Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο, το πρώτο που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο για φέτος.

Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 110 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (-0.21 μ.β περίπου), δηλαδή στην περιοχή του 0,89%, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να τοποθετούν το τελικό επιτόκιο κάτω του 0,80%.

Η έκδοση αναμένεται να έχει έντονο διεθνές ενδιαφέρον και η προσφορά εκτιμάται ότι μπορεί ξεπεράσει την προηγούμενη προσφορά 10ετούς (σ.σ. 18 δισ. ευρώ και κάλυψη 7,6 φορές στις 2 Σεπτεμβρίου 2020).

Ο  Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις τράπεζες Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura and Eurobank τράπεζες να προχώρησουν στην κοινοπρακτική έκδοση του νέου 10ετους ομολόγου.

Από τη νέα έκδοση του 10ετούς ομολόγου, εκτιμάται ότι το Δημόσιο θα αντλήσει περί τα 2,5 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών θεωρείται βαρόμετρο εμπιστοσύνης για τη χώρα μας, εν μέσω και της αναταραχής που προκαλεί η πολιτική αστάθεια στην Ιταλία. 

Χθες μάλιστα, τα επιτόκια των 10ετών ομολόγων Ιταλίας και Ελλάδος στην δευτερογενή ομολόγων ήταν ουσιαστικά τα ίδια.