Χ.Α: Oρεξάτα ξεκίνησαν τα… παιδιά και παρέμειναν

AYΞΑΝΟΝΤΑΙ και πληθαίνουν οι… “οραματίστριες” μετοχές… Εδώ σου λένε, είχαν… όραμα σαπάκια και μπατιριμένα μαγαζιά και μαγαζάκια… Εμείς που γεννηθήκαμε; Δεν έχουμε ψυχή;

ΤΑΜΠΛΟ – ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: Στο +1,23% ο ΔΤΡ στις 1019,46 μον., +0,37% στις 784,75 μονάδες ο ΓΔ, +0,39% ο 25άρης στις 2085,80 μον. και ο FTSEM -ο,10% στις 1001 μονάδες. ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 52 – 55 και ΣΤΑΘΕΡΕΣ 21, με τον συνολικό τζίρο της αγοράς στα 72,21 εκατ. ευρώ…(Με τα πακέτα στα 1,37 εκατ. ευρώ)…

ΤΑΜΠΛΟ – ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: Στο +1,43% ο ΔΤΡ στις 1021,44 μονάδες, +0,60% στις 786,57 μονάδες ο ΓΔ, +0,73% ο 25άρης στις 2092,99 μονάδες και ο FTSEM -0,54% στις 996,37 μονάδες… ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 54-56 και ΣΤΑΘΕΡΕΣ 22, με τον συνολικό τζίρο της αγοράς στα 80,07 εκατ. ευρώ… (ΠΑΚΕΤΑ 2,72 εκατ. ευρώ)

ΞΑΦΝΙΑΣΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ: ΣΕΝΤΡ ( +11,4% στα 0,1370 με 116.300 τμχ ) ΝΙΟΥΣ (+9,57% στα 0,2290 ευρώ με 151 χιλ. τμχ και ανεκτέλεστο αγορών)

ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: ΚΟΥΕΣ +4% ΠΕΙΡ +3,9% ΜΥΤΙΛ +3% ΛΑΜΔΑ +2,80%, ΟΛΥΜΠ 2,80%   ΚΑΝΑΚΗΣ +2,8%, ΒΙΟΧΑΛΚο +2,4% ΜΕΤΚΑ +2.2% ΕΕΕ +2.2%

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΕΣ: ΒΙΣ -8,4% ΝΑΥΠ -8,3% ΕΛΙΝ -8,1% ΠΛΑΘ -5,5% ΛΥΚΟΣ -5% ΚΤΗΛΑ -5% ΙΑΤΡΙΚΟ -4,35%

ΣΧΟΛΙΑ (MANOΣ XATZ): O Μάιος ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος ανοδικός μήνας για την ελληνική αγορά συμπληρώνοντας ένα ανοδικό –μηνιαίο- σερί της τάξεως του 25%.

Επίσης είναι μέχρι στιγμής μακράν ο καλύτερος μήνας του 2017 αφού οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ διαχέοντας την ρευστότητα σε πολύ μεγαλύτερο πλήθος μετοχών.

  • Στατιστικά με βάση τα στοιχεία από το 2003 έως το 2016 η περίοδος που ακολουθεί χαρακτηρίζεται από διορθώσεις και από χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
  • Ο Ιούνιος δεν είναι πάντα αρνητικός μήνας, ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι όσοι πουλούν το Μάιο έχουν τις πιθανότητες με το μέρος τους να δουν τις τιμές των μετοχών 5% χαμηλότερα το Σεπτέμβριο.
  • Ένα άλλο σχετικά πρόσφατο στατιστικό του Γενικού δείκτη θέλει τον σχηματισμό τοπικών κορυφών λίγο πριν τα «εγκριτικά» Eurogroup.

Βέβαια, οι παραδόσεις είναι για να σπάνε και οι παράμετροι που καθορίζουν τις τάσεις των αγορών είναι αναρίθμητες και με μεγάλο εύρος προβλεπτικής ασάφειας ώστε να υποστηριχθεί σθεναρά ένα σενάριο καλοκαιρινής αδυναμίας.

Apostolos Manthos‏ @ManthosChartist 9PIVOT POINTS DAILY #Greece ASE

=============================

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (3) 14:45

ΟΠΑΠ, ΟΤΕ δεν βοηθούν (κυρίως ο πρώτος που υποχωρεί -2%)  αλλά συνεχίζουν δυνατά οι ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΠΕΙΡ και κάπως η ΕΤΕ…

ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 48-59 με Σταθερές 17… ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 58 εκατ. ευρώ, με τα 31 εκατ. να έχουν κατευθυνθεί στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Μία ανάσα από τις 2100 ο 25άρης, κρατάει γερά ο ΓΔ, απομακρύνεται κάπως από τις 1000 μονάδες ο ΔΤΡ…

KOYEΣ: Στα ΤΑΜΕΙΑ 57 εκατ. ευρώ , ξοφλάμε τις τράπεζες (αν θέλουμε) και μας μένουν περί τα 21 εκατ. ευρώ στο παντελόνι…

ΣΕΝΤΡ: Μετά από μία παρατεταμένη – άνευ προηγουμένου το σωστό… – περίοδο αδράνειας φαίνεται ότι βρήκε (κι αυτή…) υποστηρικτές. Στο +11,4% σήμερα στα 0,1370 ευρώ με 90 χιλ. τμχ. 3η ημέρα ανόδου.

  • Τα χρηματοοικονομικά της δεν ενθουσιάζουν, αλλά τι σημασία έχουν αυτές οι… μικρολεπτομέρειες όταν αποκτά όραμα μία μετοχή…

ΕΛΤΡΑΚ: Εντελώς αθόρυβα ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της τα 2,0000 ευρώ. Στο +3,65% στα 1,9900 τώρα ενώ αν αγοράσει κανείς 500 τμχ φθάνει τα 2,0600 ευρώ και το +7,3%… Κφση 28 εκατ. ευρώ και άνετα κτυπάει το “3” χωρίς να προκαλεί η κφση της.

ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ υψηλά για το δυναμικό, ποιοτικό, φιλόδοξο, επιτυχημένο και παράδειγμα για μίμηση ΚΡΙ ΚΡΙ. Στα 2,5100 ευρώ με 27 χιλ. ευρώ… ΚΦΣΗ 83 εκατ. ευρώ.

_____

Απόστολος Μάνθος: Παρά την «δύστροπη» ειδησεογραφία ο ΓΔ θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές του στα επίπεδα που εκτείνονται άνω των 780 με 785 μονάδων. Αδυναμία ισχυρής διαπερατότητας των 785 μονάδων θα επαναφέρει με περισσότερες πτωτικές δυνάμεις το δείκτη κάτω από τις 770 μονάδες ανοίγοντας νέο μέτωπο  με τη ζώνη στήριξης των 750 με 738 μονάδων…

  • Αντιθέτως πάτημα πάνω από τις 785 μονάδες θα σπρώξει, κόντρα στα τεχνικά προγνωστικά, το δείκτη σε νέα υψηλά στοχοποιώντας τις 820 με 830 μονάδες.
  • Στα επιμέρους βαριά χαρτιά πλην τραπεζών αυτό που διαφαίνεται από τεχνικής απόψεως είναι μια ανοδική κόπωση, καθώς κάποια από αυτά έχουν προσεγγίσει τιμές του 2007 – 2008, όπως η Motor Oil και ο ΤΙΤΑΝ
  • Ενώ κάποια άλλα γράφουν ιστορικά υψηλά όπως η 3Ε και τα Jumbo δίχως μέχρι τώρα  να έχει «μαζευτεί» το τοπίο στα μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κρατάει τα διαγραμματικά επίπεδα των 2050 μονάδων αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες των Buyers για την ανοδική τμήση των 2126 μονάδων όπου μπορεί να δώσει ως επόμενο στόχο τις 2215 μονάδες…

Όμως η καθοδική καταστρατήγηση των 2050 μονάδων θα ανασυντάξει τις δυνάμεις των πωλητών ωθώντας  καθοδικά προς το όριο των 2000 μονάδων.

Τέλος ο ΔΤΡ  μετά από ένα αρχικό pullback προς την βραχυχρόνια στήριξη των 950 μονάδων  προσπαθεί να τρέξει ανοδικά προς την περιοχή των 1040 με 1050 μονάδων πριν τον προλάβουν οι εξελίξεις. Σημεία κλειδιά για τους μεν αγοραστές οι 1081 μονάδες για δε τους πωλητές οι 912 μονάδες…

 

==============================

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (3) 14:45

Η καλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις ποσοστιαία μεταβολή για το ΑΕΠ του α’ τριμήνου κλέβει την παράσταση σε μια κατά τα άλλα άνευρη εβδομάδα με νέα που δεν έβγαλαν τάση στην αγορά.

Το θετικό νούμερο κατά 0,4% έρχεται να εξηγήσει στο πώς οι τράπεζες έφεραν συμπαθητικά νούμερα στο ξεκίνημα της χρονιάς παρά την εμφάνιση νέων προβλέψεων στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την εκροή καταθέσεων.

Ασφαλώς το ηθικό της αγοράς έχει αναπτερωθεί καθώς η ανατιμολόγηση των προσδοκιών μετά την αποσύνδεση του θέματος του χρέους από την δόση της αξιολόγησης είχαν δημιουργήσει προβληματισμό στους εμπλεκόμενους που έβλεπαν την αγορά να ξεμένει από βραχυπρόθεσμους καταλύτες.

Ο μήνας που ξεκίνησε εκτός από το Eurogroup της 15ης Ιουνίου έχει και την αξιολόγηση της Moody’s στις 23 Ιουνίου και μια θετική ένδειξη από το ΑΕΠ ενισχύει το ενδεχόμενο κάποιας θετικότερης προσέγγισης του ελληνικού αξιόχρεου και της προοπτικής της οικονομίας (ΣΧΟΛΙΑ από τον Μ.ΧΑΤΖ.).

_____

14:45: ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ 45 – 55 και ΣΤΑΘΕΡΕΣ 20. ΤΖΙΡΟΣ 48 εκατ. περίπου (πακέτα 0,92 εκατ.ευρώ)…

ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΜΕΤΚΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΠ-REDS, ΕΛΤΡΑΚ, ΚΟΥΕΣ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ

ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ – ΗΛ. ΖΑΧ.: ΕΝΝΕΑ (9) μήνες συσσώρευση πριν μας δώσει την πρώτη κίνηση πράγμα σπάνιο.. Το 800 έχει πληρωθεί σαν στόχος με την διόρθωση μόλις 23% της τελευταίας κάτι που δείχνει δύναμη.

  • Το 800 μόνη σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση.

  • Η αγορά φαίνεται να μην ακούει τα αρνητικά νέα, οπότε οι αγορές έχουν γίνει κατά κύριο λόγο από passive funds που αρχίζουν και παίρνουν δειλά δειλά θέσεις στην Ελλάδα.
  • Αντίστοιχα, μία διάσπαση του 770 θα μπορούσε και πάλι να μας φέρει στην ζώνη των χαμηλών αν μη τι άλλο…
  • Μην προσπαθείτε να μαντέψετε με βάση τις εξελίξεις τι θα κάνει η αγορά.

______

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖ.): Τεχνικά η εικόνα μεταβλήθηκε οριακά προς το θετικότερο χωρίς να αλλάξει δραματικά τα δεδομένα. Ο MACD παραμένει σε θέση πώλησης έχοντας αποφορτίσει μερικώς την υπεραγορασμένη εικόνα.

  • Οι συνεδριάσεις του Γενικού Δείκτη είχαν όλες την εβδομάδα που πέρασε την ίδια εξέλιξη: Αδύναμο άνοιγμα και ολοκλήρωση των συναλλαγών προς το υψηλό ημέρας με μικρές σχετικά αποκλίσεις από τα προηγούμενα κλεισίματα.

Οι δυνάμεις φαίνεται να είναι ισορροπημένες στα τρέχοντα επίπεδα βάζοντας ένα στοιχείο αναμονής στο διάγραμμα που δεν ήταν τόσο έκδηλο στις δύο προηγούμενες πτωτικές εβδομάδες.

  • Τα καλά νέα για τους αγοραστές είναι ότι τις ημέρες αδυναμίας των οδηγών μετοχών της αγοράς βρέθηκαν στηρίγματα σε άλλους τίτλους με αποτέλεσμα το σύνολο να δείχνει μια συντηρητική σχετικά συμπεριφορά στα τρέχοντα επίπεδα.

Από την άλλη πλευρά η ανάλωση χρόνου στα υψηλά των 25 μηνών χωρίς την εκτόνωση της τάσης προβληματίζει ως προς τις διανομές που πραγματοποιούνται σε επιμέρους χαρτιά.

  • Συμπερασματικά, η διόρθωση έχει ακόμα πιθανότητες υπέρ της, καθώς ο Γενικός Δείκτης εισέρχεται στο σκληρό πυρήνα της αντίστασης της ζώνης των 790 – 800 μονάδων στον οποίο η συναλλακτική ένταση αναμένεται να αυξηθεί, συνθήκη απαραίτητη για να απορροφηθεί η προσφορά.

_____

ΟΤΕ: Οι όγκοι που πραγματοποιήθηκαν στα επίπεδα των 10,0000 ευρώ  έχουν την σημασία τους. Τα 9,8000 – 9,8800 αποτελούν την στήριξη με τα 10,2800 ευρώ την  αντίσταση στην παρούσα φάση.

QUEST HOLDINGS – ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: To ημερήσιο στοπ πλέον στο 863 σε κλείσιμο. Το 890 βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το 958 πρώτος και το 10 δεύτερος στόχος. Προσπαθώ να καταλάβω από πού πρωτοβγάζει αυτή η εταιρία κέρδη… Λογικά έχει νέα και επιστροφή κεφαλαίου

______

ΜΥΤΙΛ – ΗΛΙΑΣ ΖΑΧ.: Πρώτος κοντινός στόχος το 808 με επόμενο το 844. Όσο πάνω από το 772 κλείσιμο έχει επιθετική ανοδική τάση.

______

==============================

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (2) 12:45

ΑΕΠ: Με άνοδο έκλεισε τελικά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο σε σχέση με το τελευταίο «μαύρο» τρίμηνο του 2016 όσο και συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2016, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία.

  • Τα νέα δεδομένα προέκυψαν μετά την ενσωμάτωση στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα στην πρώτη εκτίμηση και συγκεκριμένα τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για τον Μάρτιο, οι δείκτες κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες και η έρευνα εργατικού δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου το ΑΕΠ διαμορφώθηκε 0,4% υψηλότερα (αντί 0,1% χαμηλότερα με βάση την πρώτη εκτίμηση) στα 46,128 δισ. ευρώ από 45,924 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2016. Το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2016 το ΑΕΠ ήταν 45,928  δισ. ευρώ.

ΤΑΜΠΛΟ – 12:45: Ανοδικές – καθοδικές 34 -60 και σταθερές 17. Η αξία των συναλλαγών στα 31,6 εκατ. ευρώ με τα πακέτα να συνεισφέρουν 0,92 εκατ. ευρώ…

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ: ΚΟΥΕΣ στο +5% (ο μ/μ όταν επιμένει σε κάτι, είναι για το δικό σας καλό…), ΜΥΤΙΛ, ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ , οι 4 ΤΡΑΠΕΖΕΣ..

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ: Ο ΟΤΕ , η ΦΦΓΚΡΠ, η ΕΥΔΑΠ αλλά οι κατέχοντες να μην έχουν ανησυχία… Πολύ γερά γαρ τα θεμέλια…

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ.:  Δύο μήνες μετά την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά της, η μεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία αλλάζει σελίδα, καθώς αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί το όνομα του πλειοδότη. Θα προηγηθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας στις 15:30, το οποίο καλείται να επικυρώσει ένα πολύ σημαντικό deal τόσο για την τράπεζα όσο και για την αγορά.

  • Η συμφωνία είναι κλεισμένη ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ οι πηγές με το σχήμα Exin-Calamos να αποτελεί τον νέο βασικό μέτοχο της, ενώ στο επικρατέστερο σενάριο η τράπεζα διατηρεί το 25%.
  • Στην ΕΤΕ επικρατεί γενικώς ικανοποίηση καθώς η βελτιωμένη προσφορά που έδωσε το προβάδισμα στο σχήμα Exin-Calamos αποτιμά την θυγατρική της άνω των 850 εκατ. ευρώ, όταν στα βιβλία της η αξία της είναι περασμένη στα 650 εκατ. ευρώ…

_____

SPREADS

ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 6,15 +5,85
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3,01 +2,72
ΙΣΠΑΝΙΑ 1,54 +1,24
ΙΤΑΛΙΑ 2,22 +1,93

_____

ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ: Δεν κινδυνεύει η Ελλάκτωρ, επειδή είναι “too big to fail”. Θα τους σώσουμε και αυτούς για να συνεχίσουν να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Έκλεισε καμιά μεγάλη εταιρία στην Ελλάδα και δεν το θυμάμαι; (‘Οπως βλέπετε, το δημοσιεύσαμε)…

ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ σε forum σε άρθρο για την MIG – VIVARTIA: Και (1) συσκευασία σε όλη την Ελλάδα να πουλάνε το χρόνο, θα πάμε και θα  τους σώσουμε γιατί είναι “too big to fail”. Και αυτά στην καμπούρα του πιο έξυπνου λαού που πάτησε ποτέ τον πλανήτη. (Πολύ “ωραίος” όποιος το έγραψε)…

========================

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (1) @11:50

‘Ανοιγμα με το σφύριγμα της έναρξης στο +2,5% για την ΕΕΕ και το σύνθημα ερρίφθη… Αρκεί, να μην ήταν μούφα…

Από κοντά οι 4 τραπεζικοί τίτλοι, ΠΕΙΡΑΙΩΣ προεξαρχούσης, καθότι και η πλέον “χτυπημένη”…

Σπάνε τεχνικά οχυρά οι ΑΛΦΑ και ΕΤΕ, ενώ η ΕΥΡΩΒ λογικό είναι να κάνει “κάπως” μία συντήρηση αφού ήταν αυτή που “τραβούσε το κουπί” όταν οι άλλες τα “είχαν φτύσει”…

Πολύ ορεξάτη ξεκίνησε και η ΛΑΜΔΑ με το καλημέρα και συνεχίζει (11:40 @5,1600 ευρώ και +2,8%)

ΤΖΙΡΟΣ: (11:50) 23 εκατ. ευρώ, χωρίς πακέτα (μόλις 422 χιλ. ευρώ) με ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ να απορροφούν τα μισά σχεδόν…

ΑΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗ η ΓΕΚΤΕΡΝΑ σε νέα υψηλά στα 3,7700 και με όγκους σήμερα… Χάθηκε το μέτρημα των επιδόσεών της… Στο +3% μέχρι στιγμής…

ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ τα ΠΛΑΘ μετά την δημοσίευση του 3μήνου της (-4,3% στα 2,4500 και με συναλλαγές 27 χιλ. τμχ)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στα 9,0000 ευρώ για την… Φθηνή ΚΟΥΕΣ… Στο +2,2%…

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ οι πιέσεις σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, ενώ έχοντας συμπληρώσει (7) ΠΛΗΝ ο ΟΤΕ δεν μπορεί να αντιδράσει ούτε σήμερα, οριακά πτωτικά -0,30%…

ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ οι πιέσεις σε ΕΛΛΑΚΤΩΡΑ, συνεχίζεται το μνημόσυνο στο ΦΦΓΚΡΠ…