@17:25– Χ.Α: To χρηματιστηριακό σημειωματάριο του μ/μ (2) 17/12

  • ANΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 70 – 37
  • ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 102,5 εκατ. ευρώ
  • ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ: 12,75 εκατ. ευρώ
  • ΔΤΡ: Σταθερός στις 855,14 μονάδες με χαμηλό του στις 849,63 στο -0,65%
  • ΤΖΙΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ: 32 εκατ. ή το 31,2%.

SPREADS

ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 1,34 +1,64
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,35 +0,65
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,39 +0,69
ΙΤΑΛΙΑ 1,28 +1,57
  • Συν/γές Αγορών

17 Δεκ 2019

Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 33.726.328 97,42 102.097.080,63 99,61 59.474.495.206,55 98,81
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 601.171 1,74 103.058,45 0,10 284.700.334,47 0,47
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 431.783.477,34 0,72
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 66 0,00 1.509,55 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 291.000 0,00 297.568,6 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 34.618.565 102.499.217,23 60.190.979.018,36
  • ΠΑΚΕΤΑ

17 Δεκ 2019 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS 17:19:35 3.410.000 0,868 2.959.880 20
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 17:18:28 1.070.000 1,876 2.007.320 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17:17:50 500.000 2,912 1.456.000 20
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 17:12:57 451.606 1,8731 845.903,1986 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 16:30:49 84.824 13,185 1.118.404,44 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 15:04:18 30.566 13,02 397.969,32 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 13:48:52 26.832 13,01 349.084,32 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 13:07:51 100.000 13,01 1.301.000 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 12:03:29 25.000 13,01 325.250 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 11:38:25 100.000 13,01 1.301.000 20
ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 11:37:06 43.724 8,205 358.755,42 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 11:10:42 25.000 13,035 325.875 20
  • Την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους  μετοχών της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ανακοίνωσε η ANDROMEDA  SEAFOOD  SOCIEDAD LIMITADA (Προτείνων).
  • Ο Προτείνων προσφέρει €0,10 σε  μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρόταση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΕΛΟΝΤΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ: 0,0510 ευρώ και -3,8% με τζίρο 3.600 ευρώ.

Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,050 0,053 -4,67
30 ημερών 0,047 0,054  4,08
3 μηνών 0,047 0,054 -3,77
6 μηνών 0,044 0,058 -2,86
12 μηνών 0,031 0,078  30,77

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΠΑΙΡ 0,3000 26,05 % 0,0620 5.346
ΛΑΒΙ 0,2100 7,69 % 0,0150 15.981
ΑΔΜΗΕ 2,3600 7,27 % 0,1600 1.039.900
ΔΕΗ 4,1220 5,96 % 0,2320 1.398.561
ΛΑΝΑΚ 0,9700 5,43 % 0,0500 927
ΜΙΓ 0,0917 4,80 % 0,0042 3.111.019
ΛΑΜΔΑ 7,4400 4,79 % 0,3400 247.261
ΙΝΤΕΚ 0,9850 4,79 % 0,0450 12
ΟΠΑΠ 12,0800 4,59 % 0,5300 1.125.871
ΜΑΣΟΠ 0,8300 4,40 % 0,0350 5.950
ΚΕΠΕΝ 1,5800 3,95 % 0,0600 300
ΔΑΙΟΣ 3,2000 3,90 % 0,1200 150

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,8680 -0,52 % 11.355.515 9,84εκ.
ΑΛΦΑ 1,8760 0,00 % 5.047.743 9,46εκ.
ΕΤΕ 2,9120 0,59 % 3.547.349 10,33εκ.
ΜΙΓ 0,0917 4,80 % 3.111.019 276,9χιλ.
ΟΤΕ 13,2800 2,79 % 1.468.226 19,24εκ.
ΔΕΗ 4,1220 5,96 % 1.398.561 5,76εκ.
ΟΠΑΠ 12,0800 4,59 % 1.125.871 13,19εκ.
ΑΔΜΗΕ 2,3600 7,27 % 1.039.900 2,39εκ.
ΠΕΙΡ 2,9800 0,13 % 721.101 2,16εκ.
ΑΤΤ 0,4250 1,55 % 527.949 219,4χιλ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,6240 -0,37 % 510.524 826,1χιλ.
ΦΡΙΓΟ 0,1900 0,00 % 478.567 90.927

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΔΕΗ 4,1220 5,96 % 1.398.561 0,60 %
ΕΧΑΕ 4,6300 2,32 % 323.215 0,54 %
ΑΔΜΗΕ 2,3600 7,27 % 1.039.900 0,45 %
ΕΤΕ 2,9120 0,59 % 3.547.349 0,39 %
ΟΤΟΕΛ 7,1000 -0,28 % 184.289 0,38 %
ΟΠΑΠ 12,0800 4,59 % 1.125.871 0,35 %
ΜΙΓ 0,0917 4,80 % 3.111.019 0,33 %
ΑΛΦΑ 1,8760 0,00 % 5.047.743 0,33 %
ΜΑΘΙΟ 0,4720 -2,88 % 31.124 0,32 %
ΜΥΤΙΛ 9,9000 2,80 % 451.613 0,32 %
ΕΥΡΩΒ 0,8680 -0,52 % 11.355.515 0,31 %
ΟΤΕ 13,2800 2,79 % 1.468.226 0,31 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΑΚΡΙΤ 0,4080 -20,00 % -0,1020 889
ΑΝΕΚ 0,0500 -9,09 % -0,0050 28.009
ΑΒΕ 0,2100 -8,70 % -0,0200 22.254
ΙΛΥΔΑ 0,3660 -7,58 % -0,0300 7.453
ΕΦΤΖΙ 0,3240 -7,43 % -0,0260 802
ΠΠΑΚ 5,0000 -4,76 % -0,2500 643
ΜΟΝΤΑ 0,5850 -4,10 % -0,0250 3.297
ΣΕΛΟ 0,0510 -3,77 % -0,0020 69.036
ΠΕΡΦ 3,9200 -3,45 % -0,1400 380
ΕΛΣΤΡ 1,3650 -3,19 % -0,0450 1.839
ΜΑΘΙΟ 0,4720 -2,88 % -0,0140 31.124
ΙΝΚΑΤ 1,5500 -2,82 % -0,0450 79.558

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΟΤΕ 13,2800 2,79 % 1.468.226 19,24εκ.
ΟΠΑΠ 12,0800 4,59 % 1.125.871 13,19εκ.
ΕΤΕ 2,9120 0,59 % 3.547.349 10,33εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,8680 -0,52 % 11.355.515 9,84εκ.
ΑΛΦΑ 1,8760 0,00 % 5.047.743 9,46εκ.
ΔΕΗ 4,1220 5,96 % 1.398.561 5,76εκ.
ΜΠΕΛΑ 18,8000 0,53 % 259.610 4,85εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,9000 2,80 % 451.613 4,41εκ.
ΜΟΗ 20,6000 1,58 % 189.386 3,88εκ.
ΑΔΜΗΕ 2,3600 7,27 % 1.039.900 2,39εκ.
ΠΕΙΡ 2,9800 0,13 % 721.101 2,16εκ.
ΛΑΜΔΑ 7,4400 4,79 % 247.261 1,81εκ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΚΡΕΚΑ 0,0580 0,00 % 1.010 19,83 %
ΑΒΕ 0,2100 -8,70 % 22.254 16,52 %
ΧΑΙΔΕ 0,7300 2,10 % 2.067 15,38 %
ΠΠΑΚ 5,0000 -4,76 % 643 14,67 %
ΙΝΤΕΚ 0,9850 4,79 % 12 12,77 %
ΕΦΤΖΙ 0,3240 -7,43 % 802 12,57 %
ΜΑΘΙΟ 0,4720 -2,88 % 31.124 12,35 %
ΙΛΥΔΑ 0,3660 -7,58 % 7.453 12,12 %
ΒΙΟΚΑ 0,8200 -1,20 % 1.100 10,24 %
ΛΑΒΙ 0,2100 7,69 % 15.981 9,74 %
ΕΛΓΕΚ 0,3160 0,00 % 17.821 9,49 %
ΑΛΜΥ 1,0500 2,94 % 25.332 9,31 %

 

_______________________

(17/12) @14:25– Χ.Α: To χρηματιστηριακό σημειωματάριο του μ/μ (1)

SPREADS – Αποκλιμάκωσης συνέχεια

ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 1,33 +1,62
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,37 +0,66
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,41 +0,69
ΙΤΑΛΙΑ 1,29 +1,58

***

ΤΑΜΠΛΟ: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ έχουν πραγματοποιήσει το 50% του τζίρου… Οι Τράπεζες το 20%. Μία ευχάριστη διαπίστωση, να απεξαρτηθεί δηλ. το ΧΑ από τις (4)… Αν μάλιστα απεξαρτηθεί και από το μονόπλευρο σύνδρομο των ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ τότε θα αρχίσουμε να γινόμαστε αυτό που αποκαλείται ΑΓΟΡΑ.

  • ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 44 – 57
  • ΤΖΙΡΟΣ: 40,8 εκατ. ευρώ
  • ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ – ΛΑΜΔΑ – ΕΧΑΕ – ΤΙΤC

ΑΠ.ΜΑΝΘΟΣ: Την τιμητική τους έχουν οι συστημικές τράπεζες, καθώς, για άλλη μια φορά, βάζουν τους μετόχους να κάτσουν στα σχολικά θρανία για να μάθουν οικονομικές αγγλικές ορολογίες. Το τελευταίο μάθημα που προσπάθησαν να περάσουν με επιτυχία ήταν αυτό με τα NPLs (δάνεια σε καθυστέρηση) και τα NPEs (μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων). Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το best seller της 10ετίας με τα μεγαλύτερα μετοχικά καρδιοχτύπια τα… “Warrants” (το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών).

Το νέο τώρα ειδικό επενδυτικό κεφάλαιο έχει ως αγγλική ονομασία το APS (Asset Protection Scheme) ή “Ηρακλής”.

Η λογική του έγκειται στο γεγονός ότι: με τα κεφάλαια που εξασφαλίζονται κυρίως από το Βuffer (το μαξιλάρι ασφαλείας που έχει σχηματιστεί μετά την εκταμίευση και της τελευταίας δόσης του ESM) οι τράπεζες ουσιαστικά καλύπτονται οικονομικά προκειμένου να “αφαιρέσουν” από τους ισολογισμούς τους “κόκκινα” δάνεια έως και 30 δισ. ευρώ σε βάθος 18 μηνών –περίπου δηλ. το 40% των μη εξυπηρετούμενων δανείων– βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την εικόνα των ισολογισμών τους.

Πρακτικά ο “Ηρακλής” θα βοηθήσει τις τράπεζες ώστε να καλύψουν τις όποιες κεφαλαιακές τρύπες για να αποφύγουν τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το Δημόσιο θα λειτουργήσει ως “εγγυητής” των “κόκκινων” δανείων. Οι συνέπειες αναμένεται να είναι θετικές και να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά σε πολλά επίπεδα, καθώς, οι τράπεζες θα απομειώσουν γρήγορα τους ισολογισμούς τους από τα “κόκκινα” δάνεια και θα μπορέσουν να ξαναπροσφέρουν φθηνή χρηματοδότηση, που είναι το ύψιστο ζητούμενο για τις επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ: Τουλάχιστον εντυπωσιακά, χαρακτηρίζει η Axia Research τα στοιχεία για την αγορά ακινήτων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδος, τονίζοντας πως η σημαντική ανάκαμψη που καταγράφεται στον κλάδο δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τις ελληνικές τράπεζες καθώς και για το επενδυτικό τους story.

  • ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΑΝΤΩΣ ΤΑ ΕΓΡΑΦΑΝ ΑΥΤΑ, ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΤΣΑΚΙΖΑΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΠΛΟ…

ΔEΗ: Αισίως, μία ανάσα από το 1 δις κεφαλαιοποίηση (965 εκατ. ευρώ) ο τίτλος της

ΝΑΥΠ – ΦΙΕΡΑ, απάντηση: H ΔEH τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο δεν θα χρεώνει τους πελάτες με τις ίδιες τιμές , που πριν ήταν υποχρεωμένη να το κάνει.  Για τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες χρέωνε τις ίδιες τιμές. Τώρα μπορεί π.χ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις όπως οι κλωστοϋφαντουργικές να βάλει πολύ χαμηλότερη τιμή. Αυτό σημαίνει σημαντική βοήθεια για την Ελληνική Εξαγωγική βιομηχανία.

*******

In the Spotlight – ΒΕΤΑ SEC

Greece: Prime Minister Kyriakos Mitsotakis’ first meeting with the new head of the European Central Bank, Christine Lagarde, will take place on Tuesday afternoon in Frankfurt, in the context of the farewell dinner for outgoing ECB board member Benoit Coeure. 

Greece/Budget Execution: State budget posted a primary surplus of €6.95bn in the January-November period, overarching the target which is for €4.7bn in surplus largely due to one-offs that inflated the state net tax revenues, according to preliminary data on a modified cash basis released by the Finance Ministry. State net revenues exceeded the target by 0.8% or €380m, amounting to €48.4bn. 

  • In November alone, net revenues came in €285m above the monthly target. Ordinary revenues, which exclude receipts from social security organizations and local governments, outperformed the target by 0.7%, amounting €52.7bn.
  • In October, ordinary revenues exceeded the target by €251m.  Public Investment Budget revenues stood at €1.9bn, €22m above the budgeted target, while state spending amounted to €46.5bn, €1.9bn below target. PIB spending fell short of the target by €881m. 

Banking Sector: The nominal value of loans serviced by domestic Credit Servicing Firms increased in the Q3:19 to €20.1bn vs. €18.1bn the previous quarter, the Bank of Greece said.  The value of serviced corporate loans increased to €5.4bn in Q3:19 from €5.37bn in the previous quarter. Some €3.7bn corresponds to loans to small and medium-sized enterprises (SMEs). The value of loans to individuals and private non-profit institutions, serviced by the CSFs, increased by €1.9bn q-o-q in the third quarter to €12.4bn. In further detail, the serviced consumer loans decreased by €9m to €10.1bn at the end of the third quarter of 2019, while the corresponding housing loans increased by €1.96bn to €2.3bn. 

PPC: PPC held yesterday a conference call regarding the medium-term strategic priorities and financial outlook for 2020. Main points are:

§  Business plan foresees the gradual shut-down of all lignite units by 2023, with the exception of the 660 MW power plant that is under development in Ptolemaida and which will operate until 2028. Management said that the new plant can run profitable (on EBITDA level) even if CO2 emissions reach 45 eur/tn. Ptolemaida 5 will operate until it is converted to use alternative fuel in 2028 (or energy from waste). PPC’s market share in electricity production will drop to 30 percent. The plan targets the shutting down of the power plants throughout Greece, in areas such as Amyntaio, Kardias, and Megalopoli, through to 2023.

§  Following the lignite decommissioning, utility’s personnel is expected to decline to 11,500 from approximately 16,700 at the end of 2018 (partly through natural attrition and partly through VRS), including the hiring of 1,000 new employees (mostly in distribution).

§  In terms of EBITDA, the business plan will target €1bn in 2024 while in the interim period EBITDA is expected to stand between €650m-700m (2020 will benefit by an additional €200m for PSOs).

§  EBITDA estimates do not include the contribution of the investments in RES for which management is expected to mention a target of 1 GW by 2024 (2/3 solar). For 2020 management said that it will have in operation another 100MW in RES.  Today PPC Renewable’s portfolio has a capacity of 153 MW and a market share of 3 percent.

§  The plan did not include the sale of a majority stake in the distribution unit (DEDDIE) as the EBITDA increase should cover financing needs, leaving open the decision for the sale of a minority stake and the entry of a strategic investor in the a digitilization project with an estimated budget of €1.5bn. Management said that c600m is the book value of real estate value of PPC that could be used to accelerate (finance) the execution of the business plan. 

In other related news

Greece plans to sell a 49% stake in power distribution network HEDNO to help strengthen the finances of its current owner, state-controlled power utility Public Power Corp. (PPC), the country’s energy minister said on Monday. Energy Minister Kostis Chatzidakis said the stake sale would include strong rights for minority shareholders as Athens wanted to attract both institutional and strategic investors.

  • Chatzidakis said Athens would also seek to sell more of power grid operator ADMIE in 2020. Greece owns a 51% stake in ADMIE and China’s State Grid a 24% stake.
  • Greece will also try to find a legally solid solution for Europe’s biggest nickel producer Larco, Chatzidakis said. The European Commission said last month it was taking Greece to the European Court of Justice over its failure to recover 135.8 million euros of illegal state aid to Larco. Larco owes about 350 million euros in unpaid bills to PPC of which PPC has taken provisions in full.

Overall plan is supportive as it outlines actions across all sensitive fronts. Execution risk vs. deep value assets is now the name of the game for PPC. 

Lamda Development: Reportedly the €650m SCI is fully subscribed and no private placement from unsubscribed rights will take place. 

Greece/Employment: Job vacancies in the private sector recorded a 5% decrease in the third quarter compared to the year-ago period, while they declined 10% compared to the previous quarter, data from the National Statistics Service showed. Job openings amounted to 12,897 in the third quarter compared to 13,584 in the respective quarter of 2018. The number of job openings in the second quarter was 14,343. 

Prodea: Prodea announced that the Company’s Board of Directors decided to distribute an interim dividend of €0.318 per share (net), which is part of the dividend for the fiscal year 2019. As of Wednesday, 18 December 2019 the Company’s shares will be traded on the Athens Stock Exchange without the right to interim dividend (cut-off date). Beneficiaries of the interim dividend are the shareholders of the Company, who are recorded in the Register of Dematerialised Securities System (DSS), on Thursday, 19 December 2019 (record date). The payment of interim dividend will commence on Monday, 23 December. 

Intralot:  Intralot announced the completion of the sale of its stake in Gamenet (6.000.000 shares or 20% of its share capital) to “Gamma Bidco S.r.l.” (a company formed on behalf of funds managed by Apollo Management IX, L.P., affiliated with Apollo Management, Inc.), for the consideration of euro 78 million. 

Titan: Titan Cement International announces, the disposal by its subsidiary, Titan Cement Company S.A. of 25,255 shares in Titan Cement International S.A. The TCI shares were sold on 11 December 2019 by Titan S.A. to five employees of the Titan Group through OTC transactions in the context of the exercise of stock options at an exercise price of € 10 per share, for a total amount of € 252,550. Following the above transactions, Titan S.A. owns 4,804,140 TCI shares, representing 5.83% of the voting rights of TCI. 

OTE: Treasury stock stands at 1.849% of share capital (8,872,518 shares). In other news workers’ union called a strike for all working days from December 21 to January 12. 

GEK TERNA: The company bought 12,000 shares for a total consideration of €68,300 (€6.83/share).