NHΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2017 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

NHΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2017

18.10.2017 00:31

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2017

ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣEΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ 9,6%
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2017 ΣΤΑ € 159,1 ΕΚ., ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 6,8%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ EBITDA ENNEAMHNOY 2017 € 19 ΕΚ., ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 21,7%

Tα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2017 του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική
αύξηση, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2016, η οποία οφείλεται αφενός στην αύξηση
της ποσότητας πωλήσεων ψαριών και αφετέρου στη μείωση του κόστους
παραγωγής.
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του εννεαμήνου 2017 αυξήθηκαν κατά 9,6% σε ποσότητες
πωλήσεων ψαριών σε σχέση με τον αντίστοιχο εννεάμηνο του 2016,
αντισταθμίζοντας πλήρως την μείωση των τιμών, που είχε ήδη προβλεφθεί, με
αποτέλεσμα την τελική αύξηση της αξίας των πωλήσεων κατά 6,8%. Παράλληλα,
συνεχίσθηκε η εφαρμογή του στρατηγικού Marketing Plan με επέκταση του δικτύου
πωλήσεων και περαιτέρω διείσδυση στις αγορές ενδιαφέροντος της εταιρείας.
Eπιπλέον, υλοποιείται η επιτυχής εφαρμογή του επιλεγμένου παραγωγικού
μοντέλου η οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή εργαλείων ελέγχου και μέτρησης
της παραγωγικότητας, συνέβαλε αποτελεσματικά στην επίτευξη μεγαλύτερης
ανάπτυξης της βιομάζας και στη βελτίωση των βασικών παραγωγικών δεικτών
(K.P.I.s).
Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου ΝΗΡΕΑ ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2017 σε
€ 159,1 εκ. έναντι € 149 εκ. το εννεάμηνο του 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 6,8%.
Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 6,5% και αντιστοιχούν
στο 90,9% των συνολικών πωλήσεων. Οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 79%
των πωλήσεων, ανήλθαν σε € 125,7 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά € 5,7 εκ. ή 4,8%
έναντι του εννεαμήνου 2016.
1
ο
χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική
Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404
E-mail : [email protected] 2
Το λειτουργικό EBITDA του εννεαμήνου του 2017 (προ της επίδρασης της αποτίμησης
των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε € 19 εκ. από € 15,6 εκ. το
εννεάμηνο του 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 21,7 %. Το EBITDA (μετά της
επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε το
εννεάμηνο του 2017 σε € 21,2 εκ. έναντι € 6,6 εκ. το εννεάμηνο του 2016
σημειώνοντας αύξηση κατά €14,6 εκ.

Σε επίπεδο κυλιόμενου δωδεκαμήνου (Last Twelve Months “LTM” 1/10/2016 – 30/9/17)
οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 205,9 εκ. έναντι € 194,2 εκ. (LTM 1/10/2015 – 30/9/16)
σημειώνοντας αύξηση κατά € 11,7 εκ. ή 6%. Επίσης το λειτουργικό EBITDA του
κυλιόμενου δωδεκαμήνου (LTM 1/10/2016 – 30/9/17) ανήλθε σε € 30,7 εκ. έναντι € 24,6
εκ. (LTM 1/10/2015 – 30/9/16) σημειώνοντας αύξηση κατά € 6,1 εκ. ή 25%.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του εννεαμήνου 2017 ανήλθαν σε € 9,9 εκ.
έναντι ζημιών (€ 3,9) εκ. το εννεάμηνο του 2016 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €
13,8 εκ.

Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα το εννεάμηνου του 2017 ανήλθαν σε € 8,4
εκ. έναντι ζημιών (€ 1,6) εκ. το εννεάμηνο του 2016 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά
€ 10 εκ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές το εννεάμηνου του 2017 ανήλθαν σε € 23,8 εκ. έναντι
€ 10,7 εκ. του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2016 σημειώνοντας σημαντική αύξηση,
κατά € 13,1 εκ.
Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό το εννεάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε € 7,9
εκ. έναντι € 4,3 εκ. το εννεάμηνο του 2016.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt) στις 30/9/2017 ανήλθε στα € 156,9 εκ.
έναντι € 171,6 εκ. στις 31/12/2016.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt) στις 30/9/2017, μετά την επίδραση της
αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε σε € 141,4 εκ. έναντι € 154,7
εκ. στις 31/12/2016.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 87.449.210,40
διαιρούμενο σε 291.497.368 μετοχές με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € 140,5 εκ. στις 30/9/2017.
1
ο
χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική
Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404
E-mail : [email protected] 3
Ο Κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΧΛΑΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ:
” Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα του Ομίλου που
ανακοινώνουμε σήμερα διότι αποδεικνύουν ότι η προσήλωσή μας στην υλοποίηση
των στόχων μας έχει αποδώσει σημαντικά και ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον,
διαμορφώνοντας νέα υψηλότερα standards σε όλα τα επίπεδα.
Η επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πιστοποιεί ότι ο ΝΗΡΕΑΣ έχει την υποδομή
και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για να αναδειχθεί ως το επίκεντρο της
νέας εποχής του κλάδου της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και o καταλληλότερος
μοχλός ανάπτυξής του.»
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2017
1
ο
χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική
Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404
E-mail : [email protected] 4
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περιόδου
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2017

1
ο
χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική
Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404
E-mail : [email protected] 5
Πίνακας περιεχομένων
Καταστάσεις Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Ομίλου…..……………………… 6
Καταστάσεις Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Εταιρείας.………………………..7
Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης…………………………………………………8
Καταστάσεις Ταμιακών Ροών……………………………………………………. 9
Υπολογισμός του EBITDA και του λειτουργικού ΕΒΙΤDA ………………………10

1
ο
χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική
Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404
E-mail : [email protected] 6
Καταστάσεις Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
(*) Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης και συγκρισιµότητας κάποια κονδύλια της προηγούµενης
χρήσης έχουν αναταξινοµηθεί
30/9/2017
30/9/2016
(Αναµορφωµένες *)
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της Χρήσεως 180.624.862 179.598.825
Αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου (1.151.013) –
Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 127.800.630 138.586.506
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της περιόδου 175.765.545 166.142.449
Κέρδη από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά
την λήξη της Περιόδου 113.193.241 133.727.189
Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών – εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 21.155.866 20.515.631
Αναλώσεις (70.929.900) (75.336.299)
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (22.131.128) (22.508.717)
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων (15.794.356) (15.527.618)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (7.161.628) (6.802.484)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 89.556 81.896
Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 750.664 –
Ζηµίες από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (150.000) –
Αποσβέσεις (4.149.349) (4.349.779)
Λοιπά έξοδα (19.962.979) (20.640.456)
Λοιπά έσοδα 1.039.126 938.463
Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων (3.900.887) 9.947.826
Φόρος εισοδήµατος (230.606) (233.911)
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 2.510.728 (1.329.826)
Καθαρά Κέρδη/( Ζηµίες) Περιόδου (1.620.765) 8.384.089
Κατανεµόµενα σε:
Μετόχους Εταιρείας (1.620.765) 8.384.089
Σύνολο (1.620.765) 8.384.089
Βασικά Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή – σε € 0,0288 (0,0238)
Μειωµένα Κέρδη ανά µετοχή – σε € 0,0203 (0,0040)
ΟΜΙΛΟΣ
1
ο
χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική
Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404
E-mail : [email protected] 7
Καταστάσεις Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
(*) Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης και συγκρισιµότητας κάποια κονδύλια της προηγούµενης
χρήσης έχουν αναταξινοµηθεί
30/9/2017
30/9/2016
(Αναµορφωµένες *)
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της Χρήσεως 172.405.271 170.808.519
Αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου (1.151.013) –
Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 118.344.755 129.455.501
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της περιόδου 167.739.300 158.425.398
Κέρδη από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά
την λήξη της Περιόδου 104.810.621 124.789.530
Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών – εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 13.949.156 13.303.878
Αναλώσεις (61.969.978) (65.731.960)
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (20.540.787) (20.822.054)
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων (12.078.556) (12.502.762)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (6.986.549) (6.745.384)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 302.817 28.755
Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 750.664 –
Ζηµίες από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (150.000) –
Ζηµία από αποµείωση θυγατρικών (3.875.000) –
Αποσβέσεις (4.134.391) (4.302.411)
Λοιπά έξοδα (18.978.779) (19.672.145)
Λοιπά έσοδα 777.769 4.516.885
Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων (4.098.013) 8.837.332
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 2.490.202 (1.890.844)
Καθαρά Κέρδη/( Ζηµίες) Περιόδου (1.607.811) 6.946.488
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
ο
χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική
Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404
E-mail : [email protected] 8
Καταστάσεις Οικονοµικής Θέσης
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
30/9/2017 31/12/2016 30/9/2017 31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 72.839.021 74.579.836 73.319.815 71.499.376
Επενδύσεις σε Ακίνητα 3.948.906 3.948.906 3.948.906 3.948.906
Υπεραξία Επιχείρησης 30.298.997 30.298.997 29.968.825 29.968.825
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 15.078.691 15.353.515 13.148.505 12.873.622
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις – – 13.732.214 13.732.214
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 527.875 461.938 – –
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 125.455 125.455 112.340 112.340
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 427.048 448.692 425.990 402.387
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 65.870.495 74.860.171 72.159.187 63.760.470
200.077.510 189.116.488 206.815.782 196.298.140
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 114.754.367 100.905.374 95.580.113 108.644.801
Αποθέµατα 10.459.431 11.810.752 9.364.096 7.941.754
Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 37.165.355 40.456.342 34.469.253 33.289.804
Λοιπές Απαιτήσεις 9.147.369 12.028.973 15.905.420 8.976.473
Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 740.160 1.013.833 1.005.870 724.335
∆εσµευµένα ταµιακά διαθέσιµα 4.236.567 4.540.943 4.540.943 4.236.567
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8.754.791 25.539.933 19.855.790 6.993.008
196.296.150 185.258.040 180.721.485 170.806.742
Σύνολο Ενεργητικού 396.373.660 374.374.528 387.537.267 367.104.882
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 87.449.210 87.449.210 87.449.210 87.449.210
Μείον Ιδιες Μετοχές (47.271) (47.271) (47.271) (47.271)
Υπέρ το Άρτιο 36.769.486 36.769.486 36.769.486 36.769.486
Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής 37.098.494 37.096.234 36.753.548 36.755.808
Λοιπά Αποθεµατικά 75.281.788 74.825.133 75.132.475 75.517.776
Αποτελέσµατα εις Νέον (104.429.570) (95.586.565) (95.093.147) (102.427.196)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 140.506.227 132.122.137 140.964.302 134.017.813
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 149.504.830 146.404.982 146.283.129 149.323.781
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 8.637.067 9.896.580 9.500.367 7.609.525
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 2.904.045 2.771.065 2.788.798 2.662.257
Επιχορηγήσεις 6.628.938 6.084.949 5.818.879 6.314.723
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 982.383 1.290.364 1.290.364 982.383
Προβλέψεις 989.796 566.594 446.840 855.711
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 167.147.514 169.514.079 166.128.377 167.748.380
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 45.874.750 53.005.095 45.976.496 39.449.532
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 1.627.158 5.079.264 4.942.789 1.491.828
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 20.009.879 16.572.919 19.931.197 16.495.669
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 8.663.485 10.625.681 9.594.107 7.901.660
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 88.719.919 72.738.312 80.444.588 65.338.689
Σύνολο Υποχρεώσεων 255.867.433 242.252.391 246.572.965 233.087.069
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 396.373.660 374.374.528 387.537.267 367.104.882
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
ο
χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική
Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404
E-mail : [email protected] 9
Καταστάσεις ταµιακών ροών
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
30/9/2017 30/9/2016 30/9/2017 30/9/2016
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (3.900.887) 9.947.826 8.837.332 (4.098.013)
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 4.578.771 4.898.145 4.798.255 4.557.252
Προβλέψεις (1.665.035) (1.831.024) (5.486.174) (1.545.379)
Eπιχορηγήσεις (429.422) (548.366) (495.844) (422.861)
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 135.174 132.981 126.541 128.907
Μερίσµατα (230.633)
Πιστωτικοί Τόκοι (89.556) (81.896) (28.755) (72.184)
Κέρδος από Αποτίµηση λόγω Αναδριάθρωσης ∆ανείων (750.664) – – (750.664)
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεµάτων 9.063.701 (2.272.782) (2.248.131) 8.809.923
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια (358) (9.110) 3.875.000 (358)
Κέρδος από Πώληση Παγίων (10.213) 1.092 1.193 (10.213)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.161.628 6.802.484 6.745.384 6.986.549
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση των αποθεµάτων (εξαιρουµένης της µεταβολή εύλογης
αξίας βιολογικών αποθεµάτων) 2.387.452 5.780.780 5.491.760 1.551.129
Μείωση/(Αύξηση) των απαιτήσεων (6.515.887) 564.444 (3.336.229) (5.422.738)
Αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών ) 5.132.545 4.566.179 9.507.142 1.896.347
Μείον: –
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4.333.248) (4.106.284) (4.049.849) (4.158.169)
Kαταβεβληµένοι Φόροι (83.870) (35.246) – –
Εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 23.809.2 10.680.132 23 23.737.625 7.218.895
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων (3.875.000) – –
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών εταιρειών 14.000 – – 14.000
Εισπράξεις από πώληση λοιπών επενδύσεων – – –
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (4.422.713) (7.895.863) (7.875.668) (4.412.109)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 35.941 1.244 1.144 35.941
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 1.457.510 – – 1.457.510
Τόκοι εισπραχθέντες 89.556 81.896 28.755 72.184
(Εκροές)/ εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.812.723) (2.825.706) (11.720.769) (2.832.474)
Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου/ Μετατροπή οµολόγου 207.432 – – 207.432
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (75.383) – – (75.383)
Εισπράξεις από την αναδιάρθρωση των δανείων 20.888.465 – – 20.888.465
Εισπράξεις από λοιπά εκδοθέντα/αναληφθέντα βραχυπρόθεσµα
δάνεια 11.832.042 6.779.528 6.779.031 11.832.000
Εξοφλήσεις από την αναδιάρθρωση των δανείων (21.080.688) – – (21.080.688)
Εξοφλήσεις λοιπού βραχυπρόθεσµου δανεισµού (12.749.995) (5.686.510) (5.628.729) (10.021.846)
∆εσµευµένες καταθέσεις 2.757.958 (304.376) (304.376) 2.757.958
(Εκροές)/ εισροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ) 1.779.831 788.642 845.926 4.507.938
Καθαρή αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσεως (α) + (β) + (γ) 9.634.257 16.785.142 12.862.782 8.894.359
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 8.75 8.777.477 4.791 6.993.008 7.242.741
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 25.53 18.411.734 9.933 19.855.790 16.137.100
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
ο
χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική
Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404
E-mail : [email protected] 10
Υπολογισµός του EBITDA και του λειτουργικού ΕΒΙΤDA
Πάγια πολιτική του Οµίλου και της Εταιρείας είναι να υπολογίζεται το ΕΒΙΤDA µε βάση τα κέρδη προ
φόρων συν/πλην τα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα συν τις συνολικές
αποσβέσεις. Στα επενδυτικά αποτελέσµατα περιλαµβάνονται κέρδη/(ζηµίες) από την επανεκτίµηση
παγίων περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, αποµείωση υπεραξίας και άϋλων περιουσιακών
στοιχείων καθώς και κέρδη/(ζηµίες) θυγατρικών εταιρειών διακρατούµενων προς πώληση.
Το EBITDA προ της επίδρασης της αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων ορίζεται ως “λειτουργικό
EBITDA” το οποίο βασίζεται στην αποτίµηση των αποθεµάτων σε τιµές κόστους αντί σε εύλογες
αξίες.

30/9/2017 30/9/2016
Αποτελέσµατα χρήσεως πρό φόρων (3.900.887) 9.947.826
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (7.161.628) (6.802.484)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 89.556 81.896
Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 750.664 –
Zηµίες από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (150.000) –
Αποσβέσεις (4.149.349) (4.349.779)
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων,συνολικών
αποσβέσεων- EBITDA 6.569.870 21.168.193
Μείον: Επίδραση από την µεταβολή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (9.063.701) 2.137.402
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων,συνολικών
αποσβέσεων- EBITDA πρo επίδρασης βιολογικών στοιχείων 15.633.571 19.030.791
ΟΜΙΛΟΣ
30/9/2017 30/9/2016
Αποτελέσµατα χρήσεως πρό φόρων (4.098.013) 8.837.332
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (6.986.549) (6.745.384)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 302.817 28.755
Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων 750.664 –
Zηµίες από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων – (150.000)
Αποσβέσεις (4.134.391) (4.302.411)
Ζηµία από αποµείωση θυγατρικών (3.875.000) –
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά έσοδα θυγατρικής εταιρείας 3.839.894 –
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- EBITDA 5.969.446 20.041.478
Μείον: Επίδραση από την µεταβολή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία (8.809.923) 2.248.131
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- EBITDA πρo επίδρασης
βιολογικών στοιχείων 14.779.369 17.793.347
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
ο
χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική
Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404
E-mail : [email protected] 11
ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Σχέσεων με
Επενδυτές.
Πρόσθετη πληροφόρηση για την Εταιρεία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της
www.nireus.com
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Νώντας Λεοντίδης, Investor Relations Officer/ Group Financial Controller,
210 66 98 225 [email protected]
Κορίνα Μελιώτη, Shareholders Relations/ Corporate Announcement Officer,
210 66 98 224 [email protected]
Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Σε αυτήν την παρουσίαση περιέχονται μελλοντικές εκτιμήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις
και παρατηρήσεις σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους και τη στρατηγική του Ομίλου, καθώς
και τα αποτελέσματα εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και
λοιπούς παράγοντες κινδύνου. Παρά όλα αυτά, εκ φύσεως, αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις
βασίζονται σε γενικές και ειδικές υποθέσεις, αβεβαιότητες και συγκυρίες. Υπάρχει ο κίνδυνος οι
εκτιμήσεις αυτές να μην εκπληρωθούν. Εφιστούμε την προσοχή των αναγνωστών να μην
στηριχθούν αποκλειστικά σε αυτές τις μελλοντικές εκτιμήσεις, καθώς διάφοροι παράγοντες
μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου
σε σχέση με αυτούς τους στόχους. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις μπορούν να επηρεασθούν ειδικά από
συντελεστές, όπως οι διακυμάνσεις στις τιμές των ψαριών και στις τιμές των πρώτων υλών, η
επίδραση του ανταγωνισμού στους τομείς των δραστηριοτήτων του Ομίλου, οι αλλαγές σε
οικονομικές, θεσμικές και τεχνολογικές συνθήκες. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι
πλήρης. Στηριζόμενοι σε μελλοντικές εκτιμήσεις για τη λήψη αποφάσεων, οι επενδυτές πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους τα ανωτέρω, καθώς και άλλους αστάθμητους παράγοντες και γεγονότα.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017