(24.8.2021)- Η λεπτομέρεια από την δευτεριάτικη συνεδρίαση στο Χ.Α.-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΕΣΥΜΒ, ΡΕΒΟΪΛ, και ΠΕΤΡΟ

Με κέρδη ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 897,44 μονάδες με άνοδο 1,62%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,04 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 544,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 100 έκλεισαν ανοδικά, 19 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 899,00 μονάδες, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να είναι διάχυτο στις μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 5,3 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Ενδιαφέρον θα έχει, εάν η επιστροφή των αγοραστών θα οδηγήσει τις επόμενες μέρες και σε αύξηση του όγκου, ο οποίος παρά τα θετικά πρόσημα που επικράτησαν ήταν μειωμένος σήμερα, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο εγκλωβισμού κυρίως σε μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης, μιας και τα whipsaws (λανθασμένα τεχνικά σήματα) σε συνεδριάσεις με χαμηλό όγκο είναι σύνηθες.

Πακέτα συνεδρίασης

Από την άλλη, η αύξηση του όγκου πέραν του ότι θα αυξήσει και τις προμήθειες των επαγγελματιών του χώρου, θα τους βγάλει και από την δύσκολη ιδιότητα του ψυχαναλυτή στην οποία έχουν περιέλθει το τελευταίο δίμηνο, στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την «ψυχική» ηρεμία των πελατών τους, μιας και κάθε επάγγελμα και την δική του αθέατη πλευρά.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιείται ότι η Sterner Stenhus Greece AB, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας “PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η “Εταιρεία”), κ. Ηλία Γεωργιάδη, στις 20/8/2021 απέκτησε χρηματιστηριακά 70.000 μετοχές έκδοσης της Εταιρείας με συνολικό αντίτιμο 104.541,85 ευρώ και μέση τιμή κτήσης 1,4935 ευρώ ανά μετοχή.

Εταιρικά ομόλογα

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή δανειακής σύμβασης για την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (N.4548/2018), ποσού έως €300 εκατ. με την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς εξασφαλίσεις, με Ανάδοχο, Αρχικό Διοργανωτή, Διαχειριστή Πληρωμών και Αρχικό Ομολογιούχο την Alpha Bank A.E.  Στο Δάνειο συμμετέχει και η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ως Διοργανωτής και Αρχικός Ομολογιούχος. Το Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και θα έχει διάρκεια 3 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί κατά επιπλέον 2 έτη. Η εν λόγω έκδοση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ρήτρα μείωσης εκπομπών CO2 κατά 40% μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 με έτος βάσης το 2019, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της χρηματοδοτικής πολιτικής της ΔΕΗ με την συνολική της στρατηγική για το περιβάλλον και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buyΣτην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα neutral, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Κοντά στο υψηλό ημέρας έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται για ακόμη μία συνεδρίαση χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 910,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 830,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18,11 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη RSI να λαμβάνει θετική κλίση, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.316 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.999 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.779 μονάδες (εβδομαδιαίο διάγραμμα) και την στήριξη στις 1.350 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Επιστροφή στα κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσειςμε το σήμα πώλησης να παραμένει, την αντίσταση να βρίσκεται στις 605 μονάδες, και την στήριξη στις 468 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,29 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,23 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΕΣΥΜΒ έκλεισε στα 0,585 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας την προσπάθεια να σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,54 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,64 ευρώ και η στήριξη στα 0,50 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 10,04 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +10,38%

Απόδοση 3μηνου +25,54%

Απόδοση 6μηνου +42,68%

Απόδοση από 1/1 +77,27%

Απόδοση 52 εβδομάδων +110,43%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,65 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,214 ευρώ

Καθαρή Θέση 304.155 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV –

P/BV –

P/Ettm 8,18

EV/EBITDA8,50 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA2,86 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 343.041 εκατ. ευρώ από 11.903 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία –

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Κεφαλαιοποίηση 6,51 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΡΕΒΟΙΛ έκλεισε στα 1,49 ευρώ με άνοδο 2,41%, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για τρίτη διαδοχική μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,53 ευρώ, και η στήριξη στα 1,37 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,05%

Απόδοση 3μηνου +5,30%

Απόδοση 6μηνου +43,96%

Απόδοση από 1/1 +58,85%

Απόδοση 52 εβδομάδων +125,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,526 ευρώ

Καθαρή Θέση 18,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,86

P/BV 1,72

P/Ettm 9,89

EV/EBITDA6,18 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,10 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 3,48 εκατ. ευρώ από 5,99 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 1,73

ROE +17,41%

Δείκτης Φερεγγυότητας 29,26%

Κεφαλαιοποίηση 32,65 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΕΤΡΟ έκλεισε στα 7,28 ευρώ με άνοδο 1,11%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,0 ευρώ, και η στήριξη στα 7,19 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 18,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +17,04%

Απόδοση 3μηνου +10,64%

Απόδοση 6μηνου +32,36%

Απόδοση από 1/1 +27,72%

Απόδοση 52 εβδομάδων +82,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,68 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,82 ευρώ

Καθαρή Θέση 37,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

BV 5,37

P/BV 1,36

P/Ettm 9,10

EV/EBITDA5,45 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA0,51 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 10,4 εκατ. ευρώ από -178.000 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,27%

ROE +4,87%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,57%

Κεφαλαιοποίηση 51,47 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο –0,203με πτώση 3,85%, και του δεκαετούς στο 0,575με άνοδο 2,77%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

Η λεπτομέρεια από την σημερινή συνεδρίαση στο Χ.Α.-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΕΣΥΜΒ, ΡΕΒΟΪΛ, και ΠΕΤΡΟ