Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Εθνικής – Στόχος είναι η άντληση 400 εκατ. ευρώ

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου Tier II από την Εθνική Τράπεζα.

To στοίχημα για την έκδοση είναι εάν θα μπορέσει να φέρει χαμηλότερο επιτόκιο από το 9,75% που είχε δανεισθεί πρόσφατα η τράπεζα Πειραιώς και στόχος είναι η άντληση 400 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Τα νέα ομόλογα της Εθνικής θα ανήκουν στην κατηγορία Tier 2 Capital (μειωμένης διαβάθμισης) και αναμένεται να αξιολογηθούν από τους οίκους Moody’s, S&P και Fitch, με Caa2, CCC και CCC αντίστοιχα, ενώ η έκδοση θα είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας). Αξίζει να σημειώσουμε πως ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν και οι BofA Merrill Lynch, Credit Suisse και JP Morgan.

Print Friendly, PDF & Email