06/12 – Λεωφ. Αθηνών 110: Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα (2)

ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ: 38 – 70 και τζίρος 52,42 εκατ. (σε πακέτα 8,2 εκατ.)

Συνολική Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς: 59,3 δισ. ευρώ
Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (εβδομάδα): 58,0 εκατ. ευρώ
Δ(%) εβδομάδα: -33,6%
Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αμοιβαία Εσωτερικού εβδ.: +4,4 εκατ. ευρώ
Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αμοιβαία Εσωτ. έτος: +150,4 εκατ. ευρώ

  • ΓΔ @873,21 και -0,61%
  • Εβδομάδα: -3,15%
  • Έτος: +42,38%

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΤΖΙΡΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΠΡΔ 0,1900 11,76 % 0,0200 3.080
ΤΖΚΑ 4,1000 8,47 % 0,3200 85
ΠΕΡΦ 4,1000 5,67 % 0,2200 2
ΙΝΤΕΤ 0,6750 4,65 % 0,0300 1.400
ΔΡΟΜΕ 0,3680 3,37 % 0,0120 14.929
ΕΠΣΙΛ 2,5200 3,28 % 0,0800 251
ΣΠΕΙΣ 4,7300 2,83 % 0,1300 202
ΣΙΔΜΑ 0,5000 2,46 % 0,0120 2.290
ΕΒΡΟΦ 1,1150 2,29 % 0,0250 870
ΜΛΣ 1,2050 2,12 % 0,0250 25.880
ΝΙΟΥΣ 0,5000 1,63 % 0,0080 7.510
ΡΕΒΟΙΛ 0,9450 1,61 % 0,0150 50

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,8740 -1,80 % 4.573.338 4,03εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,5700 -4,50 % 1.641.037 2,63εκ.
ΕΤΕ 2,8800 -0,41 % 1.553.568 4,49εκ.
ΜΙΓ 0,0880 -2,00 % 1.408.439 124,8χιλ.
ΑΛΦΑ 1,8130 -1,20 % 1.365.972 2,49εκ.
ΛΑΜΔΑ 7,2500 0,28 % 852.455 6,20εκ.
ΠΕΙΡ 2,9860 0,34 % 567.814 1,70εκ.
ΟΠΑΠ 11,0000 -0,18 % 520.233 5,70εκ.
ΑΤΤ 0,3985 -3,39 % 516.442 208χιλ.
ΕΧΑΕ 4,4300 -0,89 % 373.482 1,66εκ.
ΟΤΕ 13,2800 -1,41 % 372.853 4,98εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,6250 -1,08 % 296.041 2,87εκ.

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,5700 -4,50 % 1.641.037 0,77 %
ΕΧΑΕ 4,4300 -0,89 % 373.482 0,62 %
ΦΡΛΚ 5,5300 0,00 % 260.144 0,50 %
ΛΑΜΔΑ 7,2500 0,28 % 852.455 0,48 %
ΚΟΥΑΛ 0,1840 0,55 % 87.148 0,32 %
ΟΤΟΕΛ 7,1600 1,13 % 134.451 0,28 %
ΜΛΣ 1,2050 2,12 % 25.880 0,21 %
ΜΥΤΙΛ 9,6250 -1,08 % 296.041 0,21 %
ΑΒΑΞ 0,6220 -3,57 % 135.649 0,17 %
ΒΙΟΤ 0,0490 -2,00 % 30.000 0,17 %
ΕΤΕ 2,8800 -0,41 % 1.553.568 0,17 %
ΟΠΑΠ 11,0000 -0,18 % 520.233 0,16 %

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΕΦΤΖΙ 0,2740 -29,74 % -0,1160 32
ΣΠΙ 0,3080 -9,41 % -0,0320 800
ΜΠΤΚ 0,1410 -6,00 % -0,0090 2.210
ΚΕΠΕΝ 1,6000 -5,88 % -0,1000 550
ΓΕΒΚΑ 0,7800 -5,45 % -0,0450 16.995
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,5700 -4,50 % -0,0740 1.641.037
ΜΕΡΚΟ 52,6000 -4,01 % -2,2000 43
ΚΕΚΡ 2,5000 -3,85 % -0,1000 10.521
ΜΑΘΙΟ 0,5100 -3,77 % -0,0200 9.200
ΑΒΑΞ 0,6220 -3,57 % -0,0230 135.649
ΑΤΤ 0,3985 -3,39 % -0,0140 516.442
ΟΠΤΡΟΝ 3,2400 -2,99 % -0,1000 478

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΛΑΜΔΑ 7,2500 0,28 % 852.455 6,20εκ.
ΟΠΑΠ 11,0000 -0,18 % 520.233 5,70εκ.
ΟΤΕ 13,2800 -1,41 % 372.853 4,98εκ.
ΕΤΕ 2,8800 -0,41 % 1.553.568 4,49εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,8740 -1,80 % 4.573.338 4,03εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,6250 -1,08 % 296.041 2,87εκ.
ΜΠΕΛΑ 17,9900 -2,23 % 149.771 2,69εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,5700 -4,50 % 1.641.037 2,63εκ.
ΑΛΦΑ 1,8130 -1,20 % 1.365.972 2,49εκ.
ΜΟΗ 20,3400 -0,39 % 84.297 1,72εκ.
ΠΕΙΡ 2,9860 0,34 % 567.814 1,70εκ.
ΕΧΑΕ 4,4300 -0,89 % 373.482 1,66εκ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΛΕΒΚ 0,1400 0,00 % 500 28,57 %
ΑΝΕΚ 0,0580 0,00 % 2.592 16,38 %
ΕΛΓΕΚ 0,3100 -1,90 % 1.042 13,92 %
ΜΠΤΚ 0,1410 -6,00 % 2.210 13,33 %
ΝΑΥΠ 0,7550 -0,66 % 5.294 13,16 %
ΙΛΥΔΑ 0,4100 -0,97 % 7.367 11,59 %
ΒΙΣ 0,8950 0,00 % 200 9,50 %
ΣΙΔΜΑ 0,5000 2,46 % 2.290 9,43 %
ΠΡΔ 0,1900 11,76 % 3.080 9,41 %
ΜΟΝΤΑ 0,6400 0,00 % 1.080 8,59 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,5700 -4,50 % 1.641.037 7,79 %
ΑΒΑΞ 0,6220 -3,57 % 135.649 7,29 %

*****

AΓOΡA – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ REPORT του Μάνου Χατζηδάκη: Κατοχύρωση κερδών και αναμονή χαρακτήρισαν την στάση των επενδυτών την εβδομάδα που πέρασε η οποία στο ξεκίνημα της σημείωσε ένα ακόμα νέο υψηλό έτους. Αυτό που άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα είναι το κλίμα στο εξωτερικό το οποίο είναι πιο εύθραυστο καθώς πλησιάζουμε σε ημερομηνίες με νέα υψηλού ειδικού βάρους.

Η 15η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως ημερομηνία ανακοίνωσης της επιβολής δασμών στην Κίνα από τις ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στην ατζέντα της επόμενης εβδομάδας η οποία μεταξύ άλλων έχει την απόφαση της FED για τα επιτόκια (11/12) και τις Βρετανικές εκλογές την προσεχή Πέμπτη 12/12. Η έκβαση και τα απόνερα αυτών των γεγονότων θα είναι κομβικής σημασίας καθώς προς ώρας δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο νέο δεδομένο που να μπορεί να μετριάσει ή να αντισταθμίσει προς το θετικότερο μια αρνητική εξέλιξη που θα προέλθει από κάποιο από αυτά τα μέτωπα.

Αντιθέτως οι περισσότερες αγορές κινούνται πέριξ των υψηλών του 2019 ενσωματώνοντας θετικές προσδοκίες για τα εταιρικά κέρδη της επόμενης χρονιάς. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ο Δεκέμβριος ξεκίνησε σε πτωτική τροχιά παρά τα θετικά μηνύματα από το ΑΕΠ, την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την παραίτηση από τα κέρδη των ομολόγων των κεντρικών τραπεζών υπέρ της Ελλάδος.

Η κατεύθυνση της τάσης υπαγορεύεται κυρίως από το εξωτερικό ενώ στην ένταση κάποιων ρευστοποιήσεων έχει παίξει ρόλο και η άντληση κεφαλαίων σε ομολογιακές εκδόσεις και Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου που λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο.

Σε μια όχι ιδιαίτερα δυνατή χρονιά συναλλαγών (μ.ο. 67 εκατ. ευρώ) η ολοκλήρωση όλων αυτών των κεφαλαιακών δράσεων έχει αντίκτυπο στην καθημερινή συμμετοχή καθώς μπορεί οι εισροές να συνεχίζονται στα μετοχικά αμοιβαία και στους κωδικούς διαχείρισης, τα μεγέθη ωστόσο είναι μικρά για να αναπληρώσουν την ρευστότητα που κατευθύνεται προς τις νέες εκδόσεις. Ενδεχομένως η ολοκλήρωση τους να σημάνει και την αποφόρτιση του κλίματος παρακολουθώντας παράλληλα και τι συμβαίνει στο εξωτερικό.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης δείχνει να αδρανοποιείται κάθε φορά που σημειώνει ένα νέο υψηλό έτους. Η συμπεριφορά της Αγοράς εμφανίζει έντονη κόπωση μόλις μπει το ψηφίο «9» μπροστά στην τιμή του Γενικού Δείκτη και οι δισταγμοί των αγοραστών είναι εμφανείς σε όλο σχεδόν το ταμπλό της Αγοράς.

  • Η διόρθωση που ακολούθησε και η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη δεν είναι παρά η φυσική εξέλιξη της έλλειψης δυναμικής που εμφανίζει ο Γενικός Δείκτης κάθε φορά που προσεγγίζει την εν λόγω περιοχή. Την ίδια έλλειψη δυναμικής έδειξαν και οι συναλλαγές οι οποίες προοδευτικά επέστρεψαν σε μέσα ημερήσια επίπεδα 50 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, διαγραμματικά δεν έχει αλλάξει κάτι, η μεγάλη συσσώρευση συνεχίζεται και το πρώτο επίπεδο στήριξης βρίσκεται στις 860 μονάδες. Κάτω από τις 860 μονάδες οι πωλητές θα ανακτήσουν τα ηνία της τάσης με το νέο πλέον επίπεδο στήριξης να βρίσκεται στις 825 μονάδες από τις οποίες διέρχεται ο κινητός μέσος των 200 ημερών με ανερχόμενη πορεία.

Συμπερασματικά αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις εντονότερης κλιμάκωσης της πίεσης από την προσφορά οι ημέρες απαιτούν εγρήγορση λόγω της προσέγγισης σημαντικών στηρίξεων. Από την άλλη πλευρά η περιοχή των 900 μονάδων έχει αποδειχθεί ένα ισχυρό οχυρό που απαιτεί περισσότερο… πάθος από τους αγοραστές για να κατακτηθεί και δεδομένης της εποχικής υποχώρησης του συναλλακτικού ενδιαφέροντος οι συνθήκες δείχνουν να μην ευνοούν το σενάριο άμεσης υπέρβασης του εν λόγω επιπέδου.

Στο εγχώριο πεδίο τα γεγονότα θα διατηρήσουν το ενδιαφέρον παρά το γεγονός ότι οδεύουμε προς τις τελευταίες συνεδριάσεις της χρονιάς. Οι μετοχές της Motor oil θα διαπραγματεύονται χωρίς το προ-μέρισμα χρήσης (μικτό 0,35 ευρώ ανά μετοχή) από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου.

  • Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η τακτική δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας ενώ την ίδια ημέρα παύει η διαπραγμάτευση του δικαιώματος της Lamda Development για την συμμετοχή στην Αύξηση Κεφαλαίου. Επισημαίνεται τέλος ότι στις 13 Δεκεμβρίου αναμένεται η υποβολή του σχεδίου που αφορά τα τραπεζικά προβληματικά δάνεια με την ονομασία «Ηρακλής» προς ψήφιση στην Βουλή.
  • ___________________

06/12 – Λεωφ. Αθηνών 110: Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα (Ι)

EKTIMHΣH: Τις θετικές προοπτικές της Ελλάδας επιβεβαιώνει ο ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, σε νέα έκθεσή του για την πορεία των αξιολογήσεων των χωρών διεθνώς το 2020, επισημαίνοντας πως αν και το rating που δίνει στην Ελλάδα (BB, θετικές προοπτικές) υπερβαίνει τη μέση αξιολόγηση που δίνουν οι αμερικάνικοι οίκοι Fitch, Moody’s, S&P -αντανακλώντας εν μέρει την άποψή της σχετικά με τις μακροχρόνιες λήξεις που έχει το ελληνικό χρέος και τα υψηλά ποσοστά χρέους που κατέχουν επίσημοι πιστωτές-, η άποψη ωστόσο της αγοράς είναι πιο αισιόδοξη όπως δείχνουν και τα τρέχοντα επίπεδα των spreads των ελληνικών ομολόγων.

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Ο ΓΔ τεστάρει για ακόμα μία φορά την πολύ σημαντική ζώνη του 875 που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 867. Θυμίζουμε ότι το ημερήσιο στοπ στην παρούσα είναι το 853. Το 883 είναι κοντινή αντίσταση και το 889 κύρια, επίπεδο που είναι και στοπ στο Intraday short. Ο τζίρος συνεχίζει να είναι αναιμικός με την ΑΜΚ της ΛΑΜΔΑ να τραβάει την επόμενη εβδομάδα σημαντική ρευστότητα στο σύστημα.

ΔΤΡ: O πιο βαρύς δείκτης στην αγορά το τελευταίο διάστημα και με ημερήσιο short πλέον με την διαφορά ότι είναι ο μόνος που παίζει πάνω από τα προηγούμενα υψηλά έτους (847 Ιούλιος αντίστοιχα ΓΔ 901 και ftse 2270). Kαι αυτός κινείται σε ανοδικό κανάλι, με το επίπεδο του 845 να είναι και η κύρια στήριξη του…

  • ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 31 – 62
  • ΤΖΙΡΟΣ: 19,5 εκατ. ευρώ
  • ΔΤΡ: -0,50% @849,15 μονάδες και τζίρος 5 εκατ. ευρώ
****
ΑΠ.ΜΑΝΘΟΣ – ΙΑΤΡΙΚΟ… Εταιρεία με κεφαλαιοποίηση 190 εκατ ευρώ έχει ανοίξει με 1 τεμ … ΚΑΤΑΝΤΙΑ 

Εικόνα

ΑΠ.ΜΑΝΘΟΣ – ΦΟΥΡΛΗΣ.…γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιον “αρμέγουν” προμηθειακά εκεί. Ελπίζω μόνο να μην είναι ο μεγαλομέτοχος. Κατά τα άλλα η τιμή παραμένει μέσα στο γνωστό εύρος διακύμανσης..
Εικόνα
ΑΠ.ΜΑΝΘΟΣ: Οι 5 μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση απο το Σεπτέμβρη: ΜΛΣ -75% ΜΙΓ -37% ΕΚΤΕΡ -30% ΚΟΡΔΕ -29% ΕΛΛΑΚΤΩΡ -24%

Εικόνα

Intracom…παύση πτώσης για να “μαζέψουν” τα κουφάρια και τους τραυματίες από το πεδίο μάχης. Μόνο με το πάτημα πάνω από τα 0,845 ευρώ κάτι θα αλλάξει βραχυχρόνια.

Εικόνα

****
ΕΛΤΟΝ …απο την 01/10 έχουν γίνει 470 χιλ τμχ και η τιμή έχει μείνει στα 1,70 ευρώ. Σκούπισμα..??

Εικόνα

ΕΥΔΑΠ…η πιθανή διόρθωση θα δημιουργήσει αγοραστικές ευκαιρίες…Πέριξ του 7 θα το κοιτούσα..

Εικόνα

***

In the Spotlight – by BETA SECURITIES 

Greece/Economy:  Greece’s Q3:19 Gross Domestic Product expanded, in volume terms, by 0.6% on a quarterly basis, according to the seasonally adjusted provisional data released by the National Statistics Service. Seasonally-adjusted data showed that the Q3:19 GDP increased by 2.3% compared to the respective period of 2018.

Economists expected third quarter growth to advance 2.1% on average. Non-seasonally adjusted data provided a 2.7% expansion of the second quarter GDP on an annual basis. Moreover, ELSTAT slightly revised upwardly the first and second GDP data, with the growth rate rising to 0.4% and 1.3% q-o-q respectively and 1.4% and 2.8% y-o-y.

Earlier estimates had shown first and second GDP growth of 0.2% and 0.8% on a quarterly basis and 1.1% and 1.9%b on an annual basis. ELSTAT data showed that third quarter final consumption dropped by 0.4% q-o-q but rose 0.5% on an annual basis, while gross fixed capital formation slipped 5.0% q-o-q but increased 2.0% y-o-y.

Exports of goods and services firmed 4.5% and 9.5 % q-o-q and y-o-y. Imports advanced 0.6% q-o-q but slipped 2.9% y-o-y. Recall that according to EC’s latest economic forecast on Greece, calls for 1.8% and 2.3% GDP growth expansion in 2019 and 2020 respectively. 

OTE: Treasury stock stands at 1.751% of share capital (8,402,417 shares). Reportedly BV Partners is interested in acquiring OTE’s stake in Telekom Romania, which is also among interested parties for Wind Hellas (Domestic fixed and mobile operator). 

Hellenic Petroleum: Hellenic Petroleum reiterated its interest for further expansion in the natural gas field and in the privatization of DEPA natural gas company, CEO Andreas Shiamishis said. “Helpe’s interest for DEPA’s forthcoming privatization is obvious,” Shiamishis told a conference in Athens, adding however, that the refiner’s interest is mainly focused on the commercial activities of DEPA as the gas company’s infrastructure part “does not fit-in to the refiner’s current business model.” Recall, that Hellenic Petroleum controls a 35% stake in DEPA and the remainder belongs to the Greek state. He also affirmed that ahead of the IMO2020 regulatory changes, the company stands ready to adjust its product mix accordingly. 

OPAP: According to press, Emma Delta, (40% stake in OPAP) has filed against the increase of the GGR tax from 30% to 35% in 2016 claiming that the increase breached the privatization terms under which it acquired the initial 33% stake in OPAP from the State. Same press states that the lawsuit is now at the arbitration court. 

AthEx/November Stats: Foreign investors share in market capitalization reached 68.8% vs. 67.8% in October. In case the participation of HFSF capitalization is counted (€1,875.55 million or 3.8%) the participation of foreign investors amounts to 66.1% compared to 65.1% at the end of previous month increased by 1.6%. Foreign investors participation in AthEx transactions was 55.9% of total turnover. 

ELLAKTOR: Total offer for the €600mn Eurobond exceeded €1.2bn implying 2x oversubscription with coupon landing at 6.3%- 6.4%. More than 75% of the issue directed to foreign funds. 

Sunlight: The company set up a new 100% subsidiary in North Carolina USA to facilitate production and distribution of industrial batteries in the US market. Total capex to reach €10mn. 

Aegean Air: Major shareholder Vasilakis purchased 238K shares on December 4th for a total consideration of €1.904mn (€8/share). 

Karelias: 2.76mn common bearer shares to be converted into the same number of common registered as of 10-12-2019. 

ELTRAK: The company filed for the squeeze out option that it does not control (3.93%) at €3.30/share.

Print Friendly, PDF & Email