CNL Capital: Ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ “CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ. –Δ.Ο.Ε.Ε.”

H MERIT Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς για την εισαγωγή των μετοχών της “CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ. –Δ.Ο.Ε.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”) προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα:

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής “Χ.Α.”), διατέθηκαν συνολικά 400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (εφεξής οι “Νέες Μετοχές”).

Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η “Τιμή Διάθεσης”) καθορίστηκε σε €10,40 ανά Νέα Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί Και Ιδιώτες Επενδυτές).

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά ανέρχονται σε €4.160.000 (€10,40 * 400.000 μετοχές).

216.225 Νέες Μετοχές (ή 54,06% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 183.775 Νέες Μετοχές (ή 45,94%) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές. Με βάση τις μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς στους Ιδιώτες Επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο τηρήθηκε στις 120 μετοχές.

Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 227.292 Νέες Μετοχές. Συνολικά, υποβλήθηκαν 21 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών.

inRead Advertisement by VIDADS since 2011

Η συνολική ζήτηση από τις 322 αιτήσεις Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, και μετά από τις ενοποιήσεις, ανήλθε στις 183.775 Νέες Μετοχές.

Συνεπώς, η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 411.067 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις συνολικά κατανεμηθείσες μετοχές στις κατηγορίες αυτές, ήτοι 400.000 Νέες Μετοχές κατά 1,03 φορές περίπου.

Επίσης, από τις 216.225 Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 96.150 Μετοχές ως ακολούθως:

Ανάδοχος Κατανεμηθείσες Μετοχές
MERIT Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 0
ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 96.150
ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 0

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Μετοχών.

Η Έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου αρχίζει στις 31 Ιουλίου 2018.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018