Αλλαγή συναισθημάτων στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΠΛΑΘ, ΟΤΟΕΛ, και ΚΟΥΕΣ

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε ο γενικός δείκτης την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς έκλεισε στις 903,97 μονάδες με πτώση 2%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 1,49%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,70 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,94 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 22 έκλεισαν ανοδικά, 77 πτωτικά, και 69 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικό ήταν το κλίμα από την αρχή της συνεδρίασης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να διευρύνει τις απώλειες του καθ’όλη την διάρκεια αυτής, κλείνοντας στο τέλος κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 903,80 μονάδων, με τον όγκο να κινείται σε υψηλά επίπεδα, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 3,5.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Στο 72% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 84% μια εβδομάδα νωρίτερα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να ολοκληρώνουν με σήμα αγοράς, πλην αυτής της Τράπεζας Πειραιώς. Οι μετοχές των ΜΟΗ και ΜΥΤΙΛ έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Space Hellas

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Mevaco

Americans are saving at the lowest rate since 2005, with the personal savings rate as a share of disposable income dropping to 2.3% in October: Commerce Department data vis @MollySmithNews Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1

U.S. stocks were falling on Friday after a stronger-than-expected jobs report for November put a damper on hopes the Federal Reserve would ease the pace of its interest rate hikes.

At 10:22 ET (15:22 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 232 points or 0.7%, while the S&P 500 was down 0.8% and the NASDAQ Composite was down 0.9%.

The Labor Department’s report said nonfarm payrolls rose by 263,000, compared with an estimated 200,000. American employers hired more workers than expected in November and raised their pay, while layoffs raged through the tech industry.

As expected, the unemployment rate stayed the same as October, at 3.7%.

In a speech on Wednesday, Fed Chair Jerome Powell indicated the central bank could start paring down its interest rate moves as early as December, but said rates would continue to rise and might end up higher than expected. Higher for longer is a mantra repeated by several Fed officials this week as the bank tries to tame inflation.

Wall Street expects the Fed will raise rates by a half-percentage point this month, compared with the 0.75 percentage point moves it has made at each of its last four meetings.

The jobs report comes after a week of mixed economic data, including a better-than-expected reading on inflation in the form of the personal consumption expenditure index, and data that showed manufacturing activity shrank in November.

Marvell Technology Group Ltd shares fell 5.8% after it disappointed on revenue and profit and issued a weaker than anticipated outlook as customers such as storage equipment makers, cut down on their inventory of chips.

Oil inched higher. Crude Oil WTI Futures was up 0.6% to $81.75 a barrel, while Brent Oil Futures crude rose 0.3% to $87.18 a barrel. Gold Futures fell 1% to $1797.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Επέστρεψε σε αρνητικό πρόσημο την εβδομάδα που μας πέρασε ο γενικός δείκτης, παραμένοντας παρόλα αυτά πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (865 μονάδες) και τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (826 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 956 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 794 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 144,2 εκατ. τεμάχια έναντι 109,3 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,50%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.323 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.902 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 105,2 εκατ. τεμάχια έναντι 96,64 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 0,86%, παραμένοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.371 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 3,09%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 92,76 εκατ. τεμάχια έναντι 80,30 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή των ΠΛΑΘ έκλεισε στα 3,94 ευρώ με πτώση 1,50%, έχοντας σταθεροποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,90 ευρώ)με το σήμα αγοράς να ακυρώνεταιΗ αντίσταση βρίσκεται στα 4,57 ευρώκαι η στήριξη στα 3,55 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 29,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,63%

Απόδοση 3μηνου -4,14%

Απόδοση 6μηνου -6,64%

Απόδοση από 1/1 -42,82%

Απόδοση 52 εβδομάδων -42,90%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,34 ευρώ

Καθαρή Θέση: 264,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)

BV 6,14

P/BV 0,64

P/Ettm 8,28

EV/EBITDA3,86 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,5 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -29,2 εκατ. ευρώ την χρήση εννεαμήνου του 2022 από 66,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,1

ROE +9,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 70,31%

Συντελεστής Μόχλευσης* 8,84%

Κεφαλαιοποίηση: 172,3 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΟΤΟΕΛ έκλεισε στα 11,38 ευρώ με πτώση 1,73%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράςΗ στήριξη βρίσκεται στα 11,26 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 28,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,52%

Απόδοση 3μηνου +20,55%

Απόδοση 6μηνου +30,50%

Απόδοση από 1/1 +25,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων +27,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,17 ευρώ

Καθαρή Θέση: 329,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 6,71

P/BV 1,70

P/Ettm 9,10

EV/EBITDA6,49 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,68 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 27,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,59

ROE +8,02%

Δείκτης Φερεγγυότητας 35,5%

Συντελεστής Μόχλευσης* 37,42%

Κεφαλαιοποίηση: 553,3 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 4,60 ευρώ με πτώση 4,07%, ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από τον ΚΜΟ200 (4,60 ευρώ), καθώς και κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,97 ευρώ, και η στήριξη στα 4,50 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 43,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +14,43%

Απόδοση 3μηνου +7,48%

Απόδοση 6μηνου -8%

Απόδοση από 1/1 -26,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων -21,28%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,6629 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,945 ευρώ

Καθαρή Θέση: 229,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)

BV 2,15

P/BV 2,14

P/Ettm 1,65

EV/EBITDA7,63 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA0,80 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -39,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση ενεαμήνου του 2022, από 75,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,25

ROE +13,92%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,4%

Συντελεστής Μόχλευσης* 20,12%

Κεφαλαιοποίηση: 493,2 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,931% με πτώση 2,88%, και του δεκαετούς στο 3,855% με πτώση 0,39%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem