Από τα γραφεία των Χρηματιστών (11.12.2023)

*ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.* (http://www.cyclos.gr/)

Άνοδο κατά 0,14% κατέγραψε ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 1275,09 µονάδες (στο -0,39% ο Γ.∆. & στο 3,6% οι τράπεζες στην εβδοµάδα, στο +37,14% ο Γ.∆. & στο +60,84% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 327,4 εκ. ευρώ (µε πακέτα τα €248,9εκ.). Η µεταβίβαση του 11% της Helleniq Energy στα €7, αξίας €235,3 εκ. αλλά και οι λοιπές συναλλαγές στη µετοχή είχαν σαν αποτέλεσµα η µετοχή να απασχολήσει το 80,5% των συναλλαγών, υποχωρώντας κατά 5,58% καθώς αρκετοί επενδυτές (θεσµικοί κυρίως) ρευστοποίησαν τίτλους για να καταγράψουν τα κέρδη τους. Κατά τα λοιπά, ο Γ.∆, κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια, όµως στις δηµοπρασίες πέτυχε να καταγράψει µικρά κέρδη µε τη βοήθεια δεικτοβαρών τίτλων, όπως της Motor Oil (+2,79%), του ΟΠΑΠ (+1,99%), της Ελλάκτωρ (+4,12%), του Jumbo (+2%), του Σαράντη (+2,87%) και της ΕΕΕ (+1,30%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Alpha Bank (-1,53%), ο ΟΛΠ (3,17%), η Infoquest (-1,74%) και η Lamda (-1,45%). Απολογιστικά, 56 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν. Ξεκινάει σήµερα η διαπραγµάτευση της Orilina Properties και οι εγγραφές για τη δηµόσια προσφορά του οµολόγου της Ideal Holdings. Η Federal την Τρίτη και η ΕΚΤ την Πέµπτη ανακοινώνουν τις αποφάσεις για τα παρεµβατικά τους επιτόκια που αναµένεται να παραµείνουν αµετάβλητα, ενώ την Παρασκευή λήγουν τα ΣΜΕ επί δεικτών και µετοχών για το ∆εκέµβριο. Στις 1270 µονάδες παραµένει η εγγύτερη στήριξη για το Γ.∆. Ανοικτό το ενδεχόµενο να αναµετρηθεί µε τις 1300 µονάδες µέχρι το τέλος του έτους.
Ideal: Έτοιµη για νέες εξαγορές µε πυροµαχικά 50 εκατ. ευρώ. Λ. Παπακων/νου: Θέλουµε να µεγαλώσουµε κι άλλο, προχωρώντας σε νέες εξαγορές. ∆ύναµη πυρός €50 εκ. σε µετρητά για νέες εξαγορές.
Jefferies παραµένει αισιόδοξη για την Ελλάδα. Η ευρωπαϊκή οικονοµία µε τους θετικότερους δείκτες για την οικονοµία και την πιο φιλοεπιχειρηµατική κυβέρνηση της Ευρώπης. Προκαταρκτική έγκριση για τα επόµενα 3,64 δισ. ευρώ της δόσης από το Τ. Α.
Ο δείκτης MSCI Greece έχει υπεραποδώσει σε σχέση µε τον δείκτη MSCI Eurozone κατά 20% σε ετήσια βάση µέχρι σήµερα και κατά 35% από την αρχή του 2021.
Οι Αλλοδαποί ∆ικαιούχοι Μερίδων πραγµατοποίησαν εισροές ύψους €1.162,81 εκατ. κατά το µήνα Νοέµβριο µετά τις εκροές 616,9 εκ. ευρώ στο 7µηνο Απριλίου-Οκτωβρίου.
Οι εξαγωγές συνολικά στο διάστηµα Ιαν.-Οκτωβρίου µειώνονται κατά 3,28 δισ. ευρώ ή κατά -7,1% και υποχωρούν σε 42,87 δισ. ευρώ από 46,14 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές (συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών) µειώθηκαν, καθώς υποχώρησαν κατά 9,59 δισ. ευρώ ή κατά -12,2%, µε τη συνολική τους αξία να διαµορφώνεται στα 68,68 δισ. Τελική υποχώρηση εµπορικού ελλείµµατος κατά €6,32 δις.
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 10,5% της βιοµηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο, λόγω της αυξηµένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πληθωρισµός 3% το Νοέµβριο µε ράλι 9% στις τιµές τροφίµων. Στο +31,4% ακριβότερα τα έλαια, 12% τα φρούτα και 10,8% τα λαχανικά. Το µεταλλικό νερό και οι χυµοί κοστίζουν 13,3% υψηλότερα.
Ο∆∆ΗΧ: προς αποπληρωµή «ακριβού χρέους» €5,29 δις. µε ισόποση αποδέσµευση διαθεσίµων €15,6 δις. του ESM.
*∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ*
Αγορά Μετοχών O Dow Jones ενισχύθηκε 0,36% ή 130 µονάδες στις 36.247, ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,41% στις 4.604 µονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,45% στις 14.403 µονάδες.
Ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη έπιασε νέο ιστορικό υψηλό καθώς κινήθηκε υψηλότερα 0,78% στις 16.759 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε 0,57% στις 7.556 µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 1,32% στις 7.526 µονάδες. Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός Stoxx 600 σηµείωσε άνοδο 0,74% στις 472 µονάδες.
*Optima bank Research (https://www.optimabank.gr)

ATHEX headed north on Friday, underperforming however the European stock markets. In more detail, the General Index rose by 0.14% at 1,275.09 units (FTSE Large Cap: +0.23%, FTSE Mid Cap: -0.44%, Banks Index: -0.48%) and the traded value was shaped at EUR 326.1m, up from Thursday’s EUR 88.4m. On a weekly basis, the General Index dropped by 0.39% w-o-w (FTSE Large Cap: -1.14%, FTSE Mid Cap: 2.23%, Banks index: -3.60%). We expect the international markets to set the tone in ATHEX today.

Special 5% on natural gas electricity to be lifted from January 

Effective from January 2024e, the government will lift the special tax of 5% on the Natural Gas powered electricity production. In our view, the news is positive for the electricity generators (Mytilineos, PPC, GEKTERNA’s HERON and ELPEDISON), as it will increase the competitiveness of their production compared to the neighboring countries and consequently increase their output at the expense of imports. 

HRADF and Latsis lower their holding in HELLENiQ ENERGY

HELLENiQ ENERGY announced that following the completion of the private placement of 33.6m company shares by its two major shareholders, namely the HRADF and Latsis’ Paneuropean Oil & Industrial holdings, their participation in the company dropped to 31.2% and 40.4% respectively (from 35.5% and 47.1% previously).

OTE, Mega and ANT1 submitted bids for Champions League rights  

OTE, Mega and Antenna TV submitted their bids for the UEFA broadcasting events rights over 2024-2027. The same reports suggest that TEAM, the company that manages the rights for UEFA has requested EUR 30.0m per annum or EUR 90.0m for the three-year period. OTE has submitted an offer for all the events (Champions League, Europa League, Conference League), whilst Mega TV and ANT for a part of the events.

Ideal Holdings common bond loan public commences today

The public offering of the common bond loan of up to EUR 100.0m with a duration of five years, will commence today and will end on Wednesday 13 December 2023. The yield range was set between 5.50% and 5.90%. The bond will trade on the fixed income securities segment of the regulated market of ATHEX.

ORILINA properties commences trading today in ATHEX

The commencement of trading of all 138,218,440 shares of ORILINA properties at EUR 0.95/share is due today in the main category of ATHEX.

Galaxy Cosmos Mezz to trade ex-capital return on 14 December

The stock will trade ex-capital return (EUR 0.1064/share, yield: 18,6%) on Thursday 14 December and payment will commence on 20 December.

*Eurobank Equities (https://www.eurobankequities.gr)

Market Comment // The Greek market edged +0.14% higher on Friday to reach 1,275.09 points at close, trading within a tight range of -0.42% to +0.17%. Trading activity hiked to €326m, boosted by HelleniQ Energy placement blocks (€264m). On a weekly basis the ASE General Index retreated -0.39%, weighed down by a -3.6% drop in banks. On Friday, Ellaktor led gainers (+4.52%) followed by a >2% increase in Sarantis, MOH, Intralot and Jumbo. On the negative side, ELPE shed 5.58%, trailed by OLP (-3.17%), Quest, ADMIE Holdings, Alpha bank and Lamda (all down >1%). EU futures point to a mildly positive opening today, with investors continuing to assess the prospects for rates ahead of a busy week of central bank meetings.

OTE // OTE reportedly competing with Mega and ANT1+ for the UEFA football rights of the next 3 seasons (2024-27), with Nova not submitting a bid after all. The latter’s decision is probably indicative of the high cost embedded in the broadcasting rights of UEFA Champions/Europa/Conference leagues, with an annual investment >€30m. The winning bidder will be announced in the coming days.

HelleniQ Energy // The Group officially announced that its majority shareholders (HRADF and Paneuropean Oil and Industrial Holdings) collectively disposed 11% of the Group’s shares through last week’s private placement at a price of €7.00/share. Following the completion of the transaction HRADF and Paneuropean Oil and Industrial Holdings will hold 31.2% and 40.4% of HelleniQ’s share capital respectively.

Ideal Holdings // Public offering for Ideal’s bond (€80-100m) will start today and will run until 13th December; bond yield set between 5.5% and 5.9%.

 

* Tα παραπάνω σχόλια μπορείτε να τα διαβάσετε πρώτοι στο viber του mikrometoxos.gr

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΕΔΩ

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.