24.5.2021: Πλήρωσε την χρόνια «πάθηση» του το Χ.Α- «Θολή» η τεχνική εικόνα για ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, και ΕΥΡΩΒ

Πλήρωσε την χρόνια «πάθηση» του το Χ.Α-«Θολή» η τεχνική εικόνα για ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, και ΕΥΡΩΒ 

 

Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 867,56 μονάδες με πτώση 2,35%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 4,36%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 199,5 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,98 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 30 έκλεισαν ανοδικά, 86 πτωτικά, και 54 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε κατάσταση πανικού διαπραγματεύθηκε την Παρασκευή ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς παρά το θετικό του ξεκίνημα βρέθηκε γρήγορα με απώλειες που άγγιξαν έως άνω του -3%, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 852,54 μονάδες, χωρίς να υπάρξει στην συνέχεια κάποια ουσιαστική μεταβολή από πλευράς περιορισμού των απωλειών, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,9.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Δημοσιεύματα σχετικά με επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, με την ίδια την τράπεζα να το επιβεβαιώνει αργότερα με ανακοίνωση της, αποτέλεσαν την σημερινή αιτία για το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο πλήρωσε για ακόμη μία φορά την χρόνια «πάθηση» του τραπεζικοκεντρικού του χαρακτήρα, μιας και λίγο πάνω από το 50% του συνολικού όγκου πραγματοποιήθηκε από την μετοχή της συγκεκριμένης τράπεζας.

Πακέτα συνεδρίασης

Παρά το αρνητικό κλίμας που δημιουργήθηκε για ακόμη μία φορά από κάποια τραπεζική μετοχή, αρκετές μετοχές κατάφεραν να κλείσουν στο τέλος με θετικό πρόσημο.

Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εάν και μέχρι στιγμής οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι γνωστές, οι φόβοι για ένα νέο dilution είναι αυξημένοι, ειδικά εάν αυτή γίνει όπως και στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς πριν λίγο καιρό. Σε κάθε περίπτωση, η συμπεριφορά της μετοχής της Alpha Bank στις επόμενες μέρες θα αποτελέσει μία πρώτη εικόνα τόσο για το πως προεξοφλεί η αγορά το είδος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.

Εταιρικά ομόλογα

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των ΕΚΤ και Τράπεζας της Ελλάδας για κύμα πτωχεύσεων μετά την άρση των πακέτων στήριξης, σίγουρα δημιουργεί ένα θολό τοπίο γύρω από τις ελληνικές τράπεζες, κάτι που αναμένεται να υπάρξει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα στο δεύτερο εξάμηνο.

Αποδόσεις μετοχών FTSE25

Στο 32% διαμορφώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 56% την προηγούμενη εβδομάδαΟι μετοχές των Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς έκλεισαν κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.

Αποδόσεις μετοχών FTSEM

Σε απάντηση δημοσιευμάτων στον τύπο, η «Alpha Services and Holdings S.A.», 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank A.E. (“Alpha Bank”), ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της αναθεώρησης του τριετούς στρατηγικού της σχεδίου, έχει προσλάβει την JP Morgan και την Goldman Sachs Bank Europe SE, προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο άντλησης κεφαλαίων ύψους Ευρώ 0,8δισ.περίπου, για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδίου. Η προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες στις χρηματαγορές, καθώς και την ισχυρή οικονομική θέση της Alpha Bank, προασπίζοντας ταυτοχρόνως την αξία της επένδυσης των υφισταμένων μετόχων. Η Alpha Bank θεωρεί εξαιρετικά θετικές τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, και αναλαμβάνει να συμβάλλει υποστηρικτικά στις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης να ενισχύσει την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα. H Alpha Services and Holdings S.A, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα προβεί εγκαίρως σε περαιτέρω ενημέρωση του επενδυτικού κοινού επί του θέματος αυτού.

Αποδόσεις μετοχών Small Cap

National Grid: Deutsche Bank is positive on the stock with a Buy rating. The target price is still set at GBX 930. Price GBX950,45.

EasyJet: In his latest research note, analyst Jaime Rowbotham confirms his positive recommendation. The broker Deutsche Bank is keeping its Buy rating. The target price is unchanged and still at GBX 1150. Price GBX962,10.

Deutsche Telekom: Deutsche Bank is positive on the stock with a Buy rating. The target price remains unchanged at EUR 25. Price €17,09.

Infineon Technologies: In a research note published by Tammy Qiu, Berenberg advises its customers to buy the stock. The target price remains set at EUR 45. Price €31,85.

Daimler: In his latest research note, analyst Philippe Houchois confirms his positive recommendation. The broker Jefferies is keeping its Buy rating. The target price continues to be set at EUR 95. Price €75,69.

Diageo: Goldman Sachs analyst Olivier Nicolai maintains his Buy rating on the stock. The target price remains set at GBX 3800. Price GBX3.377.

Singapore Airlines: Nomura Upgrades Singapore Airlines to Neutral From Reduce, Adjusts Price Target to SG$5.12 From SG$5.06. Price SG$4,76.

Tencent Holdings: Nomura Adjusts Tencent Holdings’ Price Target to HK$731 From HK$780, Keeps at Buy. Price HK$609,0.

BASF: In a research note published by Samuel Perry, Credit Suisse advises its customers to buy the stock. The target price remains set at EUR 79. Price €67,38.

BMW: Warburg Research is positive on the stock with a Buy rating. The target price is still set at EUR 100. Price €85,16.

Engie: Analyst Stefano Bezzato from Credit Suisse research gives the stock a Neutral rating. The target price has been modified and is now set at EUR 14.50 compared to EUR 14.20. Price €13,14.

Stellantis: George Galliers from Goldman Sachs retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price has been raised from EUR 20 to EUR 21. Price 15,20.

Commerzbank: Eoin Mullany from Berenberg retains his Neutral opinion on the stock. The target price has been raised to EUR 5.60 from EUR 5. Price €6,47.

Markets improved for a second day as better-than-expected indicators and good earnings improved sentiment. The Manufacturing PMI for May came in stronger that the forecast at 61.5 versus the expected 60.5. Yesterday’s jobless claims were the lowest since the pandemic hit. The Dow Jones was up 218 points, or 0.64%, the S&P 500 traded 12 points, or 0.3%, higher, while the Nasdaq  slid slightly by 0.14%. Financials, materials and energy led the charge forward, while tech stocks and consumer discretionary companies declined. Deere jumped on strong earnings even amid supply chain complications, while Boeing gained on a jump in Max 737 output expected next year, Reuters reported, citing people familiar with the situation. Bitcoin, after a bumpy week, fell again after China called for crackdowns in mining behavior, CNBC reported. Existing home sales decreased 2.7% in April from a month earlier to a seasonally adjusted annual rate of 5.85 million, lower than expected and than an unrevised 6.01 million in March. Total sales in April were up 33.9% from a year earlier when the U.S. was still largely locked down.(Christiana Sciaudone, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από neutral σε strong buy, ο δείκτης S&P 500 από neutral σε strong buy, και ο δείκτης Nasdaq από neutral επίσης σε strong buyΣτην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 30 άλλαξε το σήμα του από buy σε strong buy, ο δείκτης FTSE 100 από neutral σε strong buy, και ο δείκτης CAC 40 από buy σε strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος ο γενικός δείκτηςυποχωρώντας στο εβδομαδιαίο διάγραμμα κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον «χρυσό σταυρό*» να διατηρείται (αυξάνοντας τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για υψηλότερα επίπεδα), και με το σήμα αγοράς να παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 940 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 799 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (308,0 εκατ. τεμάχια) υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών (188,6 εκατ. τεμάχια). Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός, ότι στην συνεδρίαση της Τετάρτης η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών ήταν 1 προς 6, και σήμερα 1 προς 3,2.

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 5,18%, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 2.218 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.779 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Διατηρεί την ανοδική του τάση ο δείκτης FTSEM, παρά την εβδομαδιαία πτώση κατά 2%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 1.392 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.187 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Τρίτη εβδομάδα απωλειών για τον τραπεζικό δείκτη, καθώς έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 12,95%, διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 254,9 εκατ. τεμάχια έναντι 142,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΑΛΦΑ έκλεισε στα 0,9026 ευρώ με πτώση 27,2%, ενισχύοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει για δεύτερη διαδοχική μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,35 ευρώ και η στήριξη στα 0,83 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 16,10 εκαττεμάχια.

Απόδοση μηνός -20,69%

Απόδοση 3μηνου +17,34%

Απόδοση 6μηνου +36,51%

Απόδοση από 1/1 -5,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων +81,24%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,384 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4032 ευρώ

Καθαρή Θέση 7,68 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 4,98

P/BV 0,18

CET1 17,3%

Κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 2,35 ευρώ με πτώση 3,65%, περιορίζοντας στο τέλος σημαντικά τις αρχικές της απώλειεςμε το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,62 ευρώ με την επόμενη στα 2,75 ευρώ, και η στήριξη στα 1,98 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,67 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,04%

Απόδοση 3μηνου +16,39%

Απόδοση 6μηνου +66,96%

Απόδοση από 1/1 +3,94%

Απόδοση 52 εβδομάδων +155,32%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,768 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,8524 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,0 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 5,53

P/BV 0,42

CET1 15,7%

Κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,743 ευρώ με πτώση 4,13%, ενισχύοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,80 ευρώ με την επόμενη στα 0,89 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (0,7447 ευρώ) με την επόμενη στα 0,72 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 12,6 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4,25%

Απόδοση 3μηνου +32,82%

Απόδοση 6μηνου +59,96%

Απόδοση από 1/1 +28,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων +143,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,86 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,275 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,2 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 1,41

P/BV 0,52

CET1 13,9%

Κεφαλαιοποίηση 2,76 δισ. ευρώ

*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.

Πτωτικά κινήθηκαν και σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,204% με πτώση 24,16%, και του δεκαετούς στο 0,958με πτώση 7,58%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem