Ανοδικές τάσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΦΡΙΓΟ, ΕΒΡΟΦ, και ΤΖΚΑ

Αγοραστική ευφορία επικράτησε στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 997,81 μονάδες με κέρδη 1,92%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 129,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 42,15 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 94 έκλεισαν ανοδικά, 22 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Έντονο το αγοραστικό ενδιαφέρον σήμερα για μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον γενικό δείκτη να κινείται σε θετικό έδαφος καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 999,67 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 4,3 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α., προέβη, ως γνωστόν, σε ανάκληση του επιχειρηματικού της σχεδίου στις 07/04/2020 μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σχετική ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην ΝΕΑ του οποίου είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρίας παράλληλα με την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι στόχοι της εταιρίας για το 2022, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2022, και συγκεκριμένα, τα κάτωθι βασικά σημεία της επιχειρηματικής στρατηγικής:

1.   Αύξηση εργασιών πρόσκτησης.

2.   Βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

3.   Μέγιστη συγκράτηση γενικών εξόδων, παρόλο που οι νέες ανάγκες που διαμορφώνονται απαιτούν πρόσθετους πόρους.

4.   Διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

5.   Συνεχής εκσυγχρονισμός και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

6.   Πιστή εφαρμογή του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τα πρότυπα που θέτει η Εποπτική Αρχή και το θεσμικό πλαίσιο SOLVENCY II.

Δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις στην υλοποίησή τους.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Ανακοίνωση CPLP Shipping Holdings PLC

Ανακοίνωση ΟΤΕ

Ανακοίνωση Mytilineos

$SPX is reporting Y/Y revenue growth of 3.7% for Q4 2022, which would be the lowest revenue growth since Q4 2020 (3.2%). #earnings#earningsinsighthttps://bit.ly/3XJzMTB FactSet @FactSet

U.S. stock indexes opened higher at the start of another big week for corporate earnings, with Salesforce leading gains on Monday following news that Elliott Management had acquired a stake. The Dow Jones Industrial Average rose 64.07 points, or 0.19%, at the open to 33,439.56. The S&P 500 opened higher by 5.53 points, or 0.14%, at 3,978.14, while the Nasdaq Composite rose 31.51 points, or 0.28%, to 11,171.94 at the opening bell.(investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sellκαι οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Διατηρεί την ανοδική του τάση ο γενικός δείκτης, επιστρέφοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένεικαι με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.033 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 901,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 36,82 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,59 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, επιστρέφοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.581 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.066 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Θετικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την ανοδική του τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.592 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.392 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο τραπεζικός δείκτηςο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, καθώς και την ανοδική του τάση, κλείνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 829,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 626,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 23,04 εκατ. τεμάχια, έναντι 13,42 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΦΡΙΓΟ έκλεισε στα 0,112 ευρώ με άνοδο 6,67%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,10 ευρώ), αλλά και πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνηςμε το σήμα αγοράς να παραμένειΗ αντίσταση βρίσκεται στα 0,127 ευρώκαι η στήριξη στα 0,103 ευρώ με την επόμενη στα 0,087 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 206,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +30,99%

Απόδοση 3μηνου +25,84%

Απόδοση 6μηνου +12%

Απόδοση από 1/1 +30,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων -35,63%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,184 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,0755 ευρώ

Καθαρή Θέση: 68,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 

P/BV 

P/Ettm 

EV/EBITDA5,90 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA5,17 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -19,6 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 4,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Συντελεστής Μόχλευσης* –

Κεφαλαιοποίηση: 39,91 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 0,844 ευρώ με άνοδο 3,43%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,80 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείταιΗ αντίσταση βρίσκεται στα 0,86 ευρώ, και η στήριξη στα 0,80 ευρώ με την επόμενη στα 0,74 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +17,22%

Απόδοση 3μηνου +18,54%

Απόδοση 6μηνου +18,87%

Απόδοση από 1/1 +18,54%

Απόδοση 52 εβδομάδων -10,97%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,98 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,598 ευρώ

Καθαρή Θέση: 12,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 0,92

P/BV 0,92

P/Ettm 

EV/EBITDA28,37 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 18,75 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -2,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 1,79

ROE 0,17%

Δείκτης Φερεγγυότητας 24,92%

Συντελεστής Μόχλευσης* 64,11%

Κεφαλαιοποίηση: 11,54 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΤΖΚΑ έκλεισε στα 1,91 ευρώ με άνοδο 1,87%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,01 ευρώ, και η στήριξη στα 1,76 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,69%

Απόδοση 3μηνου -0,26%

Απόδοση 6μηνου -9,91%

Απόδοση από 1/1 +1,06%

Απόδοση 52 εβδομάδων -33,45%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,18 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,65 ευρώ

Καθαρή Θέση: 10,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 3,51

P/BV 0,54

P/Ettm 30,13

EV/EBITDA5,78 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,52 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,85

ROE +5,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 27,87%

Συντελεστής Μόχλευσης* 45,89%

Κεφαλαιοποίηση: 5,82 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,34% με πττώση 0,39%, και του δεκαετούς στο 4,179% με άνοδο 1,30%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem