(5) X.A: Σκόρ 1-7 για τον Γ.Δ και -75 μονάδες (-8,2%)

‘Εβδομη ημέρα πτώσης (4η σερί και επτά μείον στα τελευταία οκτώ) με αποτέλεσμα ο γενικός δείκτης από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά του την 1η ΦΕΒΡ. 2018 στις 895,64 να ολοκληρώνει σήμερα στις 821,85 μονάδες στο -0,20% έχοντας μάλιστα αντιδράσει από τα χαμηλά στις 811,54 μονάδες και το -1,45% (-9,3% από 1/2). Αμετάβλητος ο ΔΤΡ και θετικός 0,23% ο 25άρης λόγω της ΕΕΕ που ενισχύθηκε σχεδόν 2% με τζίρο 1,85 εκατ. ευρώ.  Ανοδικές – πτωτικές 37-68. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 54,49 εκατ. ευρώ με τα πακέτα να συνεισφέρουν τα 2,4 εκατ. ευρώ.

ΤΑΜΠΛΟ- FTSE25: Με εννέα θετικές (ΕΕΕ +1,96% ΓΡΙΒ +2,8% ΕΤΕ +2,4% ΑΡΑΙΓ +2,6%) 4 σταθερές (ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΛΑΜΔΑ, ΑΔΜΗΕ) και δώδεκα πτωτικές (ΠΕΙΡ -3,36% ΔΕΗ -2,85% ΜΥΤΙΛ -2,8% ΒΙΟΧΑΛΚΟ -2,33%, ΟΛΠ -1,84%). Στα 8 εκατ. ο τζίρος για την ΑΛΦΑ, στα 7,18 εκατ. ο ΟΤΕ και 6,59 εκατ. ευρώ η ΕΤΕ.

ΤΑΜΠΛΟ(1): Υψηλός όγκος και τζίρος στην μτχ της ΙΝΤΡΑΚΟΜ που αναβαθμίζεται συναλλακτικά (-3,13% στα 0,9300 ευρώ με 1,1 εκατ. τμχ και 1 εκατ.τζίρο)… Κι άλλο πλαφόν για τον ΠΕΡΣΕΑ αλλά αυτή την φορά βγήκε προσφορά 37 χιλ. τμχ και μάλιστα τα έδιναν στο +3% και +4%… Δεν θα την γλυτώσει τελικά την ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προσεχώς αλλά δεν ξέρουμε πότε, ενώ αυτή θα γίνει – εξυπακούεται – σε υψηλότερα επίπεδα με την book value στα 1,2000 ευρώ περίπου. Πολύ καλά τα ΠΛΑΚΡ στα 11,2000 και +2,8%…

ΤΑΜΠΛΟ(2): Στο -27,7% και επιστροφή κάτω των 30 σεντς για την ΙΝΤΕΤ (0,2820 ευρώ και τζίρος… 750 ευρώ), στο -9,25% η ΑΛΜΥ στα 0,3630 και -8,2% η ΝΑΥΠ στα 0,4260 ευρώ. Μεγάλες πιέσεις στην ΝΙΟΥΣ στα 0,2640 στο -7% , πτώση 5,5% στυην ΚΟΥΕΣ στα 10,3500 ευρώ και ξανά κάτω η CENER στα 1,3300 ευρώ μετά και το σημερινό -4,3% με 279 χιλ. τμχ.

Τελευταία τιμή
821,85
Διαφορά Διαφορά %
-1,61 -0,20

 

Τελευταία τιμή
2.091,62
Διαφορά Διαφορά %
4,79 0,23

 

ΟΛΠ: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 111,5 εκ. έναντι € 103,5 εκ. της αντίστοιχης χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7 %. Ιδιαίτερα αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Container Terminal κατά € 7εκ. (53,1%) όπου η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 70,6%, δηλαδή 453.264 ΤEU έναντι 265.716 TEU το 2016, ενώ αυξημένα ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά € 3,4 εκ. περίπου (8,4 %).

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 21,2 εκ. έναντι € 11,0  εκ. της χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε € 11,3 εκ. έναντι € 6,7 εκ. της χρήσης 2016. Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μικρή αύξηση 2% και ανήλθαν σε € 94,9 εκ. έναντι € 92,8 εκ. το 2016 ενώ οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται αυξημένες κατά 17,2% από τη προηγούμενη χρήση, λόγω της καταβολής δύο επιπλέον μισθών (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας) μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει € 4,1 εκ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό  Δημόσιο για τη χρήση 2017 έναντι 3 εκ. το 2016 και 2 εκ. το 2015. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε € 0,1712 από € 0,0892 το 2016 (αύξηση 92%).

(4) X.A: Η αγορά δείχνει τις διαθέσεις της κι άλλα τινά

Ανοδικές – πτωτικές 42-65 και σταθερές 19 με την αξία των συναλλαγών στα 47 εκατ. ευρώ (η συνεισφορά των πακέτων στα 1,6 εκατ. ευρώ). Στο +0,23% ο ΔΤΡ στις 911,25 μονάδες από τις 892 και το -1,9%.

Ξεχωρίζουν οι μετοχές των SPACE +5,15% στα 4,9000 ευρώ, ΠΕΡΣΕΑΣ στο πλαφόν στα 0,7350 ευρώ, ΑΡΑΙΓ +2,5% στα 8,6900 ευρώ, Στο +1,44% η ΕΕΕ που βοηθά τον 25άρη (θετικός +0,38% τώρα).

Θεαματική κίνηση από την ΕΤΕ στο +2% από το -2,7% με τζίρο 4,5 εκατ. ευρώ. Μεγάλες πιέσεις σε ΑΙΟΛΙΚΗ -9,6% ΤΡΑΣΤΟΡ -6,5% ΣΕΝΤΡ -6,4% ΙΑΣΩ -4% ΕΚΤΕΡ -4% ΚΕΚΡ -3% κ.α.

  • SPREADS
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 4,34 +3,60
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,96 +1,23
ΙΣΠΑΝΙΑ 1,50 +0,76
ΙΤΑΛΙΑ 2,05 +1,32

 

ΟΜΟΛΟΓΑ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ: Ενώ το κλίμα στην αγορά ομολόγων της ευρωζώνης είναι πιο θετικό σήμερα με τους επενδυτές να επιστρέφουν σιγά-σιγά στους κρατικούς τίτλους μετά το ισχυρό sell-off του τελευταίου διαστήματος, η ελληνική αγορά ακολουθεί τη δική της αρνητική πορείαμε την επιδείνωση των ελληνικών ομολόγων να συνεχίζεται και τους επενδυτές του νέου 7ετούς ομολόγου να ζημιώνονται για μία ακόμη ημέρα.

  • Έτσι, ενώ οι αποδόσεις στα ομόλογα της ευρωζώνης υποχωρούν κατά 2 μονάδες βάσης σε μέσο όρο με πολλές χώρες να ετοιμάζονται να εκδώσουν νέους τίτλους αυτή την εβδομάδα, όπως η Ιταλία σήμερα, φέρνοντας το σύνολο των εκδόσεων στα 20 δισ. ευρώ, τα ελληνικά ομόλογα βρίσκονται στο έλεος πλέον των αγορών μετά από ένα ισχυρό ράλι το τελευταίο διάστημα.

Η απόδοση του νέου 7ετούς ομολόγου αυξάνεται σήμερα στο 4,0196% από 3,99% που έκλεισε χθες και με άνοδο της τάξης του 14,9% από την ημέρα της έκδοσης, γεγονός που κάθε άλλο παρά ανταμείβει τους επενδυτές που το επέλεξαν.

  • Επιδείνωση συνεχίζουν να σημειώνουν και τα ελληνικά 10ετή ομόλογα με την απόδοσή τους να διαμορφώνεται στο 4,326% με αύξηση της τάξης του 0,85% από χθες, όταν μόλις πριν δύο εβδομάδες είχε αγγίξει το 3,6% και τα χαμηλά 12ετίας, που αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του 20%.

TO MHNYMA: Νέα προειδοποίηση προς την Άγκυρα ότι πρέπει να σέβεται τη διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας, απηύθυνε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνοντας ότι οι εντάσεις των τελευταίων ημερών αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, στο περιθώριο της Συνόδου του Κουβέιτ για το Ιράκ.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στο Αιγαίο, προσθέτοντας ότι “το ελληνικό πλοίο που συμμετείχε στην επιχείρηση συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και άρα πρόκειται για χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και πιστεύω ότι αυτός είναι άλλος ένας ιδιαίτερος λόγος που ενισχύει τη δήλωσή μου επειδή ο φορολογούμενος της ΕΕ συνεισφέρει στην αποτελεσματική εποπτεία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ”, πρόσθεσε ο Μ. Σχοινάς

(3) X.A: Η αγορά αντιδρά ψύχραιμα στις… προκλήσεις

Ψύχραιμα αντιδρά η αγορά στις σημερινές… αναποδιές, με τον γ.δ. να εκμηδενίζει σχεδόν τις προηγηθείσες απώλειες του και πολλές μετοχές είτε να περιορίζουν σημαντικά την προηγηθείσα πτώση τους είτε να την εξαλείφουν, με μερικές να περνούν και σε θετικό πρόσημο. Ανοδικές – πτωτικές 37-67 και σταθερές 17 με την αξία των συναλλαγών στα 35,2 εκατ. ευρώ (μηδαμινή η συνεισφορά των πακέτων, μόλις 0,62 εκατ. ευρώ). Στο -0,07% ο ΔΤΡ στις 906,32 μονάδες από τις 892 και το -1,9%. Ξεχωρίζουν οι μετοχές των SPACE +5,15% στα 4,9000 ευρώ, ΠΕΡΣΕΑΣ στο +4,48% στα 0,7000 ευρώ, ΑΡΑΙΓ +2,6% στα 8,7000 ευρώ, ΚΡΙ ΚΡΙ +1,72% στα 3,5400 ευρώ με 136 χιλ. τμχ. Στο +1,28% η ΕΕΕ που βοηθά τον 25άρη (οριακά θετικός τώρα)

ΔΕΗ: Η μετοχή έπιασε την ζώνη στήριξης. Χρειάζεται μία κατοχύρωση του 276 σε ώρα για να μας δώσει ένα ωριαίο αγοραστικό. Επόμενα επίπεδα το 282 και 295. Διάσπαση του 264 μπορεί να δώσει συνέχιση στο 255 ή το 245. Σημερινή κίνηση (μέχρι τις 3:15μμ) 2,8100 (0) με 2,6700 ευρώ (-4,98%) και τώρα στα 2,7380 στο -2,56% με τζίρο 1,5 εκατ. ευρώ (το 4,3% του συνολικού)

ΟΤΕ: Ο τίτλος είναι short από τα 12,4200 ευρώ. Πλέον, είσοδο έχουμε σε κλείσιμο πάνω από τα 12,1300 ευρώ. Σημαντικότατη στήριξη τα 11,6200 ευρώ, που αν διασπαστεί μπορεί να δώσει συνέχιση άμεσα στα 11,2000 ευρώ που είναι και το παλαιό του υψηλό. Διάσπαση των 12,1300 μπορεί να μας φέρει στα 12,6500. Σημερινή κίνηση (μέχρι τις 3:15μμ) 11,9500 (+2,14%) με 11,6000 ευρώ (-0,85%) και τώρα στα 11,6500 στο -0,43% με τζίρο 5,65 εκατ. ευρώ (το 16,2% του συνολικού)

οτεσ.png

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Πτωτική η τάση με σημαντική στήριξη στο επίπεδο των 3,2000 με 3,3000 ευρώ. Τα 3,4700 αποτελούν την εγγύτερη αντίσταση των οποίων η διάσπαση μπορεί να μας φέρει στην κύρια των 3,6700 ευρώ.

(2) X.A: Η αγορά καλείται τώρα να μεταφράσει τα ποσοστά επιρροής

Η αγορά καλείται τώρα να μεταφράσει τα ποσοστά επιρροής σε αυτήν που φέρνουν οι δύο σημαντικές παράμετροι. Αυτές δηλαδή της πολιτικής αστάθειας και κυριότερον της γεωπολιτικής αναταραχής.

Στο -0,87% τώρα ο ΓΔ (από -1,45%) στις 816,26 μονάδες με την συνολική αξία των συναλλαγών στα 28 εκατ. ευρώ. Ανοδικές – πτωτικές 22-73 και σταθερές 16 μετοχές.

Από τις 25 του FTSE ξεχωρίζει ανοδικά η ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο +2,35% ενώ οριακά θετικά κινούνται οι ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ, ΓΡΙΒ, ΤΙΤΚ και ΟΠΑΠ, ενώ μεγάλη πτώση σημειώνεται στις ΣΑΡ (-5,4%) ΔΕΗ (-3,9%) ΠΕΙΡ (-3,7%) ΒΙΟ (-2,8%).

ΔΤΡ: Κίνηση 918,07 και +1% με 897,17 μονάδες (-1,89%). Τζίρος 7,7 εκατ. ευρώ. Διακύμανση 2,86%.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Η αδυναμία της αγοράς στην αντίδραση που έκανε, να ξεπεράσει το 857, έδωσε συνέχεια στην πτωτική κίνηση και πολύ πιθανόν να την οδηγήσει στο επόμενο επίπεδο Fibonacci (50%) που βρίσκεται στο 798. Στην υλοποίηση αυτού του σεναρίου η ενεργοποίηση των αγοραστών στο επίπεδο των 800 μονάδων είναι πολύ πιθανή με στόχο μια ανοδική αντίδραση προς το 850.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ: Στα «βιβλία» των εφοριών επικρατεί  απόλυτο χάος: Υπάρχουν καταγεγραμμένοι πάνω από 4 εκατ. οφειλέτες με συνολικά χρέη 99,97 δισ. ευρώ. Ομως από το ποσό αυτό, τα 78 δισ. ευρώ τα οφείλουν μόλις 5.879 ΑΦΜ και κατά πάσα πιθανότητα ελάχιστα θα εισπραχθούν.

  • Η ΑΑΔΕ θεωρεί εκ προοιμίου ανεπίδεκτα εισπράξεως 13,5 δισ. ευρώ. Εκτιμάται όμως ότι  πρακτικά θα αποδειχθεί μη εισπράξιμο πολύ μεγαλύτερο ποσό.
  • Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο πρέπει να διαγράψει μεγάλο μέρος των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του, – και θα αναγκασθεί να το κάνει σταδιακά.
  • Προς το παρόν βολεύει να τις παρουσιάζει “λογιστικά” ως απαιτήσεις, όπως κάνουυν οι τράπεζες με κόκκινα δάνεια  ανεπίδεκτα εισπράξεως.
  • 73 οφειλέτες χρωστούν ποσά άνω των 100 εκατ. ευρώ. Συνολικά οφείλουν 32,12 δισ. ευρώ ή το 32% των συνολικών χρεών ή κατά μέσο όρο 439,6 εκατ. ευρώ το κάθε ΑΦΜ. Εξ αυτών τα 15 ΑΦΜ ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και 58 σε επιχειρήσεις.
  • Πρώτος οφειλέτης εμφανίζεται η χρηματιστηριακή εταιρεία Ακρόπολις, με 9,4 δισ. ευρώ! ( Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ) Από το οποίο δεν πρόκειται να εισπραχθεί ούτε σεντ.

(1) X.A: Πολιτική αστάθεια και γεωπολιτική αναταραχή, τι το χειρότερο(;)

Στις αγορές δεν αρέσουν καθόλου δύο πολύ σημαντικές γι αυτήν παράμετροι. Πολιτική αστάθεια και γεωπολιτική αναταραχή. Ατυχώς, για την δική μας αγορά και οι δύο αυτές παράμετροι ήρθαν εδώ και θα (παρα)μείνουν. Επομένως διατηρούμε ρευστότητα μέχρι νεωτέρας, καθότι χαρτιά πάντα θα βρίσκονται, κεφάλαια όμως;

Δεν χρειάζεται βέβαια να σας αναλύσουμε αυτές τις δύο παραμέτρους, όλοι γνωρίζουμε τι διακυβεύεται. Και είμαστε ακόμη στην αρχή.

  • SPREADS
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 4,31 +3,58
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,94 +1,21
ΙΣΠΑΝΙΑ 1,50 +0,77
ΙΤΑΛΙΑ 2,06 +1,32

 

Τελευταία τιμή
814,23
Διαφορά Διαφορά %
-9,23 -1,12
Ενδοσυνεδριακό μέγιστο Ενδοσυνεδριακό ελάχιστο Προηγούμενο κλείσιμο Αξία
829,06 813,24 823,46 21.244.294,583

 

FTSE25

Τελευταία τιμή
2.066,4
Διαφορά Διαφορά %
-20,43 -0,98
Ενδοσυνεδριακό μέγιστο Ενδοσυνεδριακό ελάχιστο Προηγούμενο κλείσιμο Αξία
2.102,25 2.065,21 2.086,83 19.056.869,5
* ,