(2)@5:21μμ – Στο ταμπλό του Χ.Α & Τεχνικός παροξυσμός

ΧΘΕΣ την γλύτωσε το Χ.Α , αλλά σήμερα κλήθηκε να το πληρώσει καταβάλλοντας και γερό πρόστιμο. ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ 31 – 84 και τζίρος 63,91 εκατ. ευρώ… Μεγάλες συστημικές πιέσεις, με τον ΔΤΡ να υποχωρεί στις 595,70 μονάδες με πτώση 4,03% πραγματοποιώντας μάλιστα συναλλαγές αξίας 34,14 εκατ. ευρώ, ένα ποσό  που αντιπροσώπευε το 53,4% του συνολικού τζίρου(!).

  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΤΕ 1,9000 -1,55 % 8.247.050 15,82εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,7185 -4,26 % 10.767.655 7,92εκ.
ΟΤΕ 11,5000 -0,69 % 608.283 7,03εκ.
ΑΛΦΑ 1,2400 -4,32 % 4.491.789 5,68εκ.
ΠΕΙΡ 1,6300 -7,60 % 2.756.346 4,62εκ.
ΟΠΑΠ 9,1000 -1,41 % 407.309 3,72εκ.
ΜΠΕΛΑ 15,5400 -4,07 % 187.795 2,98εκ.
ΜΟΗ 20,7200 -1,33 % 92.232 1,93εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,2600 -1,70 % 186.944 1,73εκ.
ΕΛΠΕ 8,0000 -2,91 % 189.851 1,53εκ.
ΤΙΤΚ 18,8200 -1,98 % 57.929 1,10εκ.
ΔΕΗ 1,4320 2,29 % 647.377 922,4χιλ.

****

ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑ – Βασική αιτία, η Παροχολογία 

Η αβεβαιότητα επέστρεψε στην αγορά ομολόγων με τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους να βλέπουν σημαντική άνοδο των αποδόσεών τους και τους επενδυτές να εκφράζουν μέσα από ρευστοποιήσεις την ανησυχία τους για τις νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Αν και τα σχέδια του ΟΔΔΗΧ για νέα έξοδο στις αγορές με 7ετές ομόλογο το αμέσως επόμενο διάστημα δεν έχουν αλλάξει, πηγές της αγοράς αναφέρουν πως η ξαφνική επιδείνωση του κλίματος μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της νέας έκδοσης, θυμίζοντας το “λάθος” με την έκδοση του 7ετούς ομολόγου τον Φεβρουάριο του 2018 εν μέσω αναταραχών στις διεθνείς αγορές οι οποίες και οδήγησαν στην εκτόξευση της απόδοσής του πάνω από 4% (από το 3,5% όπου εκδόθηκε) μέσα σε λίγες ώρες, ζημιώνοντας τους επενδυτές.

  • Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου με άνοδο 3% στο 3,446%, ξεφεύγοντας από τα χαμηλά 14 ετών και το 3,285% που είχε αγγίξει τον Απρίλιο
  • Στο 2,36% με άνοδο 4,5% διαμορφώθηκε η απόδοση του 5ετούς, μακριά από τα ιστορικά χαμηλά του 2,17% που είχε επίσης αγγίξει τον Απρίλιο.
  • Η απόδοση του 7ετούς ομολόγου που εκδόθηκε το 2018 (νυν 6ετές) διαμορφώνεται στο 2,7% (στο 2,52% ήταν το ιστορικό χαμηλό που άγγιξε τον Απρίλιο).

****

  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΠΡΔ 0,1800 16,88 % 0,0260 1.150
ΣΑΡΑΝ 0,7200 8,27 % 0,0550 1.400
ΚΥΡΙΟ 1,3100 8,26 % 0,1000 3.075
ΚΕΠΕΝ 1,4000 6,87 % 0,0900 648
ΚΟΥΑΛ 0,2140 4,39 % 0,0090 38.546
ΣΕΛΟ 0,0578 3,96 % 0,0022 95.127
ΔΕΗ 1,4320 2,29 % 0,0320 647.377
ΑΤΤΙΚΑ 1,3150 1,54 % 0,0200 1.947
ΠΡΟΦ 2,7400 1,48 % 0,0400 4.655
ΑΒΑΞ 0,4430 1,26 % 0,0055 170.233
ΠΛΑΚΡ 10,6000 0,95 % 0,1000 3.600
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,1000 0,92 % 0,0100 8.819
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΦΙΕΡ 0,2480 -15,07 % -0,0440 2.781
ΛΑΝΑΚ 0,4860 -10,00 % -0,0540 2.248
ΝΑΥΠ 0,4500 -10,00 % -0,0500 11.424
ΦΡΙΓΟ 0,0920 -9,80 % -0,0100 290.363
ΞΥΛΚ 0,0975 -9,72 % -0,0105 5.000
ΒΟΣΥΣ 1,9900 -9,55 % -0,2100 325
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,1520 -9,52 % -0,0160 2.000
ΑΝΕΚ 0,0600 -7,69 % -0,0050 28.319
ΠΕΙΡ 1,6300 -7,60 % -0,1340 2.756.346
ΚΤΗΛΑ 1,0600 -7,02 % -0,0800 34.657
ΜΕΡΚΟ 60,4000 -5,63 % -3,6000 246
ΛΑΒΙ 0,2180 -5,22 % -0,0120 2.108

****

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – αξία 9,7 εκατ. ευρώ

ΩΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ € % ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΕΧ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.
14:28 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1,92 € 2.788.986 5,35εκ. 0,305 1,90 0,92 %
14:13 AUTOHELLAS 24,60 € 21.959 540,2χιλ. 0,180 24,50 0,41 %
12:21 ΟΤΕ 11,50 € 50.000 575χιλ. 0,010 11,50 0,00 %
11:54 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,64 € 16.423 26.967 0,009 1,60 2,88 %
10:34 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 0,742 € 4.280.000 3,17εκ. 0,196 0,719 3,20 %

****

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ – ΤΑΜΠΛΟ: Στο -7,6% η ΠΕΙΡ με τμχ αξίας 4,62 εκατ. ευρώ, πτώση μόλις 1,55% για την ΕΤΕ που μείωσε σημαντικά την ψαλίδα σε κ/φση από την ΑΛΦΑ (1,74 δισ. έναντι 1,91 δισ.) πραγματοποιώντας μάλιστα συναλλαγές αξίας 15,82 εκατ. (σχεδόν το 25%)

Στο -4,26% η ΕΥΡΩΒ στα 0,7185 ευρώ με 7,92 εκατ. ευρώ και -4,32% στα 1,2400 ευρώ η μτχ της ΑΛΦΑ με τζίρο 5,68 εκατ. ευρώ.

Οι αποδόσεις από την αρχή του 2019: ΑΛΦΑ +12,73% ΕΤΕ +72,73% ΕΥΡΩΒ +33,06% και ΠΕΙΡ +94,05%.

****

Cash is outperforming Εmerging Μarket stocks over the last 11 years.

Total Returns…

  • Nasdaq 100: +322%
  • S&P 500: +154%
  • Cash: +4%
  • EM: +2%

****

Total Returns, last 12 years…

  • S&P 500: +144%
  • MSCI Eurozone: -4%

****

The S&P 500’s maximum drawdown in 2019 of -2.48% is lower than any year in history.

_________________

(1)@2:45μμ – Στο ταμπλό του Χ.Α & Τεχνικός παροξυσμός…

ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 31 – 78 με ΣΤΑΘΕΡΕΣ 14… Αξία συναλλαγών 36 εκατ., σε πακέτα τα 9,2 εκατ. (ΕΤΕ 5,37 εκατ., ΕΥΡΩΒ 3,2 εκατ. κ.α) ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: ΔΕΗ, ΟΤΟΕΛ, ΑΒΑΞ, ΚΟΥΕΣ αλλά λίγα πράγματα… ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΦΟΡΑ: ΚΟΡΔΕ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ΣΕΝΤΡ, ΚΑΜΠ, ΙΝΛΟΤ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ κλπ κλπ…

Βιοχάλκο@3,1000 και -1,3%: Ζημιογόνες έχουν γίνει ήδη οι πρώτες μικρές τοποθετήσεις στη περιοχή στήριξης των 3.20€, καθώς το χαρτί βουτάει καθοδικά προς το όριο των 3€. Αναμονή για νέες αγορές στη καθοριστική ζώνη των 3 με 2.80€.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ@1,6960 και -3,9%: Η παλινδρόμηση που κάνει από τις αρχές Απριλίου μεταξύ της αντίστασης του 1.90 και της στήριξης του 1.66 δείχνει ότι σπρώχνεται για να λυθεί καθοδικά ανοίγοντας έτσι πεδίο για τα 1.50€.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ@1,6060 ευρώ και -2,4%: Εχει έρθει καθοδικά προς το κέντρο της Pitchfork του Νοεμβρίου δίνοντας σκέψεις για πιθανό αγοραστικό ενδιαφέρον στο επίπεδο που εκτείνεται από το 1.61€ έως τη σκληρή στήριξη του 1.48€

ΕΥΡΩΒ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ: [email protected],4% στα 0,7320 τώρα 2:40μμ… Παρά τη «καδμεία νίκη» αρπαγής της αντίστασης των 0,7550€ κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής οι απώλειες του στρατοπέδου των αγοραστών ήταν τόσο μεγάλες που αναγκάστηκαν να τη ξαναδώσουν πίσω με τη μετοχή να κινείται πλέον προς τη στήριξη των 0.73€.

ΟΤΕ – ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Πάνω στην μεγάλη στήριξη ο τίτλος που δικαιολογεί αν μη τι άλλο μία αντίδραση. Σε όλους τους χρόνους παραμένει short!

ΔΕΗ – 60ΛΕΠΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ… «ανάγκα και θεοί πείθονται» για τα διαγραμματικά δρώμενα προς την αντίσταση του 1.80€ αν και ο όγκος συναλλαγών δεν είναι και ο καλύτερος για τεχνική συζήτηση.