(2): Κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας – Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες η Fitch

ΚΛΕΙΣΙΜΟ στα χαμηλά σχεδόν της ημέρας για όλους τους βασικούς δείκτες, με την εβδομάδα να ξεκινάει με κακούς οιωνούς και να πληρώνει τις συνηθισμένες διαχρονικές προστριβές, αντιπαλότητες,ανευθυνότητες των πολιτικών της καθημαγμένης εξ αιτίας τους χώρας μας. Σε πρωταγωνιστικό ρόλο πάντα, η εκάστοτε αντιπολίτευση, στην προσπάθεια της να επανακατακτήσει τις χαμένες καρέκλες της και να ξανά-έχει το πάνω χέρι στα εκτελεστικά κέντρα εξουσιών. Μαζί με όλα αυτά ήρθε και η εισαγόμενη κρίση για τους γνωστούς σε όλους μας λόγους και αιτίες (και να μην σας ζαλίζουμε με αναλύσεις, δηλώσεις κλπ γιατί εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αφού τα νοιώθετε, τα ζείτε στην καθημερινότητα σας)…

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Σε αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Fitch μετά την άρση των capital controls στις καταθέσεις. Με τα νέα δεδομένα η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα βαθμολογούνται με CCC+ από RD (επιλεκτική χρεοκοπία), ενώ οι Eurobank και Πειραιώς με CCC από RD.

  • Ταυτόχρονα αναβαθμίστηκε το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο των τεσσάρων τραπεζών σε C από RD.
  • Όπως σημειώνει η Fitch, παρότι κάποιοι περιορισμοί παραμένουν σε ότι αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, οι ελληνικές τράπεζες είναι τώρα ουσιαστικά σε θέση να εξυπηρετήσουν όλες τους τις υποχρεώσεις.
  • Θυμίζει ότι ήδη από το 2017 το ΥΠΟΙΚ σε συνεργασία με την ΤτΕ δημιούργησαν τον οδικό χάρτη για τη σταδιακή άρση των capital controls η οποία περιελάμβανε τρία στάδια.
  • Με τις τελευταίες αλλαγές υλοποιήθηκαν στο σύνολό τους τα δυο. Σύμφωνα με την Fitch το τελευταίο στάδιο, που περιλαμβάνει την άρση όλων των περιορισμών θα εφαρμοστεί βραχυπρόθεσμα.

ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 20-78 και αξία συναλλαγών 53,6 εκατ. ευρώ, με τα πακέτα να συνεισφέρουν 3,92 εκατ. ευρώ.

FTSE25: Διασώθηκαν ΕΥΔΑΠ ΣΑΡΑΝΤΗΣ και ΓΡΙΒΑΛΙΑ (+1,17% 0,28% και +0,13%). Στάθηκαν καλά ΕΛΠΕ και ΛΑΜΔΑ, άντεξαν αρκετά οι ΤΙΤΚ, ΑΔΜΗΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΧΑΕ, ΜΠΕΛΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, απογοήτευσαν ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, (-11,6% και -11%) ΒΙΟΧΑΛΚΟ -5% ΕΤΕ -4,76%…

FTSEM: ΣΤΗ πρώτη σειρά των χαμένων σε απόδοση οι μετοχές των ΜΙΓ (-5,7%),ΙΝΛΟΤ -5% ΙΝΤΚΑ -4,4% ΙΝΚΑΤ -3,5%, δεν μετράει φυσικά το -5,6% της ΙΚΤΙΝΟΣ (ύστερα από τέτοιο ράλι και με υπερκερδισμένα τα χαρτοφυλάκια που τον διατηρούν). Θετική κίνηση από τον ΝΗΡΕΑ στο +3% μετά την κίνηση “μπλοκαρίσματος” διαδικασιών εκ μέρους πρώην μεγαλομετόχων του, αλλά με μόλις 312 τμχ να γίνονται στο ΣΥΝ από τα 20 χιλ. τμχ που άλλαξαν ιδιοκτησία……


  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,5270 -11,58 % 11.298.719 6,15εκ.
ΑΛΦΑ 1,1900 -3,17 % 6.882.089 8,24εκ.
ΠΕΙΡ 1,2200 -10,95 % 3.323.242 4,09εκ.
ΕΤΕ 1,6000 -4,76 % 3.015.573 4,86εκ.
ΜΙΓ 0,0630 -5,69 % 2.574.246 163,9χιλ.
ΟΤΕ 9,8700 -1,60 % 599.922 5,99εκ.
ΟΠΑΠ 8,6000 0,00 % 416.014 3,56εκ.
ΙΝΛΟΤ 0,6030 -5,04 % 369.827 221,5χιλ.
ΔΕΗ 1,2300 -1,91 % 325.932 398,1χιλ.
ΣΑΡ 7,2400 0,28 % 248.389 1,80εκ.
ΜΥΤΙΛ 8,4600 -2,31 % 239.983 2,04εκ.
ΑΤΤ 0,1320 0,76 % 236.290 31.134
  • ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΠΕΙΡ 1,2200 -10,95 % 3.323.242 0,76 %
ΕΥΡΩΒ 0,5270 -11,58 % 11.298.719 0,52 %
ΑΛΦΑ 1,1900 -3,17 % 6.882.089 0,45 %
ΒΙΟΤ 0,0955 -4,50 % 65.000 0,37 %
ΣΑΡ 7,2400 0,28 % 248.389 0,36 %
ΕΤΕ 1,6000 -4,76 % 3.015.573 0,33 %
ΜΙΓ 0,0630 -5,69 % 2.574.246 0,27 %
ΙΚΤΙΝ 5,3600 -5,63 % 68.922 0,24 %
ΙΝΛΟΤ 0,6030 -5,04 % 369.827 0,24 %
ΜΥΤΙΛ 8,4600 -2,31 % 239.983 0,17 %
ΙΝΤΚΑ 0,9630 -4,46 % 120.211 0,16 %
ΚΕΚΡ 1,4000 0,72 % 28.529 0,14 %
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,5270 -11,58 % -0,0690 11.298.719
ΠΕΙΡ 1,2200 -10,95 % -0,1500 3.323.242
ΦΟΥΝΤΛ 0,5150 -8,04 % -0,0450 7.717
ΕΠΙΛΚ 0,1400 -7,89 % -0,0120 2.401
ΚΤΗΛΑ 0,7100 -7,79 % -0,0600 1.000
ΜΑΘΙΟ 0,2200 -5,98 % -0,0140 1.000
ΜΙΓ 0,0630 -5,69 % -0,0038 2.574.246
ΙΚΤΙΝ 5,3600 -5,63 % -0,3200 68.922
ΕΛΤΟΝ 1,1650 -5,28 % -0,0650 3.069
ΚΥΡΙΟ 1,1300 -5,04 % -0,0600 160
ΙΝΛΟΤ 0,6030 -5,04 % -0,0320 369.827
ΚΟΡΔΕ 0,3400 -5,03 % -0,0180 1.255
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΦΑ 1,1900 -3,17 % 6.882.089 8,24εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,5270 -11,58 % 11.298.719 6,15εκ.
ΟΤΕ 9,8700 -1,60 % 599.922 5,99εκ.
ΕΤΕ 1,6000 -4,76 % 3.015.573 4,86εκ.
ΠΕΙΡ 1,2200 -10,95 % 3.323.242 4,09εκ.
ΟΠΑΠ 8,6000 0,00 % 416.014 3,56εκ.
ΕΕΕ 26,8000 -2,93 % 105.675 2,89εκ.
ΜΟΗ 22,8000 -3,80 % 98.737 2,28εκ.
ΜΥΤΙΛ 8,4600 -2,31 % 239.983 2,04εκ.
ΣΑΡ 7,2400 0,28 % 248.389 1,80εκ.
ΜΠΕΛΑ 11,4600 -1,38 % 155.071 1,78εκ.
ΤΙΤΚ 19,3800 -1,12 % 59.628 1,15εκ
  • ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (08-10-2018)
ΩΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ € % ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΕΧ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.
17:02 ALPHA ΒΑΝΚ 1,20 € 1.000.000 1,20εκ. 0,065 1,19 1,18 %
16:35 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1,61 € 200.000 322χιλ. 0,022 1,60 0,63 %
16:33 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1,61 € 300.000 483,9χιλ. 0,033 1,60 0,81 %
16:06 ΟΤΕ 9,99 € 50.000 499,5χιλ. 0,010 9,87 1,22 %
13:28 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 7,28 € 195.000 1,42εκ. 0,279 7,24 0,55 %

Σύνολική αξία πακέτων: 3,92 εκατ. και το 7,31 % του συνολικού τζίρου

  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΣΠΙ 0,2280 23,24 % 0,0430 55
ΦΟΡΘ 0,1100 14,58 % 0,0140 2.190
ΚΡΗΤΩΝ 0,6800 9,68 % 0,0600 43
ΒΙΟΚΑ 0,5550 8,82 % 0,0450 1.000
ΜΕΡΚΟ 40,8000 6,25 % 2,4000 8
ΦΡΙΓΟ 0,1590 5,30 % 0,0080 3.000
ΤΖΚΑ 1,4800 4,96 % 0,0700 23
ΦΙΕΡ 0,2400 4,35 % 0,0100 12
ΝΗΡ 0,1688 2,93 % 0,0048 20.018
ΣΕΝΤΡ 0,1130 2,73 % 0,0030 11.778
ΠΛΑΘ 2,0800 1,96 % 0,0400 15.823
ΕΥΔΑΠ 5,1800 1,17 % 0,0600 26.747

 


ΑΦΩΝΟΙΑΓΟΡΕΣ


Η ΚΙΝΗΣΗ: Σε από κοινού και συνδυασμένες (en block) ενέργειες σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση στην εταιρεία Amerra Capital Management LLC του συνόλου των μετοχών που τα συμβαλλόμενα μέρη κατέχουν στην εισηγμένη εταιρεία “Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. ανακοίνωσαν ότι θα προβαίνουν εφ’ εξής επτά μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας.

  • Πρόκειται για παλαιούς μετόχους της εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 12,26% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.
  • Στο μπλοκ αυτό περιλαμβάνεται ο ιδρυτής και μέχρι πρότινος βασικός μέτοχος του Νηρέα Αριστείδης Μπελλές, η Linnaeus (του εκλιπόντα επιχειρηματία Kahka Bendukidze) που είχε αποκτήσει μετοχές της εισηγμένης, καθώς και η οικογένεια Χαβιάρα, επίσης εκ των ιδρυτών της εταιρείας.

OIKONOMIA: Στις 104,5 μονάδες υποχώρησε τον Σεπτέμβριο ο  Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, έναντι 105,9 μονάδων τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα του ΙΟΒΕ.

  • Όπως υπενθυμίζεται, τον Σεπτέμβριο, o ευρύτερος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε αρκετά στο σύνολο της οικονομίας – όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη Ευρώπη – και διαμορφώθηκε στις 101,3 μονάδες, (από 105,3 τον Ιούλιο).
  • Εξέλιξη που κατά το ΙΟΒΕ, αποδίδεται στην έντονη επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές, ενώ αντίθετα η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται ανοδικά.
  • SPREADS
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 4,67 +4,13
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,97 +1,43
ΙΣΠΑΝΙΑ 1,60 +1,06
ΙΤΑΛΙΑ 3,59 +3,05

 

(1) 8-10-2018: Γενικευμένη κερδοσκοπική υποτιμητική επίθεση στο Χ.Α

ΣΧΟΛΙΟ: Είναι ένα τόσο ρηχό χρηματιστήριο, με το προϊόν που λέγεται ελληνικές μετοχές να έχει απαξιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και δυστυχώς οι εμπλεκόμενοι ξένοι επενδυτές είναι αρκετοί λίγοι (αναφερόμαστε στους πιο ενεργούς).

  • Λίγοι επενδυτές που στην πλειοψηφία τους παίζουνε το αρνητικό σενάριο (με την όρεξη για το κάτω να έχει ανοίξει όπως λέμε χαρακτηριστικά).
  • Και το κλίμα θα φτιάξει μόνο όταν αυτοί οι επενδυτές αποφασίσουνε να σταματήσουνε να παίζουν το κάτω και να αρχίσουνε να παίζουνε το πάνω.

Τι θέλουμε να πούμε;

  • Ότι δεν υπάρχουν οι επενδυτές εκείνοι που θα βγουν δυναμικά αγοραστές και θα αρχίσουνε να αλλάζουν το κλίμα στην αγορά μας
  • Αναγκάζοντας, ανάμεσα σε άλλα, όσους παίζουν «short» την αγορά μας να «φοβηθούν»
  • Και να αρχίσουνε να κλείνουνε θέσεις, στέλνοντας τις τιμές ακόμη υψηλότερα.
  • Και αυτή η ρηχότητα της αγοράς μας επιτρέπει σε κάποια funds να κάνουνε ότι θέλουνε.

Και οι εμπλεκόμενοι στο Χ.Α. είναι τόσο λίγοι, επειδή το GRECOVERY δεν πουλάει…

  • Και αυτό είναι το πρόβλημα και της χώρας και του Χ.Α. Ό,τι έχει χάσει το όποιο ανοδικό momentum έχει η αγορά.
  • ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ και σταράτα που διαβάσαμε στο greekfinanceforum.com και τα οποία προσυπογράφουμε…

ΣΧΟΛΙΟ: Οι τράπεζες πέρασαν επιτυχώς τα στρες τεστ που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόλις τον περασμένο Μάιο. Επιπλέον, έχουν πολύ υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Στο 18,5% στην Alpha Bank, στο 16,2% στην Εθνική Τράπεζα, στο 14,8% στην Eurobank και στο 13,6% στην Τράπεζα Πειραιώς.

  • Η τελευταία δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις επειδή αμφισβητείται η δυνατότητά της να εκδώσει με ανεκτό κόστος ομόλογο τύπου Tier II μέχρι το τέλος του έτους, όπως έχει δεσμευθεί έναντι του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) της ΕΚΤ.
  • Ακόμη όμως κι αυτά τα κεφάλαια η Πειραιώς πρέπει να τα βρει όχι επειδή τα χρειάζεται άμεσα, αλλά για να είναι προστατευμένη έναντι δυνητικών μελλοντικών κινδύνων.
  • Οι καταθέσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων βελτιώνονται σταθερά. Εχουν αυξηθεί κατά 11 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2017, φθάνοντας στα 131,5 δισ. ευρώ.