έκλεισαν ανοδικά, 41 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Μεγαλύτερη διάθεση για ρίσκο επέδειξαν σήμερα οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, ρίχνοντας την προσοχή τους σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την κίνηση του γενικού δείκτη σε θετικό έδαφος καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 846,26 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,9 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Ανακοίνωση Intrakat

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της  επιχειρηματικής πολιτικής της, και προς το σκοπό  της απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της  από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια,  της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2022 στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την πώληση, προς την ανώνυμη εταιρία  με την επωνυμία “”ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ Α.Ε.”,  του συνόλου των οριζοντίων ιδιοκτησιών  (ήτοι 7 γραφείων), των δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης  επί των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών, και του δικαιώματος καθ’ ύψος επί της πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και επί της οδού  26ης Οκτωβρίου και Λήμνου, που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή, κατοχή και χρήση της εταιρίας, έναντι τίμηματος ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων  χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€). Η  υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης και μεταβίβασης θα ολοκληρωθεί, κατόπιν πλήρωσης των όρων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω προσύμφωνο,  το αργότερο έως 30.09.2022.

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

U.S. stocks bounced back on Monday as investors tried to put a tough week for stocks in the rearview mirror.

At 10:35 AM ET the Dow Jones Industrial Average was up 534 points, or 1.8%, while the S&P 500 was up 2.5% and the NASDAQ Composite was up 3%.

The S&P had its worst week since 2020 last week as fears of a recession intensified after the Federal Reserve raised interest rates another three-quarters of a percentage point and suggested more of the same was to come in July.

Treasury Secretary Janet Yellen appeared on the Sunday news shows in the U.S. over the weekend to say she expects a slowdown but a recession isn’t inevitable.\

Fed officials have taken a similar stance in recent days, including St. Louis Fed President James Bullard, who on Monday played down fears of a recession but warned that inflation posed risks.

Shares of Kellogg Company rose 2.8% after the company said it would split into three distinct businesses, including cereals in the U.S., snack food and international cereals, and plant-based food.

Spirit Airlines Inc shares rose nearly 8.5% after JetBlue Airways Corp added another $2 a share to its takeover offer.

Tesla Inc shares rose almost 9% after CEO Elon Musk said the plan was to cut 10% of salaried employees, which would result in a reduction of 3.5% of its total workforce.

Oil rebounded. Crude Oil WTI Futures was up 2% to $110.25 a barrel and Brent Oil Futures was up 1.2% to $115.46 a barrel. Gold Futures was flat at $1,839 an ounce.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύιονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Τρίτη μέρα ανόδου σήμερα για τον γενικό δείκτη, με τον όγκο να παραμένει χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, και με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 17,58 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,38 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος αντέστρεψε την πτωτική του τάση σε ανοδική, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος συνεχίζει να διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 627 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 510 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 11,77 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,97 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΔΡΟΜΕ έκλεισε στα 0,298 ευρώ με άνοδο 1,36%, παρουσιάζοντας σημάδια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδαμε το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,35 ευρώ, και η στήριξη στα 0,27 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -14,37%

Απόδοση 3μηνου -5,10%

Απόδοση 6μηνου 16,06%

Απόδοση από 1/1 -20,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων -38,17%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,495 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,283 ευρώ

Καθαρή Θέση: 27,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,81

P/BV 0,37

P/Ettm 9,93

EV/EBITDA9,73 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,75 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,7 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 έναντι 868.531 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,84

ROE +3,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,06%

Κεφαλαιοποίηση 10,35 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 2,25 ευρώ με άνοδο 4,71%, συνεχίζοντας να αντιδρά έντονα ανοδικά μετά το πρόσφατο χαμηλό των 1,88 ευρώμε το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,26 ευρώ, και η στήριξη στα 2,11 ευρώ με την επόμενη στα 2,01 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 101,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,14%

Απόδοση 3μηνου +3,49%

Απόδοση 6μηνου +3,23%

Απόδοση από 1/1 +5,58%

Απόδοση 52 εβδομάδων +31,59%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,57 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,6093 ευρώ

Καθαρή Θέση: 40,19 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,54

P/BV 4,20

P/Ettm 

EV/EBITDA (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -43,0 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από 3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 3,55

ROE 65,46%

Δείκτης Φερεγγυότητας 11,48%

Κεφαλαιοποίηση 167,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΑΠ έκλεισε στα 2,56 ευρώ με άνοδο 0,79%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,48 ευρώ), εξερχόμενη της βραχυπρόθεσμης πτωτικής της τάσης, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,58 ευρώ, και η στήριξη στα 2,36 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 14,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,39%

Απόδοση 3μηνου +0,79%

Απόδοση 6μηνου +14,29%

Απόδοση από 1/1 +9,40%

Απόδοση 52 εβδομάδων +20,19%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,99 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,04 ευρώ

Καθαρή Θέση: 26,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2022)

BV 0,96

P/BV 2,65

P/Ettm 13,47

EV/EBITDA9,22 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA1,63 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -4,51 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 από -1,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,57

ROE +2,9%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,53%

Κεφαλαιοποίηση 69,13 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Ανοδικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,051% με πτώση 1,44%, και του δεκαετούς στο 3,918% με άνοδο 0,14%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem