28/1- Sell-off στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΓεκΤέρνα, Ελλάκτωρ και ΤΕΝΕΡΓ

Αναμενόμενες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι σημερινές πιέσεις που εκδηλώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς η πρόθεση μερίδας των επενδυτών να τηρήσουν στάση αναμονής, και άλλης να ρευστοποιήσουν μέρος της θέσης τους στις τρέχουσες τιμές εκτιμώντας βραχυπρόθεσμα χαμηλότερα επίπεδα, ήταν εμφανείς εδώ και αρκετές συνεδριάσεις.

Στην περίπτωση που το αρνητικό κλίμα διατηρηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο, τότε δεν αποκλείεται να δούμε και την υπερβολή, δηλαδή την υποχώρηση του γενικού δείκτη προς χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και κάτω των 700 μονάδων, και πιο συγκεκριμένα στο 50% του Fibonacci της ανόδου που πραγματοποιήθηκε από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, στις 688 μονάδες.

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε neutral, με τον δείκτη S&P 500 αλλάζει επίσης το σήμα του από strong buy σε neutral, και τον δείκτη Nasdaq να διατηρεί το σήμα σε strong buy. Στην Ευρώπη ο δείκτης DAX 30 άλλαξε το σήμα του από strong buy σε strong sell, o δείκτης FTSE 100 από sell σε strong sell, ενώ ο δείκτης CAC 40 παρέμεινε με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε  ο γενικός δείκτης, ολοκληρώνοντας κάτω και από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (760 μονάδες), με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, αποτυπώνοντας την πρόθεση της πλειοψηφίας των επενδυτών να ρευστοποιήσουν στα τρέχοντα επίπεδα εκτιμώντας ότι θα υπάρξει συνέχεια στην πτώση. Η αντίσταση βρίσκεται στις 790 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις  724 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Στην περίπτωση που οι πιέσεις συνεχιστούν μπορούν να τον οδηγήσουν έως και το 50% του Fibonacci της ανόδου που ξεκίνησε από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, στις 688 μονάδεςΟ δείκτης RSI προσέγγισε σήμερα το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 40,29 εκατ. τεμάχια, έναντι 34,05 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πιέσεις δέχθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.813 μονάδες), με τον δείκτη RSI να προσεγγίζει το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, και με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.902 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.674 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας κάτω και από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.052 μονάδες), με τον δείκτη RSI να ολοκληρώνει για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, και με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.146 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 984 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης, ολοκληρώνοντας κάτω και από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (451 μονάδες). Το σήμα πώλησης παρέμεινε, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 535 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 370 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 29,35 εκατ. τεμάχια έναντι 24,02 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


  • Η μετοχή της Γεκ Τέρνα έκλεισε στα 7,01 ευρώ με πτώση 0,85%, παραμένοντας σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς ολοκλήρωσε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (7,19 ευρώ), διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η μετοχή δημιούργησε στις 19/11 «χρυσό σταυρό*», κάτι που αναμένεται να ενισχύσει μεσοπρόθεσμα την ανοδική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,86 ευρώ και η στήριξη στα 6,85 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 158,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,78%

Απόδοση 3μηνου +11,45%

Απόδοση 6μηνου +16,06%

Απόδοση από 1/1 -11,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων -16,94%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,93 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,705 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 815,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 7,88

P/BV 0,89

Ξένα/Ιδία 1,6

ROE +1,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,61%

Κεφαλαιοποίηση 725,0 εκατ. ευρώ

  • Η μετοχή της Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,478 ευρώ με άνοδο 3,87%, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, διατηρώντας το σήμα πώλησης, και με τις εκροές στην μετοχή να δείχνουν να έχουν ολοκληρωθεί. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,52 ευρώ με την επόμενη στα 1,72 ευρώ, με τον ΚΜΟ200 ημερών (1,38 ευρώ) να αποτελεί σημαντική στήριξη για την μετοχή, με την επόμενη να βρίσκεται στα 1,22 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 635,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -14,02%

Απόδοση 3μηνου -3,40%

Απόδοση 6μηνου +36,22%

Απόδοση από 1/1 -14,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων -23,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,914 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,512 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 363,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 1,7

P/BV 0,87

Ξένα/Ιδία 3,45

ROE –14,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 13,53%

Κεφαλαιοποίηση 316,7 εκατ. ευρώ

  • Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής έκλεισε στα 13,80 ευρώ με πτώση 1,43%συνεχίζει να παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης από τα μέσα σχεδόν του μήνα, με τις εκροές να συνεχίζονται, και με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται σήμερα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,71 ευρώ και η στήριξη στα 13,60 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 212,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,81%

Απόδοση 3μηνου +15,97%

Απόδοση 6μηνου +28,01%

Απόδοση από 1/1 +4,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων +69,70%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,80

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,44

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 483,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 4,17

P/BV 3,31

Ξένα/Ιδία 1,24

ROE +12,13%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 28,92%

Κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.


Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,043με πτώση 53,76%, και του δεκαετούς στο 0,669με πτώση 2,27%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem