Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Eurobank

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank 6,5 ετών από το οποίο η τράπεζα στοχεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ  με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5), με το αρχικό pricing να διαμορφώνεται στο 2,5%.

Το timing θεωρείται θετικό καθώς η έξοδος της Eurobank στις αγορές, συμπίπτει με τη χθεσινή αναβάθμιση από την Fitch των μακροπρόθεσμων τίτλων υψηλής εξασφάλισης της Τράπεζας σε  B- από CCC. Με ανάλογο rating από τον διεθνή οίκο αναβαθμίστηκαν και οι τίτλοι της Εθνικής, ενώ οι τίτλοι της Πειραιώς έλαβαν βαθμολογία CCC από CCC-.

Το νέο ομόλογο θα έχει διάρκεια 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών και την έκδοση, ως joint lead managers, έχουν αναλάβει οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και J.P. Morgan.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B+ από την S&P και CCC από την Fitch.

Το επιτόκιο πιθανότατα θα κινηθεί άνω του 2% στο εύρος του 2,1% έως 2,2%.