ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ – FOLLI-FOLLIE

Αθήνα, 11.10.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία την έκδοση ομολόγου σε ελβετικό
φράγκο, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας “FF Group Finance Luxembourg II S.A.”, με έδρα
το Λουξεμβούργο.
Η έκδοση είναι χωρίς εξασφαλίσεις και rating (unrated senior unsecured), 4ετούς διάρκειας και
συνολικού ποσού 150 εκατ ελβετικών φράγκων, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε θέσει
η Εταιρεία.
Το ομόλογο έχει σταθερό κουπόνι 3,25% και η τιμή έκδοσης διαμορφώθηκε στο 100%.
Μετά την ανακοίνωση του αρχικού εύρους διακύμανσης, μεταξύ 3,25%-3,50%, η έκδοση
συγκέντρωσε σημαντική ζήτηση αναδεικνύοντας το υψηλό ενδιαφέρον που έδειξαν οι
επενδυτές για τον Όμιλο και επέτρεψε στην Εταιρεία να επιτύχει το χαμηλό εύρος της αρχικής
διακύμανσης του κουπονιού.
Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο “SIX Swiss Stock
Exchange” την 31η Οκτωβρίου 2017.
Οι τράπεζες CREDIT SUISSE και UBS, ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners.
Οι όροι της έκδοσης είναι οι παρακάτω:
Εκδότης: FF Group Finance Luxembourg II S.A. (BBG: FFGRPG)
Εγγυητής: Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société Anonymé
Rating: NR
Συνολικό Ποσό: CHF 150Mn
Κουπόνι: 3.25%
Διάρκεια: 4 έτη
Ημερ.εκταμίευσης: 02 Νοεμβρίου 2017
Ημερ. λήξης: 02 Νοεμβρίου 2021
Τιμή έκδοσης: 100%
Spread over MS: + 354.5bps
Valor/ISIN: TBD/TBD
Lead Managers: CS, UBS
Εισαγωγή: SIX
Ημερομηνία εισαγωγής
προς διαπραγμάτευση: 31 October 2017
Έκδοση: Standalone / Ελβετικό δίκαιο
Covenants: PP, NP, XD, COC at par
Min. denomination: CHF 5’000
Περιορισμοί διάθεσης: USA, US persons, EEA, UK
***
O Όμιλος FF Group, είναι μια ηγετική δύναμη στον κόσμο της μόδας που δραστηριοποιείται
σε περισσότερες από 30 χώρες. Σχεδιάζει, παράγει και διανέμει σε παγκόσμιο επίπεδο
ιδιόκτητες μάρκες, τη Folli Follie και τη βραβευμένη βρετανική εταιρεία κοσμημάτων, Links of
London. Ο Όμιλος έχει στρατηγική συμμετοχή στον τομέα της ταξιδιωτικής λιανικής (travel
retail) παγκοσμίως μέσω της Dufry AG – και ταυτόχρονα διατηρεί μια δυναμική παρουσία στο
χώρο λιανικής και χονδρικής πώλησης επώνυμων μαρκών στην ελληνική αγορά, αλλά και
στην αγορά των Βαλκανίων. Τα Attica πολυκαταστήματα, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet
αποτελούν τα μεγαλύτερα ιδιόκτητα κανάλια διανομής και σημεία λιανικής πώλησης του Ομίλου
στην Ελλάδα ενώ μάρκες όπως Ermenegildo Zegna, Juicy Couture, Guess, Calvin Klein, Nike,
Converse, Samsonite, G-Star Shiseido, Max Factor ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.
Με το εντυπωσιακό αυτό χαρτοφυλάκιο και τη τρίπτυχη δομή, ο Όμιλος FOLLI FOLLIE
καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή με προϊόντα για όλες τις ηλικίες.
Ο Όμιλος FOLLI FOLLIE δημιουργεί μόδα σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτει εδραιωμένη
παρουσία με πάνω από 900 σημεία πώλησης παγκοσμίως και απασχολεί περί τα 5.000 άτομα
ανά τον κόσμο.
FF GROUP
23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας,
145 65 Άγιος Στέφανος Αττικής
τηλ.: +30 210 62 41 000
Fax: +30 210 62 41 100
www.ffgroup.com